La carrière de Rayna James, grande star du country, est en déclin et ses producteurs lui propose de se joindre à la tournée de la nouvelle sensation du moment, Juliette Barnes, aussi belle que manipulatrice. Mais Rayna désapprouve cela.

Alors que la campagne de Teddy continue, Rayna doit faire face à une révélation sur les secrets de sa famille quand une enquête pour les élections est faite. Pendant ce temps, Juliette approche Deacon et lui fait une offre: écrire une chanson ensemble et se produire exclusivement sur sa tournée avec elle.

Rayna apprend qu'elle doit freiner ses dépenses si elle ne veut pas que sa famille soit ruinée. Pendant ce temps, Juliette voit d'un mauvais œil la collaboration de Deacon avec Rayna et continue de le charmer pour qu'il accepte son offre.

Une femme du passé de Teddy refait son retour, ce qui teste son mariage avec Rayna. Celle-ci doit aussi se produire avec Deacon à une fête de fond pour la campagne de Teddy, mais une violente dispute entre lui et Deacon éclate.

Deacon décide de poser des limites dans sa relation avec Rayna en se retirant de la tournée et de l'écriture de ses chansons, ce qui la laisse à penser qu'il est temps de tourner la page. Son débat ne s'étant pas bien passé, Teddy confie toute la vérité sur le blanchiment d'argent à Lamar, et celui-ci promet alors de s'occuper de garder cela secret.

Rayna veut changer de direction concernant sa musique et va demander de l'aide à Liam McGuinnis, un grand producteur de musique. Mais cette collaboration ne plait pas à sa maison de disque.

Rayna et Juliette sont obligées de se produire sur scène ensemble pour le concert anniversaire de leur label dans une des salles les plus mythiques, mais leur entente est loin d'être cordiale, chacune voulant imposer sa propre chanson.

Le succès du duo entre Rayna et Juliette pousse le PDG du label à vouloir une collaboration plus prononcée avec une tournée des stades. Juliette veut s'engager davantage dans sa relation avec Sean, mais celui-ci ne peut concevoir aller plus vite en dehors du mariage.

Juliette et Sean se sont mariés en secret, mais l'idée d'une union hors contexte religieux déplaît aux parents du jeune homme, qui exigent une cérémonie. La tournée débutant à la fin de la semaine, la mariage aura lieu dans trois jours.

Deux semaines après le début de la tournée, une conférence de presse Rayna James/Juliette Barnes a lieu, ce qui donne un aperçu de l'ambiance électrique entre les deux chanteuses. Des questions sont posées à Juliette à la suite de sa fuite devant l'autel, mais elle refuse tout commentaire.

Rayna et Juliette continuent de se battre hors-scène, surtout car cette dernière voit bien que Liam et Rayna l'ignorent et l'excluent sur scène. Et non seulement Rayna est mise en avant dans les publicités, mais en plus, tout le monde s'accordent à dire que c'est le succès de Rayna et le partenariat de Juliette avec une superstar.

Avec Deacon dans le groupe de Juliette, Rayna s'interroge sur cette étonnante collaboration et pense qu'il est temps de prendre des décisions difficiles. Mais un tête-à-tête avec lui pourrait tout changer.

Juliette planifie un fête surprise au Bluebird Cafe pour l'anniversaire de Deacon, mais alors que la soirée bat son plein, sa mère - présente - se laisse tenter par du champagne. Le divorce de Teddy et Rayna continue d'affoler la presse, ce qui oblige Rayna à reconsidérer sa participation à la fête.

Rayna essaie de calmer le jeu par rapport à l'échec de son mariage durant son apparition sur le talk-show de Katie Couric. Juliette, voulant maintenir son statut, envoie une invitation générale sur les réseaux sociaux pour un de ses concerts, prévu initialement comme intimiste.

Rayna emmène sa sœur et ses filles sur sa tournée, mais n'apprécie pas l'effet que Juliette a sur celles-ci. En effet, Maddie révèle son désir de faire carrière professionnellement dans la chanson, ce à quoi Rayna s'oppose, la trouvant trop jeune.

Une crise à Nashville oblige Rayna à quitter la tournée avant son concert à guichet fermé avec Juliette à New York. Mais pour celle-ci, le spectacle doit continuer. Jolene jette son dévolu sur Dante alors que sa fille se rapproche de lui, autant professionnellement que personnellement.

Liam revient dans la vie de Rayna et lui propose de s'enfuir ensemble afin de terminer l'album. En les revoyant ensemble, Deacon réagit d'une façon qui le surprend lui-même, ce qui augmente les accusations de Stacey face à ses réels sentiments à son égard.

Alors que Rayna et Deacon savourent leurs retrouvailles, Juliette engage une équipe afin de garder secret le vol important de son argent, car pouvant ternir sa réputation. Plus tard, toutes deux apprennent qu'elles sont nominées pour les Country Music CMA Awards dans la même catégorie.

Juliette convient de donner deux millions de dollars à Dante en échange de la sex-tape qu'il menace de dévoiler à la presse. Mais à l'heure du rendez-vous, il lui téléphone et demande finalement dix millions.

Un voile d'ombre est jeté sur la nuit de la cérémonie des CMA Awards, causé par la rage de Juliette, qui refuse de montrer son chagrin. Finissant par quitter la cérémonie, elle part dire adieu à sa mère à la veillée funèbre et laisse éclater ses sentiments.