הצלת חג-המולד תלויה בהומר, כאשר הבונוסים מבוטלים במפעל הכוח הגרעיני, ומארג' נאלצת להשתמש בחסכונות של חג-המולד לשעת חירום.

בארט מגיע בטעות לבית-ספר לילדים מחוננים לאחר שרימה במבחן אינטילגנציה בבית-הספר.

הומר נאלץ לחפש משמעות בחייו לאחר שפוטר ממפעל הכוח הגרעיני כי גרם לתאונה.

לאחר שמשפחתו מביכה אותו בפיקניק חברתי, הומר משוכנע שמשהו לא בסדר עם משפחתו והוא יוצא למסע כדי "לתקן" אותה.

לבארט מתחילות להיות בעיות עם נלסון מאנץ, בריון בית-הספר, והוא מוכרח להשתמש באמצעים דרמטיים כדי להתמודד עם הבעיה שלו.

ליסה פוגשת חבר חדש, בלידינג מרפי גאמס, נגן ג'אז שעוזר לה להתגבר על בדידותה. בינתיים, הומר ובארט נאבקים זה בזה במשחק היאבקות חדש.

הומר קונה למשפחה קרוואן, והם יוצאים להרפתקאה ביער.

זהו יום-הולדתה של מארג', והומר מהלך על קרח דק, לאחר שבאנוכיות הוא קונה לעצמו מתנה במקום לקנות מתנת יום-הולדת למארג'.

הומר הופך להיות מפורסם בספרינגפילד לאחר שבארט מפיץ תמונה שלו בתור איש פרוע במסיבת רווקים.

בארט נשלח לצרפת בתור חלק מתוכנית לחילוף תלמידים. בינתיים, תלמיד אחר מהתוכנית לחילוף תלמידים תופס את מקומו של בארט בביתו.

קראסטי הליצן מבצע שוד מזוין ובארט אינו יכול להאמין. הוא יוצא למסע כדי להוכיח את חפותו של קראסטי.

הומר ומארג' נהנים מליל בילויים בעיר. בינתיים בבית, הילדים מתמודדים עם בייביסיטר שטנית.