Saya Kisaragi führt ein augenscheinlich ganz normales Leben als Schuldmädchen. Niemand ihrer Freunde ahnt, dass sie sich nachts den blutrünstigen Old Ones gegenüberstellt, um sie zu bekämpfen.

Saya sieht sich mit einem besonders gefährlichen Old One konfrontiert, der auch für den Tod ihrer Mutter verantwortlich ist.

Der Besitzer der örtlichen Bäckerei verschwindet spurlos. Saya vermutet dahinter das böse Wirken eines Old Ones und macht sich auf die Suche nach dem Vermissten.

Was hat es mit dem Bündnis auf sich? Während eines Kampfes mit einer Gruppe von Old Ones wird Saya gewarnt, das Bündnis zu ehren, da es sonst ihr Ende sein wird.

Saya wird von starken Kopfschmerzen und Visionen geplagt. Während eines Kampfes mit einem mächtigen Old One wird ihr zum ersten Mal von einem Versprechen berichtet, welches zwischen den Menschen und den Old Ones besteht.

Die Situation spitzt sich zu. Die Old Ones greifen Saya nun auch am Tag an. Saya kann nicht verhindern, dass unschuldige Menschen ihr Leben verlieren.

Saya macht sich Vorwürfe, weil sie nicht verhindern konnte, dass unschuldige Menschen ihr Leben lassen mussten. Doch der Kampf muss weitergehen, auch wenn die Frage aufkommt, ob Sayas Vater ihr die ganze Wahrheit darüber gesagt hat, wer sie wirklich ist?

Saya bekommt in einer Vision einen Eindruck davon, welche Konsequenzen es hat, wenn sie ihr Gelübde nicht einhält. Als Saya in der Schule von einem Old One attackiert wird, ist sie dazu gezwungen, sich vor ihren Freunden zu erkennen zu geben.

Saya und ihre Freunde werden in der Schule von einem Old One angegriffen. Ein verzweifelter und scheinbar aussichtsloser Kampf beginnt, der in einem schrecklichen Blutbad mündet, welches viele Opfer fordert.

Saya hinterfragt zunehmend ihre Existenz und wieso sie sich weder an den Namen noch das Aussehen ihrer Mutter erinnern kann. Auf der Suche nach der Wahrheit trifft Saya nicht nur auf einen neuen Gegner, sondern auch auf Totgeglaubte Freunde.

Der letzte Kampf steht bevor. Saya muss sich einem letzten großen Gegner stellen. Ein erbarmungsloser Kampf von unvorstellbarem Ausmaß bricht los.