Plus que jamais sûr des sentiments qu'il éprouve pour Ava, Simon lui demande sa main. Au moment où elle décide d'accepter, le beau Johnny, qui lui a jadis brisé le coeur, refait surface. Celui-ci est stupéfait qu'elle s'apprête à se marier. Nikki ne comprend pas non plus pourquoi Ava a accepté d'épouser Simon alors qu'elle est encore amoureuse de Johnny. Cependant, Derrick Westerly se réjouit de cette bonne nouvelle et il ne manque pas de le faire savoir. Bradin, de son côté, a une sérieuse discussion avec son entraîneur de l'équipe de surf. Il doit améliorer ses performances et surtout ses efforts. Bradin comprend qu'il lui faut se décider à prendre des produits dopants...

Trois agents un peu spéciaux du FBI sont à la recherche de Susannah Rexford. En effet, une enquête a été ouverte au sujet de la société Dubois International et Susannah détient peut-être des informations susceptibles d'aider le FBI. De son côté, Bradin Westerly accumule les coups du sort : non seulement il a été suspendu de l'équipe de surf de l'école, mais il se retrouve à l'hôpital. Sa famille commence à s'inquiéter...

Les élections des représentants des élèves approchent. Nikki Westerly apprend que Cameron Bale souhaite être élu à la présidence des étudiants de l'école. Elle se met alors en tête de l'aider à faire campagne pour convaincre le maximum d'électeurs. De son côté, la belle Ava se dispute violemment avec Bradin. Elle trouve que son comportement, maintenant qu'il est sorti de l'hôpital, pose sérieusement problème. En effet, Bradin n'assiste plus du tout aux cours depuis qu'il a réintégré l'équipe de surf. Ava comprend qu'il subit une pression et cherche à en savoir davantage. Bradin lui recommande de ne pas se mêler de ses histoires : le surf est trop important pour lui...

Nikki est de plus en plus agacée par le comportement de Cameron. D'après elle, il n'aborde pas les élections de l'école comme il le faudrait pour espérer l'emporter. Elle pense alors à se présenter en son nom propre. Mais tout le monde n'a qu'une seule chose en tête actuellement : la grande régate annuelle. Traditionnellement, les équipes sont constituées d'un jeune homme et de son père. Lorsque Derrick explique qu'il a l'intention d'y participer avec Ava comme coéquipière, il subit les railleries de ses amis. Comme il en viennent aux mains, les garçons finissent dans le bureau du principal...

Ava est folle d'inquiétude. En effet, Derrick a été hospitalisé, et il est fort mal en point. Avec Johnny, elle attend que les médecins se prononcent sur sa vilaine blessure au poignet. Elle découvre cependant que Simon est décidé à lui refaire sa demande en mariage. Quant à Johnny, il est préoccupé. Il doute en effet de Mona depuis qu'il a appris qu'elle s'est rendue chez le coiffeur au lieu d'attendre les peintres au restaurant. Les travaux ont maintenant pris du retard. Il ignore également que la jeune femme a rendez-vous régulièrement en ville avec son ex-mari...

Ava, Susannah et Colby discutent de l'engagement éventuel d'une popstar pour promouvoir leur ligne de vêtements. La venue d'une vedette ne pourra que dynamiser leurs ventes ; reste à trouver qui inviter. Bradin rompt avec Callie lorsqu'il réalise ce qu'il éprouve pour Erika. C'est alors qu'Ava ose enfin reconnaître les sentiments qu'elle éprouve pour Johnny. La relation entre Bradin et Erika ne plaît pas à ses amis, qui le lui font savoir. Mais Bradin ne veut rien entendre. Ils tentent alors une autre approche et poussent Bradin à partir en voyage avec Jay, à l'occasion d'une compétition de surf...

Accompagné par Jay, Bradin s'envole pour Hawaii pour un mois de compétition de surf. Cette nouvelle réjouit sa famille, qui voit d'un mauvais oeil sa relation avec Erika. Après deux mois de travaux, Johnny et Mona célèbrent l'ouverture du Sanbar et annoncent qu'ils emménagent ensemble. Cette nouvelle rend Ava furieuse mais la pousse à admettre, enfin, ses sentiments pour Johnny. Elle décide de lui avouer ce qu'elle éprouve pour lui. Pendant ce temps, Nikki fréquente un élève plus âgé. Cependant, lorsqu'elle se trouve avec lui, elle ne cesse de penser à Cameron et comprend qu'elle l'aime toujours...

Quelques mois ont passé, et les locataires de Playa Linda sont de nouveau réunis. Ava est finalement revenue de Milan, où la présentation de sa collection a eu un accueil favorable. Mais rien n'est joué quant à son avenir. Elle apprend avec émotion ce que vit actuellement Johnny. Bradin est lui aussi de retour. Tout s'est parfaitement déroulé pour lui à Hawaii. A tel point que ses sponsors souhaitent le voir continuer la saison avec un entraîneur plus médiatique. Mais Bradin se refuse à remplacer Jay, qui l'a tant aidé et avec qui il s'entend si bien. De son côté, Nikki découvre que la vie familiale de Cameron est très perturbée...

Alors qu'Ava a été contrainte de retourner en Europe pour suivre une importante présentation de sa collection, Johnny se dit d'accord pour s'occuper de la maisonnée, à Playa Linda. Ava et Susanna semblent prêtes pour le succès. Mais la notoriété que certains acquièrent commence cependant à poser problème. En effet, Nikki a du mal à supporter le fait que ses poèmes plaisent au public. Les choses s'aggravent lorsqu'un magazine lui fait une offre. De son côté, Bradin découvre les joies de sa célébrité naissante mais il se montre très influençable. Ses relations avec Jay en souffrent...

Nikki est bouleversée par la situation familiale difficile que connaît Cameron. Elle lui propose de changer d'air quelque temps et l'invite à la maison. Le jeune homme accepte en attendant que son père se décide à suivre une cure. De son côté, Bradin fait la rencontre de Faith, la soeur de Bryce. Il tombe sous le charme de la jeune fille, qui l'encourage à reprendre ses études. Elle lui explique qu'il ne doit pas suivre l'exemple de Bryce. Pendant ce temps, Jay semble avoir commencé une nouvelle vie. Sa relation avec Isabel l'a complètement transformé...

Bradin et Bryce sont en train de surfer lorsque Bryce chute lourdement et se blesse. Inconscient, il ne doit la vie sauve qu'à l'intervention de Bradin. Les secours félicitent le jeune homme et lui offrent l'opportunité de démarrer une carrière professionnelle. Pendant ce temps, Derrick a l'impression que Jay ne passe pas assez de temps avec lui et vole un skateboard pour l'offrir au fils d'Isabel. Nikki tente de convaincre Bradin de s'inscrire au lycée. Quant à Susanna, elle rencontre des problèmes avec son nouveau petit ami. Celui-ci ne veut pas rester seul avec elle et refuse de rencontrer sa famille...

Bradin se retrouve involontairement impliqué dans une bagarre avec un journaliste lors d'un reportage sur le surf. Alors qu'il craint que cette affaire ne ternisse son image, ses amis sont ravis de la réputation de mauvais garçon dont il jouit désormais. Isabel annonce à Jay qu'elle est enceinte. D'abord paniqués à l'idée de devenir parents, Jay et Isabel décident de garder l'enfant. Nikki, avec le concours de Colby, tente de réconcilier Johnny et Ava. Erika et Bradin se retrouvent pour discuter de leur avenir...