Dok Mulder lebdi između snova i realnosti kome u bolničkoj sobi, Scully istražuje hijeroglife s izvanzemaljskog broda. Ali kad Muldera Pušač odvodi iz bolnice, Scully kreće u potragu za njim.

U Costa Mesi u Kaliforniji gladan čovjek dolazi automobilom pred restoran brze hrane i naručuje hamburger. Glas iz zvučnika obavještava ga da je restoran zatvoren, ali on tvrdi kako je došao prije nego što je znak "otvoreno" bio skinut. Odjednom, pojavljuje se čudovište s očima morskog psa i oštrim zubima uvlači čovjeka kroz prozor. Sljedeći dan Mulder i Scully dolaze na mjesto zločina čiji je jedini znak napušteni automobil gladnog čovjeka.

Približava se godina 2000. Mulder i Scully traže Franka Blacka, bivšeg člana Milenijske skupine jer su se njegovi bivši suradnici pretvorili u žive mrtvace. Uz Davida Duchovnyja i Gillian Anderson nastupa i Lance Henriksen, zvijezda serije "Milenij".

Tijekom istrage agenti upoznaju skupinu učenika koji se kreću brže nego što to oko može pratiti.

U Chicagu skupina gangstera karta poker. S njima je i Henry Weems koji neprestano dobiva, a kad se odluči povući, gangsterski šef naredi svojim ljudima da ga slijede i oduzmu mu novac. No u svim daljnjim događajima Henry Weems imat će jednaku sreću kao i u kartama te će s lakoćom izbjegavati gangstere kao i Muldera i Scully koji se uključuju u policijsku potragu za njim.

U najstrože čuvanom zatvoru u Marionu, Illinois, propovjednik Orison obraća se zatvorenicima okupljenim u zatvorskoj kapelici. Među njima je Donnie Pfaster, kojemu je smrt fetiš i koji je nekoć davno terorizirao Scully. Kasnije zatvorenik Brigham slučajno ozlijedi prste na stroju za rezanje kože. Čuvar zvoni na uzbunu, a odjednom je sve kao na usporenom filmu. Jedino se Donnie ponaša normalno. On izlazi iz radionice i bježi iz zatvora. Mulder i Scully dolaze čim saznaju za zatvorenikov bijeg. Mjesni šerif nada se da će mu Scully pomoći u hvatanju zatvorenika.

Na obali u Santa Monici magičar izvodi trikove, a kad ga jedan gledatelj izaziva da izvede nešto impresivnije, on okreće glavu za 360 stupnjeva. Kasnije odlazi prema svome kombiju i odjednom mu glava pada s tijela. Mulder i Scully istražuju magičarevu smrt, a početna im je točka videosnimka trika, koju je napravio jedan turist. Na njoj se vidi da je čovjek koji je izazvao magičara na trik s glavom kasnije bacio limenku u kantu za smeće. Agenti nađu limenku i s nje skidaju otiske prstiju...

Mulder i Scully istražuju smrt čovjeka povezanog s crkvom u kojoj se pravovjernost ispituje izlaganjem smrtonosnim zmijama. Čovjek je, naime, podlegao zmijskim ugrizima.

Bud LaPierre mirno gleda TV kad čuje udarac u kući i odlazi istražiti što se događa. Nalazi ženu kako piše poruku o otkupnini. Njegova kći mirno spava u susjednoj sobi, no trenutak kasnije tajanstveno nestaje. Mulder drugi dan traži od Skinnera da mu povjeri taj slučaj, uvjeren kako se on tiče i njega osobno...

Uz pomoć policijskog vidovnjaka Harolda Pillera Mulder traži svoju nestalu sestru. Scully ga upozorava da je Piller bio u bolnici za umno poremećene i da je pod sumnjom da je upleten u nestanak svoga djeteta, no Mulder mu ipak vjeruje.

Snimateljska ekipa TV serije "Cops" slijedi agente Muldera i Scully dok hvataju tajanstveno biće koje terorizira Los Angeles.

Agenti su zarobljeni u kompjutorskoj igrici kojom vlada veoma privlačan, ali smrtonosan virtualni lik.

Kad se obitelj liječnika razboli od rijetke bolesti, Mulder naslućuje da je na njih netko bacio uroke.

Agentica Scully prati pušača na putovanje na kojemu će upoznati znanstvenika koji posjeduje lijek protiv raka.

Za uskrsnih praznika Mulder istražuje tajanstvenu seriju smrti u kojima se pojavljuju gavrani, lome se zrcala, a viđeno je i neko opasno biće...

Agentica Scully prihvaća alternativne metode liječenja kako bi spasila život bivšeg ljubavnika. Scenaristica i redateljica ove epizoda sama je Gillian Anderson koja glumi agenticu Scully.

Mulder postaje žrtva smrtonosnog kukca povezanog s istraživačkim laboratorijem tvornice duhana.

Scenarist prati agente dok istražuju bombaški napad na crkvu. Iz tog slučaja kasnije nastaje film. Scenarist i redatelj epizode je David Duchovny.

Agenti tragaju za dvije gotovo identične žene koje izazivaju razaranje kad god se susretnu.

Čovjek bez usta i nevidljivo truplo vode agente do duha koji Mulderu nudi ispunjenje triju želja.

Detektivi Mulder i Scully u Oregonu istražuju nestanak ljudi otetih prije sedam godina. Pušač traži Alexa Kryceka i Maritu Covarrubias.