Közeledik a karácsony. Bart azonban egy tetoválást csináltat a karjára. Marge eltávolítatja, de így rámegy a család spórolt pénze. Ráadásul Homér sem kap karácsonyi prémiumot, de ezt nem meri bevallani. Végső elkeseredésében beáll áruházi mikulásnak. A meló végén csak 13 dollárt keres. Barney tanácsára kimegy az agár versenyre. A tuti tippel nem törődve, Kiskrampuszra fogad, aki veszít. Homér és Bart végül haza viszik a kutyát.

Bart csal az intelligenciatesztjén, ezért tévesen csodagyereknek ítélik. Hogy segítsék a fejlődését, Marge és Homér beiratják a csodagyerekek iskolájába, ahol rögtön elkezdi magát olyan butának érezni, amilyen valójában. Bart vissza akarja hazudni magát a Springfield-i Általános Iskolába, hogy majd megfigyeli a többieket, de végül bevallja, hogy csalt.

Homér újraértékeli életét, miután kirúgják az erőműből (itt először), mert leállást okozott. Miközben le akar ugrani a hídról, megmenti a családját. Ezután Springfield biztonsága érdekében tevékenykedik, majd fellázítja a város lakosságát az erőmű ellen. Végül visszaveszik az erőműbe fizetésemeléssel.

Nelson megveri Bartot, és másnapra is azt ígéri. Otthon azt a tanácsot kapja apjától, hogy alattomosan bunyózzon. Megint megverik. Most Nagypapitól kér segítséget, aki bemutatja félkezű Hermannak. Herman hadat üzen Nelsonnak, és Barttal kidolgoznak egy teljes támadási stratégiát. Bart seregbe rendezi a többi gyereket, és végül megdobálják vizilufival. Nelson bosszút esküszik, ám Herman fegyverszüneti egyezményt írat alá velük.

Bart állandóan elveri Homért videójátékban. Lizát hazaküldik az iskolából, mert nagyon rosszkedvű. Otthon ül a szobájában, amikor távolról zenét hall. Megismerkedik Vérzőínyű Murphyvel, aki egy szaxofon-zenész, és megtanítja, hogyan fejezze ki érzéseit a zenén keresztül. Liza ír egy számot Vérzőínyűnek, aki eljátssza a klubjában, és ettől Liza újra boldog lesz. Közben Homér leckéket vesz videojátékból, és már nyerésre áll Baet ellen, amikor Marge kihúzza a TV-t, hogy bejelentse Liza rehabilitációját.

Homér vesz egy lakókocsit, és elviszi a családot kempingezni. Miután lezuhan a kocsi a szikla széléről, Homér, Marge, Bart, Lisa és Maggie csapdába esnek az erdőben, ki kell jutniuk. Homér és Bart elvesztik a ruhájukat, ezért sárral és levelekkel fedik be magukat. Maggie-t örökbe fogadják a medvék; Marge visszajut a városba; Homért pedig Nagylábnak hiszik, elkapják a vadászok, és beviszik a laborba. Miután a laborban kétségek merülnek fel, hazaengedik családjához.

Bart moziba menne, de találkozik néhány nehézfiúval, akivel belógnak a filmre. Utána köveket dobálnak a városi szoborhoz, és Jimbo Jones azt mondja, valaki levehetné a fejét. Bart be akar vágódni Jimbo-nál és a haverjainál azzal, hogy ellopja a Jebediah Springfield szobor fejét. Másnap mindenki döbbenten fogadja az eseményeket, Jimbo is, aki azt mondja, az csak vicc volt, és ha rájönnek ki volt, elverik. Bart azt mondja, hogy a tette összehozta a várost, ezért elnézik neki az eseményeket.

Marge 34. születésnapjára Homér vesz egy bowling-golyót, mert persze elfelejtette, és az utolsó pillanatban ez tetszett meg neki. Marge persze nagyon kiakad, hogy a fő ajándékát igazából Homér saját magának vette. Végül elmegy életében először bowlingozni, és találkozik Jacques-kal, aki megtanítja bowlingozni. Beleszeret Jacques-ba, és elmegy vele egy villásreggeli randira, ahol találkozik Helen Lovejoy-jal (először bukkan fel a sorozatban), aki megfenyegeti Marge-ot. Jacques azt mondja, hogy csak együt bowlingoznak. Marge rájön, hogy rosszul cselekszik, ezért visszamegy Homérhoz.

Bart vesz egy kémkamerát, és kifigyeli, amikor Homér leissza magát és egy Kashmir hercegnő nevű hastáncosnővel táncol. A fotót kidolgozza, és lemásolja; elterjed az egész városban, ami tönkreteszi Homér hírnevét és majdnem a házasságát is. Homér Barney-nál tölti az éjszakát, majd másnap bocsánatot akar kérni. Marge elküldi Bartot Homérral Kashmirhoz, hogy megtanulja, a nők nem csak szexuális tárgyak. Végül Homér is fellép a színpadon, majd Marge, aki a közönség része, megbocsát neki.

Bartot csínytevései miatt Franciaországba küldik két szőlőtermesztőhöz egy cserediák-program keretében. A helyére Adil érkezik Albániából Simpsonékhoz, aki igazából egy kém, és atomerőművi titkokat akar kiszedni Homérból. Bartot nagyon megdolgoztatják, ezért amikor már eléggé tudja a nyelvet, megszökik a fogvatartóitól, és elmondja a szerveknek, hogy szennyezik a borukat. Hazatérve hős lesz, Adilt pedig elfogja az FBI és kicserélik egy Albániában elkapott amerikai kémre.

Homér Simpson szemtanú vallomása alapján letartóztatják Ropi bohócot, mert kirabolta a Kwik-E-Martot. Miután meg vannak győződve arról, hogy a hősüket ártatlanul ítélték el, Bart és Liza megvizsgálják a nyomokat és a bizonyítékokat, és megállapítják, hogy Ropinak volt öltözve a rabló, Ropi irígy segédje, Balfék Bob. Ropi szabad lesz, és Balfék Bob elkezdi letölteni az első börtönbüntetését.

Marge egy betelefonálós műsorban panaszkodik, hogy Homér mennyire nem törődik vele. Homér Moe-nál kér segítséget, és hazafelé egy szál virággal megy. Homér és Marge elmennek egy romantikus vacsorára, és Bartot, Lizat és Maggie-t egy Ms. Botz nevű babysitterre hagyják. Bart rájön, hogy Ms. Botz egy babysitter bandita, egy körözött bűnöző, aki látott a Kék Fényben. Kiderül, hogy Bart helyesen gondolta, és amikor Ms. Botz lekötözi Bartot és Lisa-t , hogy kirabolja a házat, csak Maggie tud segíteni rajtuk.