קבוצה קטנה של מורדים מנסה להשיג את המפתח לתיבת לאפלייס. בדרכה לעצור אותם, אודרי בורן פוגשת את בנאג'ר לינקס בן ה-16.

בנאג'ר מטיס את גנדאם חד-קרן ומביס את טייסת ה"שרוולים" מארידה ואת הקשטריה שלה, אבל חללית תקיפה של לונדו בל עולה על עקבותיו.

כוחות הפדרציה פותחים בהתקפה על פאלאו, מעוז של השרוולים, במטרה ללכוד מחדש את בנאג'ר ואת גנדאם חד-הקרן. רידה משחרר את אודרי.

כוח של שרידי זיאון מתקיף עת עיר הבירה של פדרציית הארץ, אך מדובר בהטעייה. מארידה נלקחת למתקן של הפדרציה בצפון אמריקה.

בנאג'ר מובס על ידי הבאנשי בחליפה הניידת השחורה ונלקח למעצר, ומרתה מבקשת ממינבה לעזור לדובב את בנאג'ר.

פול פרונטל והשרוולים מאפשרים לנאהל ארגאמה לחמוק מכוח החלל של פדרציית הארץ. בנאג'ר ומינבה צריכים לקבל החלטה.