Da en højtstående RAAF-officer forsvinder uden forklaring fra en RAAF-base, opfordres Phryne af en gammel flamme til diskret at løse mysteriet.

I en verden af italienske familierestauranter, kommer gamle nag fra landsbyen frem i lyset da matriark Nonna Luisa dør, og ejerskabet til en hemmelig opskriftbog bliver det mistænkte motiv.

Samme morgen henvender en ung dreng, hvis bror er forsvundet, sig til Phryne. Dr. Mac ringer hende for at fortælle, at der er fundet en anden dreng i en lavvandet grav nær hospitalet, hvor hun arbejder.

Da Phrynes tante Prudence åbner sit hjem for en psykiater og naturlig healer, Hayden Samuels, som skal lede hans sanatorium for 'hysteriske' kvinder, påtager Phryne på sig mere, end hun forudså.

Da en hotel portier skubbes ud fra taget med en tom taske 'lånt' fra Phrynes hus, tilkalder Jack Phryne for at undersøge, hvad der ligner et røveri gået galt.

Da Phryne er vært for en tennisturnering for at samle penge ind til kvindelige tennisspillere, bliver en voksende stjernes træningspartner dødeligt bidt af en edderkop, og en mordundersøgelse afslører Phrynes skjulte frygt.

Da en prisvindende videnskabsmand bliver fundet myrdet samme nat, hvor manden, der har til hensigt at myrde Henry Fisher, undslipper politiets varetægt, skal Phryne lægge al betænkelighed til side for at beskytte sin far.