Rayna et Deacon retrouvent une nouvelle vie maintenant que Maddie est revenue à la maison. Mais tout n'est pas si simple car il leur faut gérer sa crise d'adolescence? Sans compter le combat quotidien pour la survie du label Highway 65. La nouvelle de l'accident de Juliette génère une vague d'émotion dans tout Nashville et affecte notamment Rayna

Rayna propose à Deacon de faire un album ensemble, un disque qui serait un résumé de leur idylle parfois mouvementée ! Scarlett, de son côté, ne peut se résoudre à faire confiance à Gunnar. Heureusement, ce dernier est d'une patience à toute épreuve et passe outre. Enfin, Juliette se met en quête de son ange gardien.

Maddie obtient un stage dans le studio d'enregistrement où travaille Avery et rencontre un musicien de rue. Avery, lui, se bat pour produire une jeune chanteuse qui fait sensation sur YouTube. Pendant ce temps, Juliette rencontre son ange gardien...

Rayna reçoit une offre étonnamment généreuse pour Highway 65, de la part Zach Welles, le magnat de la technologie. Trop belle pour être honnête, selon elle… Pendant ce temps, Juliette recherche un traitement plus avancé que celui préconisé par son physiothérapeute. Elle pense nécessiter des soins de nature plus spirituelle. Will et Kevin, eux, cherchent un appartement ensemble.

Les Exes tournent leur vidéo ! Mais Scarlett et le réalisateur s'affrontent lorsque ce dernier la pousse dans ses retranchements. Et elle ne s'y sent pas à l'aise... Clay et Maddie se rapprochent lors d'une visite d'une partie de la ville qu'elle ne connaissait pas.

Rayna et Deacon décident de renforcer la sécurité de leur domicile après la rencontre de Rayna avec Carl Hockney chez Higwhay 65 : ils font installer un système d'alarme dans leur maison. Juliette se rapproche de son ange gardien, Hallie, et Avery se remet à jouer…

Rayna et Deacon se démènent pour écrire leur album mais ce n'est pas chose aisée car Maddie et Daphne créent des interférences dans le processus de création. Pendant ce temps, Scarlett et Gunnar s'interrogent sur leur relation alors même que Damien présente ses excuses à Scarlett…

Rayna et Deacon sont à vif : ils doivent rester vigilants car Hockney les teste et tente de les pousser à bout… Pendant ce temps, Juliette demande à la chorale de l'église de l'accompagner sur son prochain album. Scarlett, elle, ressent un attrait toujours plus fort pour Damien…

Après une expérience traumatisante qui la mène à l'hôpital, Rayna insiste auprès de Deacon pour ajouter une chanson à leur prochain album en cours d'écriture. Juliette, elle, est inquiète car une douleur est apparue dans sa jambe sans aucune raison évidente... Enfin, Gunnar est bien décidé à se battre pour garder Scarlett à ses côtés.

Après la tragédie qui a frappé la famille, c'est le temps du recueillement mais un différend juridique menace de la faire voler en éclats. Juliette exige de se produire lors de la cérémonie des CMT Music Awards pour l'hommage qui sera rendu sur scène… Pendant ce temps, Will et Zack se rapprochent.

Juliette seconde Maddie et l'aide à gérer les hommages reçus ainsi que les nombreuses sollicitations depuis sa performance aux CMT Music Awards. De son côté, Zach réclame les masters de l'album inachevé de Rayna et Deacon.

Deacon tente d'aider Daphne à se remotiver afin qu'elle réussisse son examen d'histoire. Maddie, même si elle n'a rien demandé, reçoit des conseils sur une de ses chansons de la part de Juliette. Enfin, Scarlett et Gunnar rentrent de tournée et attendent les résultats du test de paternité.

Juliette est sujette à des crises d'anxiété au sujet de sa prochaine performance : ce sera sa première prestation depuis son accident ! Bucky et Zach, quant à eux, s'opposent sur la direction à suivre dans la gestion de Highway 65…

Maddie et Clay se font arrêter lors d'un contrôle pour ne pas s'être conformés aux injonctions de la police. Juliette, de son côté, cherche le tube qui relancerait sa carrière et effacerait son précédent échec. Enfin, Damien refait surface et revient avec de grandes idées concernant Scarlett et le bébé…

Le buzz sur le net créé par la vidéo de Maddie avec le policier est énorme et cette dernière doit faire face aux retombées. Pendant ce temps, Hallie se produit au Blue Bird et séduit Deacon et Avery qui tombent tous deux sous le charme de sa musique.

Un tabloïd révèle la relation extra-conjugale de Scarlett. Très remontée, cette dernière rend visite à la journaliste, Mackenzie Rhodes, pour lui livrer le fond de sa pensée. Pendant ce temps, Will se rend à New York pour tourner la publicité pour laquelle il a été engagé. Deacon, lui, ressent le manque de Rayna et le vide qu'elle a laissé…

Les blessures de Juliette continuent de la gêner, notamment dans son travail, durant le tournage d'une vidéo. Scarlett et Gunnar aussi tournent pour une publicité d'envergure nationale pendant que Deacon participe à un événement caritatif. Avery, enfin, goûte aux joies de l'indépendance…

Juliette fait son maximum pour préserver Maddie en lui cachant la vérité pendant que Deacon fait la connaissance de Jessie, une jeune artiste qu'il envisage de recruter au sein de Highway 65. Après l'agression dont elle a été victime, Scarlett envisage de prendre des cours de self défense. Mais l'agression entraîne des complications pour sa grossesse. Gunnar, lui, recherche activement le voleur responsable de l'attaque...

Gunnar se rend dans sa ville natale, au chevet de sa grand-mère, et fait face aux fantômes de son passé. Maddie et Juliette sont toutes deux nommées dans la même cérémonie aux American Music Awards. Pendant ce temps, Deacon assiste Jessie lors de son enregistrement tandis que Scarlett débute ses cours de self défense…

Maddie participe au tournage d'une pub pour un produit cosmétique mais cela se passe mal avec le réalisateur. Deacon est invité à se produire à l'Opry mais la proposition le laisse perplexe, il hésite. Avery et Gunnar, eux, retrouvent les joies de la route lors de leur tournée.

Avec les artistes de Highway 65, regroupés autour de Deacon, qui prennent position, Zach est en position d'envoyer un message fort quant à l'avenir du label. Avec la cérémonie des American Music Awards, le conflit qui oppose Juliette à Maddie disparaît.