קבוצה קטנה של מורדים מנסה להשיג את המפתח לתיבת לאפלייס. בדרכה לעצור אותם, אודרי בורן פוגשת את בנאג'ר לינקס בן ה-16.

כוחות הפדרציה פותחים בהתקפה על פאלאו, מעוז של השרוולים, במטרה ללכוד מחדש את בנאג'ר ואת גנדאם חד-הקרן. רידה משחרר את אודרי.

כוח של שרידי זיאון מתקיף עת עיר הבירה של פדרציית הארץ, אך מדובר בהטעייה. מארידה נלקחת למתקן של הפדרציה בצפון אמריקה.

בנאג'ר מובס על ידי הבאנשי בחליפה הניידת השחורה ונלקח למעצר, ומרתה מבקשת ממינבה לעזור לדובב את בנאג'ר.

פול פרונטל והשרוולים מאפשרים לנאהל ארגאמה לחמוק מכוח החלל של פדרציית הארץ. בנאג'ר ומינבה צריכים לקבל החלטה.

בנאג'ר נלחם ברידה, שרוצה למנוע ממנו וממינבה להגיע אל המגאלאניקה של תעשייה 7, שם מוסתרת תיבת לאפלייס. מארידה באה לסייע.