Rayna benadert Deacon over 'n gezamenlijk conceptalbum. Scarlett weet niet hoe ze Gunnar kan vertrouwen. Juliette bezoekt haar beschermengel. Een mannelijk stijlicoon zit achter Will aan.

Maddie begint als stagiaire bij 'n studio en ontmoet een straatmuzikant. Avery worstelt met 't produceren van een jonge YouTube-sensatie. Juliette ontmoet haar beschermengel.

Rayna ontvangt 'n topbod van techgoeroe Zach Welles voor Highway 65. Een ongeduldige Juliette zoekt verdere behandeling. Will en Kevin zoeken samen 'n appartement.

The Exes maken 'n muziekvideo. Scarlett en de regisseur, Damien George, vechten over hun verschillen. Clay en Maddie's relatie vordert. Clay laat Maddie 'n andere kant van de stad zien.

Rayna en Deacon verbeteren hun beveiligingssysteem na Rayna's treffen met Carl Hockney. Juliette wordt hechter met haar beschermengel Hallie. Avery gaat 't podium weer op.

Rayna en Deacon worstelen met 't schrijven van hun album. Maddie en Daphne zorgen voor onrust. Damien verontschuldigt zich tegen Scarlett. Scarlett en Gunnar twijfelen over hun relatie.

Rayna en Deacon nemen maatregelen wanneer Hockney de grenzen van zijn contactverbod opzoekt. Juliette vraagt 't kerkkoor voor haar album. Scarlett valt voor Damien.

Na haar levensveranderende ervaring, worstelt Rayna met het laatste nummer voor haar conceptalbum met Deacon. Juliette's been doet onverklaarbaar pijn. Gunnar vecht voor Scarlett.

Een juridisch geschil dreigt de familie uiteen te drijven. Juliette eist 'n optreden bij de CMT Music Awards. Will en Zach komen nader tot elkaar.

Juliette helpt Maddie met de golf van aandacht die ze krijgt na haar optreden op de CMT Music Awards. Zach eist de hoofdopnamen van Rayna en Deacons onvoltooide album.

Deacon wil Daphne helpen met geschiedenis, maar Daphne is niet gemotiveerd. Juliette geeft Maddie ongevraagd advies over een nummer. Scarlett en Gunnar komen terug van hun tournee.

Juliette is nerveus voor haar eerste grote optreden na het vliegtuigongeluk. Bucky botst met Zach. Scarlett confronteert Damien.

Maddie en Clay worden aangehouden door een agent. Juliette zoekt naar het perfecte nummer om haar carrière weer op te starten. Damien George keert terug met grote plannen voor Scarlett.

Maddie krijgt te maken met de nasleep van de video van haar en de agent. Deacon en Avery zijn weg van Hallie's speciale geluid. Zach blijft invloed uitoefenen op Highway 65.

Juliette spart met Avery over Hallie's sound. Maddie ontdekt de waarheid over het gepest op sociale media. Scarletts zwangerschap levert haar onverwachte aandacht op.

Scarlett gaat de confrontatie aan met journalist Mackenzie Rhodes. Will neemt een grote reclamespot op. Deacon voelt druk van buitenaf om Rayna achter zich te laten.

Juliette blijft last hebben van haar verwondingen terwijl Avery van de onafhankelijkheid mag proeven. Scarlett en Gunnar nemen een nationale reclame op. Deacon geeft een benefietconcert.

Juliette wil per se voorkomen dat Maddie de waarheid ontdekt. Deacon overweegt een nieuwe artiest voor Highway 65. Scarletts zwangerschap heeft complicaties. Gunnar zoekt de overvaller.

Gunnar bezoekt z'n geboortestad en komt z'n verleden onder ogen. Maddie en Juliette worden genomineerd voor dezelfde prijs. Deacon helpt Jessie met opnames. Scarlett leert zelfverdediging.

Juliette is het oneens met de regie van een mascarareclame. Deacon wordt uitgenodigd om bij de Opry te spelen, maar aarzelt. Avery en Gunnar genieten van het reizende leven.

Als Deacon en de artiesten protesteren, maakt Zach hen iets duidelijk. Maddie en Julliete's ruzie bereikt een climax. Daphne gaat naar een feest. Gunnar komt terug van Avery's tournee.