Joel pren per error una misteriosa beguda d'herbes i (Bum!) el doctor que a Cicely és un peix fora de l'aigua és capbussat als turbulents mars del remolí competitiu de Nova York.

Ed l'aprenent d'investigador privat espia Hayden Keyes, que pot estar simulant una lesió per aconseguir un benefici econòmic; les respectives donacions caritatives de Maggie i Maurice precipiten els remordiments; i la compra d'una antiga casa de nines per part de Shelly comporta somnis a gran escala.

Un semi-absort Joel és obligat a expiar els seus pecats quan és visitat durant un somni intermitent per un rabí que és el fantasma dels Yom Kippur [festa jueva] passat, present i futur; l'hoste d'honor de Maurice arriba per a la caça de la guineu anual a Cicely, però Ruth-Anne se les arregla per ser més astuta que els caçadors; i Holling sospira per esmenar malifetes passades.

Maggie es dedica a una introspecció crítica després de rebre una carta que s'havia escrit a ella mateixa als 15 anys; Joel reconsidera el seu destí després de descobrir un estrany bony que creix al cap; Shelly atribueix la seva recent ratxa de mala sort a no haver continuat una carta cadena; i un esquerp perruquer pren una aversió instantània a l'hirsut Chris.

Com a cineasta, Ed retrata Marilyn explicant una apassionant història de la trobada a Alaska del seu avi Emery amb la princesa russa Anastasia, Ed troba la seva visió de cineasta en un conte sobre els primers dies de Cicely que es desenvolupa a la pantalla. Té a veure amb una reunió secreta que va tenir lloc entre la princesa i Lenin.

Càrregues d'electricitat estàtica generen un nou interès -i un nou projecte artístic- a Chris; volen espurnes entre Joel i Maggie en un avió rus a Sant Petersburg, on Joel tindrà una ponència en un congrés mèdic; i Maurice dóna la benvinguda a Cicely al seu jove nebot Maurice, de qui s'espera que es faci càrrec del negoci familiar.

Hi ha descàrregues de fuselleria sempre que Joel i Maggie intimen, i això té en Joel completament distret- i al final fa que es mudi terra endins, a un remot assentament. De tornada a Cicely, la casa de Chris és qualsevol cosa excepte una llar després que un contractista faci una barroera remodelació a la caravana; i Ruth-Anne es rendeix a l'amor.

Paul Provenza i Teri Polo s'uneixen al repartiment com el nou doctor de Cicely, Phillip Capra, i la seva dona periodista, Michelle, que senten que han retrocedit en el temps. Mentrestant, Ed prediu el futur amb diverses profecies auto-satisfetes; i Holling creu que no hi ha millor moment que ara per unir-se a l'exclusiu club masculí dels Fills de la Tundra.

Maggie es troba a si mateixa al seient del poder com la nova alcaldessa de Cicely, però té un dur començament amb els del control pressupostari- i la fixació obsessiva de Chris en ella. Per altres barris, el poder de la ment de Phil es posa a prova en un partit de golf amb Joel en plena natura; i Marylin compra un husky semental campió que resulta ser un fiasco.

Maggie va fins al poble de Manonash per visitar Joel, a qui creu en perill imminent; Phil i Michelle tenen una mostra dels costums locals quan una parella de gent gran es queden bloquejats per la neu durant la seva festa a casa i demanen passar-hi la nit; i la super-autopista de la informació sembla freda i inaccessible a un Ed temorós dels ordinadors.

Marilyn fa miques la pau interior de Joel- i gaudeix d'unes bones rialles a costa seva- en una visita a Manonash; Ed s'aprofita de l'hospitalitat de Maurice mentre té cura dels seus dominis sumptuosos; i Barbara Semanski posa casa seva a la venda, però una casa no és la idea d'una llar per a Holling.

Phil és un dels primers a notar que hi ha alguna cosa dolenta a la nova aigua embotellada de Cicely; està alterant el comportament d'homes i dones i causant que aquestes tinguin una activitat sexual més gran del que és normal. Mentrestant, Cal el violinista es converteix en un fugitiu de la justícia; i Alaska deixa lliure Joel per tornar a Nova York.

Una visita de la mare de Maggie revela que les dues dones O'Connell tenen més en comú que allò que Maggie creia; Maurice s'agafa una enrabiada quan el vell company Holling fa molles amb el Doctor Capra; i una confrontació sobre menjar enllaunat amenaça de desfer la relació de Ruth-Anne amb Walt, el nou empleat.

Joel convenç Maggie perquè l'acompanyi a les illes Aleutianes en una recerca de la mítica Ciutat Enjoiada del Nord. De tornada a Cicely, Chris desafia Phil amb una demanda per negligència; i Holling i Shelly desenrotllen la catifa vermella del Brick per a la crítica de restaurants Michelle.

Mentre els cicelians honren el Dia de les Fundadores, els nouvinguts Phil i Michelle experimenten el penediment del comprador per haver adquirit un terreny de 60 acres enmig de la natura; Holling es planta davant de la pretensió de Maurice que Randi és el seu oncle Elvy reencarnat; i Chris i Maggie troben un interès comú mentre reparen l'antic cotxe de Cicely i Roslyn.

Chris té un examen oral per graduar-se al seu màster amb dos professors que vénen de fora, i que es barallen mentre analitzen la dissertació de Chris. Mentrestant, Maggie compra l'abandonat cinema de Cicely però aviat es penedeix d'haver contractat Heather i d'haver-li demanar a Ed que seleccionés les pel·lícules; i un jove militar apareix al Brick per conèixer l'home que ell creu el seu pare.

L'olor de salsa d'espaguetti flotant pel carrer porta Phil al barri de Little Italy, on s'enreda en una disputa entre dues famílies. Mentrestant, Holling finalment planta cara a les ofenses de Shelly; i Ruth-Anne comença a emetre els "Contes de Cicely" a la Ràdio Pública Nacional.

Durant la participació de Cicely en un campionat de bitlles per a parelles mixtes, Phil i Michelle semblen dirigir-se cap a la ciutat de la separació, mentre que Chris aspira a compaginar Maggie amb una companya compatible. En un altre lloc, pot ser que Ed estigui somiant en posar les mires a la sofisticada Heather.

Els cicelians són mossegats per la bestiola de l'actuació teatral quan Michelle organitza una producció de "Bus Stop". Però a mida l'espectacle avança, Chris (com Bo, el protagonista) pateix problemes d'intimitat amb el personatge de Maggie; Eric pateix una gran decepció sobre el seu talent; i les diferències creatives i gelosia mesquines apareixen als assajos.

Ed experimenta la paternitat després de trobar un cadell d'ós al bosc i porta la criatura a casa per alimentar-la; experiments amb la fase REM troben Chris navegant a través de somnis que l'enreden amb una descarada gerent d'hotel; Maurice es deprimeix pel declivi de la població de Cicely; i Michelle s'anima quan Phil agafa un cabreig.

Cal, el fugitiu virtuós del violí, es vol reformar amb l'ajuda de Maurice i l'oficial Semanski, que s'immiscueix en el seu afany. Mentrestant, les ruptures d'etiqueta de Phil ofenen els habitants locals; i un assenyat jove en una classe de dansa es mou al ritme d'un tambor diferent que el de la seva companya.

Durant una retirada de cap de setmana a casa seva, Maurice reconsidera els seus plans de proposar matrimoni a l'Oficial Barbara Semanski; Chris està decidit a passar-ho bé sense Maggie; i Michelle considera les opcions de la vida. L'episodi acaba amb la nostàlgica "Our Town" [la nostra ciutat] d'Iris Dement.