Po tajemniczym wypadku nastoletni chłopak budzi się w nowej, mrocznej rzeczywistości, która okazuje się jego czyśćcem.

Ekipa wyrusza do Gildii w poszukiwaniu dodatkowej broni, która pozwoliłaby im pokonać Anielicę. Trafiają tam jednak na zabójcze pułapki.

Po tym, jak miejsce w zespole zwalnia się w drastycznych okolicznościach, Yui desperacko chce przejąć rolę wokalistki Gldemo.

Chcąc pozbawić Anielicę jej mocy, Yuri opracowuje plan sfałszowania wyników jej egzaminu przez Front.

Korzystając z tego, że Anielica jest podejrzana o naruszenie zasad, Naoi chce zwiększyć własne wpływy.

Wydaje się, że Naoi dołączył do Frontu. Yuri namawia Otonashiego, aby pozwolił Naoiemu pomóc mu odzyskać wspomnienia poprzez hipnozę.

Mroczne i potężne klony Anielicy przypuszczają atak na Front z nieoczekiwaną agresją i bezwzględnością.

Otonashi czuwa przy Anielicy. Śni mu się wypadek w metrze, po którym został uwięziony w podziemiach z grupą innych zdesperowanych rozbitków.

Otonashi uważa, że nerwowa, zwariowana na punkcie zespołu wokalistka Yui musi znaleźć spokój. Potrzebuje tylko odrobinę pomocy, by rozpocząć kolejne życie.

Hinata i Otonashi rozmawiają z Naoi, jednak dochodzi do dziwnego wydarzenia. Cień Naoi przybiera potężną złowieszczą postać i go pochłania.

Groźne Cienie nie przestają atakować, więc Yuri rozpoczyna niełatwą podróż w głąb mrocznej Gildii.

Yuri budzi się po niebezpiecznej samotnej misji i zdaje sobie sprawę, że wszyscy wciąż żyjący przyjaciele z Frontu odnaleźli taki czy inny spokój.