为了保护萤娜而决定弑神的阿九斗，和彼得豪森一同飞向天际，但内阁魔术情报调查室的成员2V，却操纵政府军的巨大航空母舰“玄鹤”击坠阿九斗。另一方面，照屋荣子率领的政府军进入校内要讨伐占据学院的魔兽，却被学生会长白石莉莉挡住去路。荣子派服部优子保护自己，并且下令打倒莉莉…！阿九斗的死令不二子失魂落魄，但萤娜相信阿九斗还活着，望一郎则是在此时再度现身掳走萤娜。

케나를 지키기 위해 신죽임을 결의한 아구두는 피터하우젠과 함께 날아가지만, 정부군의 거대 비행 항공모함 '겐카쿠'가 나타나 내각 마술정보조사실의 2V가 조작에 의해, 아구두는 '겐카쿠'에 짓눌리고 만다.

한편, 데루야 에이코가 이끄는 정부군은 학원을 점거하고 있는 마수를 토벌하기 위해 학원내에 침입하지만, 학생회장 리리 시라이시가 가로막는다.

에이코는 핫토리 유코를 방패로 삼아 몸의 안전을 도모하며 아야코에게 릴리 토벌을 명령한다...! 학원에서는 아큐토의 죽음에 망연자실한 후지코.그러나 케나는 아구두가 살아있다는 것을 확신. 거기에 다시 노조미 이치로가 나타나 케나를 납치해 간다.

けーなを守る為に神殺しを決意した阿九斗はピーターハウゼンと共に飛び立つが、政府軍の巨大飛行空母『玄鶴』が現れ、内閣魔術情報調査室の2Vが操作により、阿九斗は『玄鶴』に押しつぶされてしまう。一方、照屋栄子率いる政府軍は学院を占拠している魔獣を討伐するため学院内に侵入するが、生徒会長のリリィ白石が立ちはだかる。栄子は、服部ゆう子を盾に身の安全を図り絢子にリリィ討伐を命令する…!学院では阿九斗の死に呆然とする不二子。しかし、けーなは阿九斗が生きている事を確信。そこに再び望一郎が現れ、けーなをさらってゆく。

Lily stands outside school grounds to repel against attempt of all the clan members to destroy the demon beasts surrounding the area. Yamato arrives in the headquarters and kidnaps Kena away from Fujiko. Eiko uses Junko to protect herself and orders her to take out Lily. Even to when all fails, Lily does her best to take out Eiko. 2V uses his puppets to fight against the clan in order to force Lily on his side. Lily uses her ultimate attack on him, but he manages to escape. When all hope is lost, Akuto is revealed to have survived 2V's attack from the aircraft carrier. Junko draws her family sword, given by her grandmother, in order to side with the demon king in the name of love.

Lily se află în fața incintei școlii pentru a respinge încercarea tuturor membrilor clanului de a distruge bestiile demonice care înconjoară zona. Yamato sosește la sediu și o răpește pe Kena.

Lily versucht, die Schule und die auf dem Gelände der Schule herumirrenden Monster vor dem Angriff der Clan-Mitglieder zu schützen. Doch als auch noch Kena entführt wird, sieht es immer schlechter für sie aus. Plötzlich trifft Junko eine denkwürdige Entscheidung.