Deacon geht auf ein Date mit einem vertrauten Gesicht. Juliette taucht in eine Selbsthilfebewegung ein. Will und Gunnar laden Avery ein, mit ihnen zu spielen. Scarlett wird daran erinnert, wie ihre Karriere, wie sie einen positiven Einfluss auf die Fans hatte. Daphne streckt die Hand nach Jake aus.

Daphne kämpft mit der Idee der Diakonendatierung. Juliette stellt Darius Avery vor. Maddie und Jonah nehmen ein Lied auf, aber Maddie findet Jona's Leben ein wenig zu öffentlich. Will erfährt Neuigkeiten über Zach und findet Wege, sein Aussehen zu verbessern.

Darius hilft Juliette, eine dunkle Wahrheit über ihre Vergangenheit zu enthüllen. Daphne und Jake verbinden sich über die Abneigung des anderen gegenüber ihren Eltern, die sich treffen. Scarlett-Freiwillige auf einer Pferdetherapie-Ranch. Gunnar, Will und Avery kämpfen darum, ihren Sound zu finden.

Deacon und Jessie vertiefen ihre Beziehung. Darius lädt Juliette ein, sich mehr mit der Bewegung zu beschäftigen, während Avery seine Meinung äußert. Gunnar, Will und Avery suchen nach einer weiblichen Stimme für die Band. Jonas Ex veröffentlicht einen Song über Maddie.

Daphne kämpft darum, die Beziehung von Diacon und Jessie zu akzeptieren. Die neue Ergänzung der Jungenband wird ein Hit und Gunnar fällt in alte Gewohnheiten zurück. Scarlett interessiert sich für einen Veteranen, der sich einer Pferdetherapie unterzieht.

Daphne und Jake treten in der Schule auf. Deacon und Jessie laufen auf Brad zu. Alannahs Bühnenpräsenz wächst und bildet eine Abteilung in der Band. Gunnar stellt seine Beziehung zu Alannah in Frage. Maddie schließt sich Jonah in Miami an, verbunden mit Twig. Avery besucht Juliette.

Daphne versucht, ihre Karriere und ihr Vorsingen für einen Country-Musik-Gesangswettbewerb zu etablieren. Scarlett lädt Sean ein, Live-Musik zu sehen. Avery trifft eine Entscheidung. Die Band wird zu einem Auftritt im Spätfernsehen eingeladen. Wills Wahl holt ihn ein.

Nach seinem Zusammenbruch während der Aufführung bei der Late Night Show erholt sich Will im Krankenhaus und macht sich Sorgen über seine Zukunft. Brad erhält eine einstweilige Verfügung gegen Deacon, die den Konflikt zwischen Deacon und Jessie schürt. Die Medien bekommen Wind von Juliettes verlängertem Aufenthalt in Südamerika und beginnen, Avery deswegen zu schikanieren. Maddie gerät in den schnellen Lebensstil von Jonah Ford.

Als Brads Country-Musik-Gesangswettbewerb beginnt, erkennen er und ein Gesangscoach Daphne sofort als einen Star im Entstehen. In der Zwischenzeit vertieft sich Averys Beziehung zu Alannah.

Juliette entdeckt, dass Darius Enrights Bewegung nicht die glückliche Utopie ist, die sie zu sein schien. Sie verlangt zu gehen, aber sie werden sie nicht lassen. Die Spannung in der Gruppe ist zu groß, um sie zu ertragen.

Ein Besucher aus der Vergangenheit kommt in das Leben von Diacon - sein Vater, eine sehr unangenehme Überraschung. Da Alannah nicht im Bild ist, flundern die Band und die Jungs müssen sich überlegen, ob es sich lohnt, weiterzumachen.

Scarlett versucht, Sean zu helfen, aber er zweifelt an ihren Motiven. Deacon beschäftigt sich mit Vergebung und einer neuen Familiendynamik. Daphne fühlt sich bei Nashville's Next überfordert und findet Hilfe beim Richter De Witt.

Deacon und die Mädchen werden besorgt, als Gideon anfängt, das Haus zu verlassen. Juliette konfrontiert Darius. Twig versucht, Jona's Geheimnis vor Maddie zu bewahren. Brads Verhalten ist nicht auf Alannah beschränkt.

Ein medizinischer Schock bringt Avery und Juliette zum Reden. Scarlett und Sean organisieren eine Ranchveranstaltung. Gunnar lässt sich inspirieren. Avery stellt eine Beziehung in Frage. Maddie testet Twig. Deacon erfährt ein Geheimnis.

Deacon hat die Chance, sich einen lebenslangen Traum zu erfüllen. Juliette trifft eine wichtige Entscheidung. Daphne bereitet sich auf die Finalrunde vor. Alannah konfrontiert Brad. Avery, Gunnar und Will besprechen ihre Zukunft.