Rayna und Deacon stehen vor einer neuen Normalität mit Maddie, die jetzt wieder zu Hause ist, und der Highway 65 hat finanzielle Probleme. Die schockierende Nachricht über Juliette erzeugt eine Welle von Emotionen in ganz Nashville und versetzt Rayna auf eine Entdeckungsreise.

Rayna nähert sich Deacon, um gemeinsam ein Konzeptalbum zu machen, Scarlett kann Gunnar nicht trauen und Juliette sucht ihren Schutzengel.

Maddie beginnt ein Praktikum in einem Tonstudio und trifft einen Straßenmusiker. Avery kämpft, während er eine junge Internet-Sensation produziert. Juliette trifft ihren Schutzengel.

Rayna erhält ein atemberaubendes Angebot von Zach Welles. Juliette sucht eine fortgeschrittene Behandlung. Will und Kevin suchen sich zusammen eine Wohnung.

Scarlett und Damien George streiten sich um ihre Differenzen. Clay zeigt Maddie einen anderen Teil der Stadt. Als Clay Maddie unterdessen eine Seite der Stadt zeigt, die sie bislang noch nicht kannte, kommen sich die beiden langsam näher. Im Büro von "Highway 65" taucht plötzlich Carl Hockney auf - ein begeisterter Fan, der unbedingt mit Rayna reden will.

Rayna und Deacon verstärken ihre Haussicherheit nach Raynas Begegnung mit Carl Hockney. Juliette nähert sich ihrem Schutzengel, Hallie und Avery springt zurück in die Performance.

Rayna und Deacon haben Mühe, ihr Album zu schreiben. Maddie und Daphne sorgen zu Hause für Unruhe. Damien entschuldigt sich bei Scarlett. Scarlett und Gunnar stellen ihre Beziehung in Frage.

Rayna und Deacon treffen Vorsichtsmaßnahmen, während Hockney die Grenzen der einstweiligen Verfügung prüft. Juliette bittet den Kirchenchor, mit ihr an einem Album zu arbeiten. Scarlett fühlt sich zu Damien hingezogen.

Nach ihrer lebensverändernden Erfahrung kämpft Rayna darum, einen weiteren Song für das Konzeptalbum mit Deacon zu schreiben. Juliettes Bein beginnt unerklärlicherweise zu schmerzen. Gunnar kämpft für Scarlett.

Ein Rechtsstreit droht die Familie zu zerstören. Juliette fordert einen Auftritt bei den CMT Music Awards. Will und Zach werden näher zusammengebracht.

Deacon hilft Daphne bei einem Schulprojekt, aber Daphne fühlt sich unmotiviert. Juliette gibt Maddie unaufgefordert Ratschläge zu einem Lied. Scarlett und Gunnar erhalten Neuigkeiten über das Baby.

Juliette erleidet einen Anflug von Angst vor ihrer bevorstehenden ersten großen Leistung nach dem Flugzeugabsturz. Bucky und Zach sind uneins.

Maddie und Clay werden von einem Polizisten angehalten. Juliette sucht nach einem Treffer, um ihre Karriere wieder aufzunehmen. Damien George kehrt mit einem großen Plan für Scarlett nach Nashville zurück.

Ein großer radioaktiver Niederschlag ergibt sich aus dem Video von Maddie und dem Polizisten. Deacon und Avery verlieben sich in Hallie's besonderen Sound. Zach übt weiterhin seinen Einfluss auf den Highway 65 aus.

Juliette hat es mit Avery über Hallie's Sound ausgemacht. Maddie erfährt die Wahrheit über die Ursprünge des Mobbing in Social Media. Die Schwangerschaft von Scarlett bringt unerwartete Aufmerksamkeit mit sich.

Scarlett konfrontiert die Journalistin Mackenzie Rhodes von Angesicht zu Angesicht. Will dreht einen Werbespot. Deacon spürt den Druck von außen, von Rayna wegzugehen.

Juliette wird weiterhin von ihren Verletzungen geplagt und Avery bekommt einen Geschmack von Unabhängigkeit. Scarlett und Gunnar drehen einen nationalen Werbespot. Der Diakon spielt eine Wohltätigkeitsveranstaltung.

Juliette bemüht sich sehr, Maddie davon abzuhalten, die Wahrheit zu erfahren. Deacon erwägt einen neuen Künstler für den Highway 65. Scarlett's Schwangerschaft steht vor Komplikationen und Gunnar sucht nach dem Straßenräuber.

Gunnar besucht seine Heimatstadt und stellt sich den Geistern seiner Vergangenheit. Maddie und Juliette sind für den gleichen Musikpreis nominiert. Deacon hilft Jessie bei der Aufnahme. Scarlett lernt Selbstverteidigung.

Juliette dreht einen Mascara-Werbespot, nimmt aber die Richtung in Frage. Deacon wird eingeladen, die Opry zu spielen, zögert aber zu antworten. Avery und Gunnar umarmen das Leben auf der Straße.

Als Deacon und die Künstler des Highway 65 Stellung beziehen, sendet Zach eine Botschaft. Der Konflikt zwischen Maddie und Juliette spitzt sich zu. Daphne geht zu einer Poolparty. Gunnar kehrt von Averys Tournee zurück.