ในวันฮาโลวีน โฮเมอร์ผู้ล่วงลับจะต้องทำเรื่องดีๆ เพื่อจะได้ไปสวรรค์ โลมาหัวเสียโจมตีคนในสปริงฟีลด์ บาร์ตและลิซ่าได้พบกับตัวละครในเทพนิยาย

คนในเมืองสปริงฟีลด์แบ่งเป็นสองกลุ่ม เมื่อบริษัทโทรศัพท์มาติดตั้งระบบรหัสพื้นที่ใหม่

ครัสตี้ได้พบว่าเขาได้เป็นพ่อของเด็กคนหนึ่งช่วงสงครามอ่าว เพื่อที่จะเอาไวโอลินอันล้ำค่าของลูกสาวเขาไปเสียพนันไพ่โปกเกอร์กับเจ้าอ้วนโทนี่

ลิซ่าเข้ากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหัวรุนแรงเพื่อพยายามที่จะรักษาต้นเรดวู้ดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไว้

ใกล้วันขอบคุณพระเจ้าแล้ว มิสเตอร์เบิร์นส์จ้างโฮเมอร์มาเป็น "ลิงหลอก" ให้กับเขา

โฮเมอร์ใช้คอมพิวเตอร์ใหม่ของเขาในการเผยแพร่ข่าวลือในอินเตอร์เน็ต และสุดท้ายก็พบว่าตัวเขาเองต้องไปติดอยู่บนเกาะแปลกประหลาด

โฮเมอร์และบาร์ตกลายเป็นศิลปินกำมะลอเมื่อครอบครัวต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถที่คาดไม่ถึง

คริสต์มาสใกล้เข้ามาแล้ว พายุหิมะฤดูหนาวทำให้บาร์ต ลิซ่า และเพื่อนๆ นักเรียนของพวกเขาต้องติดอยู่ในโรงเรียนประถมสปริงฟีลด์ ที่ซึ่งครูใหญ่สกินเนอร์พยายามจะไม่ให้เกิดความวุ่นวายขึ้น

โฮเมอร์ได้ประสบกับความฉลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างพรวดพราดเมื่อนักวิจัยได้เอาดินสอสีที่ฝังอยู่ในสมองเขาออก

ด้วยความช่วยเหลือของมาร์จ นักโทษที่มีความสามารถทางศิลปะจึงได้รับการปล่อยตัวจากคุก แต่เมื่ออดีตนักโทษได้งานวาดภาพฝาผนังที่โรงเรียนประถม เขาก็บังเอิญปะทะกับสกินเนอร์เข้า

เมื่อนายหนังสือการ์ตูนต้องเจอกับโรคหัวใจวาย บาร์ตและมิลเฮาส์ก็มาดูแลร้านของเขาแทน

เมื่อครอบครัวซิมป์สันสร้างคอร์ทเทนนิสในสวนหลังบ้าน บาร์ตจับคู่กับมาร์จและกลายเป็นอัจฉริยะเทนนิส ทำให้โฮเมอร์ผิดหวังอย่างมาก

ไซด์โชว์บ็อบถูกปล่อยออกมาจากคุกและมาสะกดจิตบาร์ตให้ฆ่าตัวตลกครัสตี้

หลังจากไปเจอบาร์ตและเพื่อนของเขาเป็นนักร้องอยู่ในวงบอยแบนด์ โปรดิวเซอร์ห้องอัดสุดคลั่งก็ปะทะกับที่สำนักงานของนิตยสารแมด

โฮเมอร์อดอาหารประท้วงหลังจากได้รู้ว่าเจ้าของร้านสปริงฟีลด์ไอโซโทปวางแผนจะย้ายทั้งทีมไปที่อัลบูเคอร์คี

ลิซ่าตามหาคำตอบเมื่อนักเรียนใหม่ที่โรงเรียนกลั่นแกล้งเธอ โฮเมอร์เริ่มธุรกิจป้องกันทารกของเขาเอง

วันหนึ่งของพวกซิมป์สันที่นำมาเล่นใหม่สามรอบ โฮเมอร์ตกใจเมื่อมาร์จหั่นนิ้วเขาขาด ลิซ่าพยายามจะเข้าไปอยู่ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน บาร์ตถูกพวกนักเลงไล่ตาม

เพื่อทำตามความหวังก่อนตายของภรรยา เน็ด แฟลนเดอร์สเปลี่ยนสวนสนุกเก่าที่ปิดไปแล้วให้กลายเป็นสวนสนุกชาวคริสต์ "ดินแดนสรรเสริญ" แต่สวนสนุกเริ่มไม่สนุกเมื่อผู้เข้าชมเริ่มจะเห็น "ภาพนิมิต"

หลังจากโฮเมอร์บาดเจ็บที่เข่า เขาก็ติดอยู่กับบ้านเพื่อรักษาตัว ช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จในฐานะพี่เลี้ยงเด็กทำให้โฮเมอร์อยากจะเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเต็มวัน ปล่อยให้บาร์ตและลิซ่ารู้สึกถูกละเลย

ครอบครัวซิมป์สันขึ้นรถไฟเพื่อไปพบโฮโบ ผู้ที่เล่านิทานคลาสสิกแบบบิดเบี้ยวซึ่งมีครอบครัวซิมป์สันเป็นตัวละครในนั้นให้ฟัง