Jun consigue un concierto de Navidad y les pide a Kaoru y Sentaro que se unan a él. Después de un momento incómodo con Ritsuko, los sentimientos de Kaoru hacia Sentaro se apoderan de él.

Jun gets a Christmas gig and asks Kaoru and Sentaro to join him. After an uncomfortable moment with Ritsuko, Kaoru's feelings toward Sentaro get the better of him.

クリスマスが近づいてきたある日、東京から再び淳一が戻ってきた。喜ぶ千太郎たちを前に、彼は「ライヴをやってみないか」と持ちかける。場所は、近くの繁華街にあるジャズバー。初めての人前での演奏に、２人は緊張と期待で胸をふくらませる。だがその一方、先日の突然の告白以来、薫と律子はぎくしゃくした雰囲気が続いていて……。

淳一打工的酒吧拜托他在圣诞节的时候表演个余兴节目，而且那边是美国大兵经常聚集的外国人酒吧，淳一邀请薰与千太郎一起参加，俩人高兴的答应了，借此机缘，薰也知道了圣诞节是千太郎的生日，于是去店里给他挑选生日礼物，意外遇见了也来为千太郎买生日礼物的小律。俩人挑完礼物后在街上闲逛，突然下起了雪，薰在情不自禁之下吻了小律······

聖誕節之前的某一天，淳一再度從東京回來。面對欣喜不已的千太郎等人，他提出要進行現場表演的提議。地點是附近鬧區的爵士酒吧。第一次在眾人面前演湊，讓薰和千太郎滿心緊張期待。但是另一方面，自從突然告白之後，薰與律子相處起來就一直很尷尬…。

Junichi informa Kaoru, Sentarō e Tsutomu que um show está sendo oferecido em um bar local no Natal. Depois de descobrir que o aniversário de Sentarō é no mesmo dia, Kaoru compra um conjunto de baquetas para ele em uma loja de música, esbarrando em Ritsuko lá, que teve a mesma ideia. Do lado de fora, Kaoru beija Ritsuko sem sua permissão, e ela foge chorando. Kaoru vê Sentarō, aparecendo com seus irmãos, e desenvolve ciúmes por sua família, fugindo depois de gritar com ele. Então, Sentarō encontra Kaoru e o arrasta para a igreja, onde ele explica que ele é de ascendência americana e muitas vezes foi evitado por colegas de escola e familiares. Kaoru lamenta gritar com ele e eles tocam a introdução de 'Moanin' juntos no órgão. Durante a apresentação ao vivo de 'Blowin' the Blues Away 'de Horace Silver no bar, eles são interrompidos por um estrangeiro bêbado que insiste que eles tocam' white jazz ', irritando Sentarō quando ele sai do palco. Junichi e Kaoru apresentam uma versão de 'But Not For Me' para aliviar o clima. Após a apresentação, Junichi e Yurika se apresentam timidamente enquanto caminham para casa.

카오루는 첫눈 분위기에 휩쓸려 리츠코에게 상처를 주고 만다. 스스로가 비참해지는 거 같아 참을 수 없는 카오루는 센타로에게 소리치는데...센타로도 속 편하게 행복하게만 살아온 것은 아니었다.