La navidad está a punto de arruinarse, ya que Marge debe gastar todo el dinero destinado a los obsequios de la familia, para quitar el tatuaje a Bart. Además, Burns decide no darle a sus empleados un bono de navidad, por lo que Homero debe conseguir un trabajo de Santa Claus en el centro comercial.

Bart hace trampa en su prueba de inteligencia y es tomado por un genio. A fin de ofrecerle más estímulos, Marge y Homero lo inscriben en un colegio para niños talentosos, en donde de a poco, su mentira empieza a salir a la luz cuando no consigue adaptarse al nivel de sus compañeros.

Después de ser despedido de la planta de energía nuclear de Springfield por causar un accidente, Homero intenta suicidarse, pero cambia de opinión y se convierte en defensor de la seguridad pública.

Después de años de ser acosados por Nelson, Bart decide defenderse. Con la ayuda del abuelo y otros estudiantes de la Escuela Primaria de Springfield, arma un ejército para atacar a Nelson con globos de agua.

Lisa entra en depresión y conoce a Encías Sangrantes Murphy, un jazzista callejero. Mientras tanto, Homero, cansado de perder una y otra vez contra Bart en un videojuego de boxeo, recibe unas valiosas lecciones.

Homero compra una casa rodante y lleva a acampar a la familia. Pero la casa rodante es destruída, y la familia queda perdida en el bosque. Marge logra regresar a la civilización, pero Homero no, hasta que lo confunden con Pie Grande.

Bart trata de impresionar a Jimbo, Dolph y Kearney, robando la cabeza de la estatua de Jeremías Springfield, que se encuentra en la plaza principal. Los habitantes de la ciudad se encuentran agobiados por este acto de vandalismo y Bart al no saber qué hacer, recurre a la ayuda de Homero.

Homero compra a Marge una bola de boliche para su cumpleaños, a pesar de que ella nunca ha jugado al bowling. Enfadada con el regalo de Homero, decide tomar clases de bolos con un encantador instructor francés, llamado Jacques. Al mejorar su juego, Marge y Jacques se van acercando más y más.

Utilizando su cámara de juguete para espías, Bart captura a Homero, ebrio y coqueteando con una bailarina llamada la 'Princesa Cachemira'. Cuando revela la fotografía, ésta es fotocopiada y distribuida por toda la ciudad, arruinando la reputación de Homero.

Bart es enviado a Francia, como estudiante de intercambio y es obligado a vivir con dos productores de vino francés. En su lugar, reciben a Adil, un estudiante de Albania, que en realidad es un espía que roba secretos de la planta de energía nuclear de Springfield.

Con la ayuda de Homero como testigo, Krusty el Payaso es detenido por asaltar el Kwik-e-Mart. Convencido de que su héroe ha sido falsamente acusado, Bart se esfuerza por limpiar el nombre de Krusty e inicia una investigación junto a Lisa para desenmascarar al verdadero culpable.

Homero y Marge disfrutan de la cena romántica que tanta falta les hace y dejan a Bart, Lisa y Maggie con una niñera. Bart y Lisa descubren que la Señora Botz no es más ni menos que la 'niñera ladrona'.