突然变异诞生的新人类露西,因某研究设施作为研究对象被拘留了,偶然拘束被解除了,警备员们向全裸戴面具的露西追,反遭露西杀戮,露西向设施逃出,向大海走去被枪打到头部沉入海底。另一方面,大学入学的原因,青梅竹马居住的城市,去镰仓来的大学生耕太,在海岸边与不说话的不可思议的少女邂逅。
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因妹妹的遗物贝壳被妮悠打碎了,妮悠被耕太赶家去,在夜晚海滩上寻找贝壳,耕太由于担心妮悠出来寻找妮悠,妮悠被派遣的特殊部队的坂东发现,妮悠的记忆苏醒变成了露西。露西对特殊部队的枪械攻击无效并大开杀戒,因大脑受刺激的露西再次变回妮悠。
耕太在给被雨淋湿的妮悠换衣服的时候,被由香看到了,慌慌张张的辩解,生气的由香冲出家门。那个时候,研究所藏间和娜娜会面,好久没见藏间的娜娜很高兴,藏间将娜娜的抹杀拜托给了娜娜。无意见在家里看到八音盒的妮悠,唤醒了曾经的记忆,走出了家门,却碰到了娜娜…
娜娜遵守了藏间的约定,与露西起了冲突。但是,露西说服娜娜无视那个场合打算走开,突然露西的行动被娜娜控制,为了救无意出来的真由,娜娜被露西切断双手双腿,在露西要杀死娜娜时,被赶来的藏间等人阻止,娜娜也被送回研究所。
枫庄的早上,去房间叫醒真由的由香,发现了真由留下的纸条,真由一个人在大街上流浪,想起曾经的往事,而耕太等人也在寻找真由,在警察的帮助下终于找到真由,被耕太带回家,由香拿出蛋糕,同时真由想起今天是自己的14岁的生日,不禁流泪。
受伤的坂东拿自己的生命作为交换去做手术并强化了身体,坂东将医生殴打从医院逃脱。那个时候,耕太担心被收养的妮悠出去寻找,发现自己被角泽教授骗了,角泽教授的助手荒川把耕太地下实验室去,发现了角泽教授被切断的头,受到了打击,并发现了角泽教授的头部长有角。另一方面,坂东也遇到了救了自己的真由,并许下了还人情的承诺。
从研究所坐船漂流到海岸的娜娜,因头部的角被坂东发现,因特制的50口径钨弹娜娜被打倒,听从藏间的话坚持不与人类打架的娜娜最终黑化觉醒,并开始反击,赢了的娜娜在街头流浪,被真由的小狗旺太发现,决定先回耕太家。
耕太把娜娜带到枫庄后,娜娜随即看到认为是露西的妮悠,并开始攻击,耕太看到这场景打了娜娜一巴掌,委屈的娜娜跑出了枫庄。昏迷醒来的妮悠想到了小时候的事…与此同时,角泽教授的头也被带到研究所。
在露西的记忆中,露西养的小狗被孩子们惨杀,沉浸在悲伤中的露西因八音盒的曲子与年幼时候的耕太相遇,耕太说是露西的角很帅并希望与之成为朋友。约定于明天同一地方相见,露西表面不在意但还是来了,雨下的很急,在露西即将放弃的时候耕太出现了,并给露西带了个帽子掩盖头上的角,两人一块去公园等地方玩,露西也渐渐地对耕太有好感,小时的记忆也逐渐浮出水面。
在藏间的记忆中,藏间想起了与娜娜相遇时的事情,研究所对娜娜进行试验测试,摆脱控制的娜娜对警备员大开杀戒,唯独对藏间表示感谢,角泽教授则使用特制武器趁机将娜娜打倒。同时也是藏间妻子孩子即将诞生的日子,不幸的是孩子却长了角,藏间的决定是…
藏间的亲生女儿真理子,在研究所深部被隔离,为了捕获露西被放出,解放的真理子对警备员大开杀戒最终被制服,真理子的身体被设有定时炸弹,不得不去追捕露西。感受到真理子气息的娜娜独自出来与真理子交战。
被真理子制服的娜娜身体被撕开,前来寻找娜娜的耕太与妮悠目睹了这一场景,研究所藏间的秘书白川以为妮悠是露西前来救耕太,而真理子也因对方是妮悠不是露西迟迟不肯动手,最终妮悠唤醒了记忆变成了露西,在耕太面前大开杀戒,耕太也因此想起了小时的记忆…
取回记忆的耕太头脑混乱,目瞪口呆。与此同时,露西与真理子在展望台相遇,准备开战,最终露西角被折断,重伤倒地。准备捕捉露西的同时,藏间与娜娜出现了,面对亲生女儿的藏间,藏间的枪口指向麻里子,两人最终和解,为了杀死真理子,藏间选择了与真理子一起死,研究所成员同时启动了定时炸弹的开关。露西与耕太相遇,两人和解,露西最终取得了耕太原谅,决定独自面对研究所众人。
Dirigido Por: Mamoru Kanbe
Escrito por: 吉冈孝夫
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