Η δεκατριάχρονη Heo Yeon Woo, κόρη υψηλού αξιωματούχου, συνοδεύει τη μητέρα της στο βασιλικό παλάτι για να παρευρεθεί στη συγχαρητήρια τελετή της δημόσιας υπηρεσίας του Heo Yeom. Τυχαία, συναντά τον Πρίγκιπα του Λεον Χουόν. Ερωτεύονται και η Yeon Woo επιλέγεται ως η πριγκίπισσα του Joseon. Πριν μπορέσουν να παντρευτούν, η βασίλισσα της νήσου διατάζει κρυφά το θάνατό της, προκειμένου να εξασφαλίσει περισσότερη δύναμη για τον εαυτό της. Η Yeon Woo πλήττεται από μια ασθένεια. Όλοι πιστεύουν ότι είναι νεκρή, συμπεριλαμβανομένου και του πρίγκιπα της Λεον Χουόν. Πληγωμένος, αρνείται να αγαπήσει άλλη. Οκτώ χρόνια αργότερα, ο νεαρός βασιλιάς συναντά μία σαμάνο που ονομάζεται Wol. Δεν μπορεί παρά να βρει ομοιότητες μεταξύ της και της Yeon Woo και αρχίζει να ερευνά το θάνατο της Yeon Woo.