Ippo Makunouchi derrotou Takeshi Sendou com sua Finta Dempsey e tornou-se o Campeão Japonês dos Pesos-Pena! Ao pensar em suas defesas de título recente, Ippo relembra seu falecido pai Kazuo, e reafirma seu compromisso em se tornar tão forte quanto ele.

Ippo enfrenta Shimabukuro na disputa pelo cinturão. É uma batalha tão intensa que Ippo mal consegue respirar - e, de fato, começa a ficar azul de tanta falta de ar! Com Ippo se debatendo no "fundo do oceano", será que Shimabukuro conseguirá alcançar seu objetivo de destruir a Finta Dempsey?!

Ippo vence, após uma guerra sem fim contra Shimabukuro, e a irmã de Itagaki, Nanako visita o campeão, que descansa. Enquanto isso, Aoki se prepara para sua primeira luta contra o campeão Imae Katsutaka.

Após um cara a cara enervante com Imae, Aoki retorna para sua namorada, Tomiko, em busca de conforto. Enquanto isso, Imae foca sua energia no boxe e na vindoura defesa do título, dando um novo fora em Sachiko, sua ex, que tenta reatar o romance. O apoio de Tomiko vai levar Aoki à vitória, ou o foco absoluto de Imae perseverará?

Os dias e dias que Imae gastou em pesquisa finalmente geram frutos, e ele contra-ataca cada um dos golpes de Aoki, incluindo o Soco do Sapo, dizimando seu oponente. Com Tomiko na plateia, e toda a audiência apenas aguardando seu nocaute, Aoki faz algo que choca a plateia inteira.

A batalha entre Imae e Aoki chega ao clímax! O desafiante será capaz de superar o campeão? Este será capaz de resistir ao Soco do Sapo e aos demais truques do comediante? Para que esta luta chegue ao fim, ambos precisarão descobrir por que lutam.

Sendou Takeshi, o "Tigre de Naniwa", retorna ao ringue! Mas seu parceiro de sparring, Sawamura Ryuuhei, nocauteia a moral de Ippo quando chama a Finta Dempsey de técnica "grosseira", e declara que vai vencê-lo na disputa de título!

Ippo enfrentará Sawamura em mais uma defesa de título, e agora precisará aprender a conter os contragolpes do adversário, que condenou sua Finta Dempsey, chamando-a de "grosseira".

Volga conseguirá ir aos EUA, mas, antes, deixará um inesperado presente de despedida para Ippo...

Começa mais uma defesa de título! Sawamura demonstra total desrespeito ao boxe e ao adversário, comportando-se como em uma briga de rua, e dando ligeira vantagem a Ippo, que aplica a regra do esporte. Porém, após o fim do primeiro round...

Sawamura tritura Ippo e sua Finta Dempsey. O campeão está na iminência de beijar a lona e perder o título. Mas...

A evolução da Finta Dempsey salva Ippo da derrota iminente. Impulsionado por seus torcedores, ele parte para o ataque. Mas será que a energia que lhe resta será o suficiente para defender seu título contra Sawamura, que está disposto a usar golpes ilegais para obter o cinturão?

Ippo visita a Dra. Yamaguchi e descobre os danos que sua Finta Dempsey causou ao seu corpo. Ao voltar para casa de muletas, ele encontra Umezawa, que lhe dá uma carona em seu carro. Mas o alívio de Ippo dura pouco, pois ele logo descobre que Umezawa deixará de trabalhar nos Barcos de Pesca Makunouchi!

Para celebrar a vitória e a recuperação do Ippo, a academia inteira sobe a bordo do barco de pesca Makunouchi para uma divertida pescaria. Yagi sugere uma competição para animar os novatos e, subitamente, uma tarde relaxante transforma-se numa guerra sangrenta!

Takamura chega ao limite físico perdendo peso para a disputa do título. O campeão americano, David Eagle, chega ao Japão - talentoso, dedicado e respeitoso, ele emana a aura de um campeão.

Aoki enfrentará Papaya e Kimura enfrentará Eleki... Em disputa, estão seus penteados!

Miyata entra no ringue. O adversário foi escolhido a dedo para minar seus contragolpes precisos e imbatíveis... O campeão coloca o cinturão em defesa!

Soa o gongo para a disputa do título mundial dos médios! Takamura, o Falcão Japonês, desafia David Eagle, a Águia Dourada, atual campeão. O desafiante combate com o que faz de melhor: empregar força bruta. Mas a águia defenderá o cinturão pressionando o falcão - defendendo-se!

Os rounds avançam na disputa pelo cinturão entre Takamura e Eagle. O desafiante aposta em golpes caóticos para abrir a guarda do campeão, que segue com postura sóbria e movimentos básicos e precisos. Porém, um acidente mudará o curso da disputa no quarto round!

Takamura e Eagle já mal enxergam um ao outro, e os rounds avançam sem que a luta tenha um fim. A determinação e perseverança dos dois lutadores fazem com que, apesar de apenas um ficar com o cinturão, ambos sejam reconhecidos como autênticos campeões. A conclusão da disputa do título dos pesos-médios!

De volta ao período pós-guerra, a história de Kamogawa e Nekota, quando conhecem o boxe em meio à reconstrução de um país arrasado.

Continua a história de Kamogawa, Nekota e Yuki no pós-guerra em um país arruinado e em reconstrução. A saúde de dois deles, no entanto, não terá tanta sorte quanto o futuro do país.

O desfecho da luta entre Nekota e o Sargento americano trará revelações sobre sua condição e despertará um novo sentimento em Kamogawa.

A conclusão da luta de Kamogawa. Seus punhos e vontade de ferro são inabaláveis e conduzidos por seus sentimentos, os de Nekota e de Yuki, indo muito além da simples vontade de vencer.