בארט מנסה להבין מדוע כל הבנות בחייו התחמקו ממנו, ומחליט שהנערה בשבילו היא בתם של קליטוס וברנדין מרי. הוא יוצא לחפש אותה בניו יורק.

כמה סיפורים לליל כל הקדושים - מאיץ החלקיקים של העיירה יוצר חור שחור, פרודיה על הסרט "פעילות על-טבעית", בארט חוזר במכונת זמן לשנת 1974 ועוד.

כשהמכונית של מארג' נופלת לתוך בולען, היא מגלה שלמכונית החדשה יש חיסרון – אין מקום לתינוק נוסף. בארט מנסה לגלות מדוע ליסה מתגנבת העירה אחרי הלימודים.

כשסבא נעלם מבית האבות, הומר ומארג' מגלים אישה הטוענת שהיא נשואה לסבא. כשהומר מפקיד כסף לקרן חיסכון לליסה לקולג', ליסה מחליטה להמר על הכסף כדי לארגן שכר לימוד לאוניברסיטאות יוקרתיות.

רואה החשבון של טוני השמן ממלא את מקומו בזמן שטוני משרת בחבר מושבעים, והוא מתחנן לפני הומר שיעצור בעדו מלרצוח מאפיונרים. כשמאבחנים אצל ליסה חוסר ברזל, היא מתחילה לאכול חרקים, אבל ניסיונותיה בגידולם מצליחים קצת יותר מדי.

הומר זוכה לתקווה חדשה, והעיירה זוכה ל-"נס" משלה, כשעל העץ בחצר האחורית של משפחת סימפסון מתגלה הכתובת "תקווה". הומר זוכה ב-"מייפד" בהגרלה של ביה"ס.

כשזוג 'מגניב' עובר לגור ליד משפחת סימפסון, הומר מנסה להיות בדיוק כמוהם, אבל למארג' ולבארט יש בעיה להשתלב, ואילו ספרינגפילד מוצפת ב-'היפסטרים' שבאים לגור בה.

כשהומר מאבד את "העוזר הקטן של סנטה" משום שהוא שקוע במשחק מחשב, סבא מספר את סיפורו של הכלב הראשון של הומר כילד, בונגו.

כשהומר נתקע במשחקייה שבה פורצת מהומה, הוא מצטרף לחבורה של דוגלים בהישרדות, והעניין מוכיח את עצמו כשפעימה אלקטרומגנטית משתקת את ספרינגפילד.

מר ברנז מייקר את החשמל ולכן יש צורך לסגור בי"ס אחד במדינה - זה בעל הציונים הנמוכים ביותר במבחן המתוקנן. כעת, רק בארט יכול למנוע את סגירת ביה"ס.

בעקבות סופת טורנדו, הומר ומארג' שוקלים למנות אפוטרופוסים לילדיהם למקרה ששניהם ימותו. במהלך החיפושים הם פוגשים בני זוג המוכנים למשימה - אך קצת יותר מדי, כך מסתבר.

מרי ספאקלר חוזרת לספרינגפילד אבל חושבת, די בצדק, שבארט לא מתייחס אליה מספיק. וכשהומר ובארט מספרים למארג' מה דעתם על נשים, היא זורקת את שניהם מהבית.

קרב דבק מגע שנגמר בגילוח, ועניבה הדוקה מדי - ומילהאוס נראה ונשמע בדיוק כמו אביו, ואילו הומר מפתח אהבה לספרים מאוירים שבהם מחפשים פריטים.

הומר קונה תכולת מחסן ומגלה בו קרטונים של סבא, מהימים שבהם היה המתאבק "גודפרי הגנדרן". בארט משכנע את סבא לחזור לזירה.

כשאבא של נד מעדיף לבלות עם הומר, נד מתרגז וחובט להומר בעין. ליסה לא מצליחה להבין מדוע המורה המחליפה לא סובלת אותה.

הומר מבטיח למארג' לצאת לארוחה רומנטית אבל עסוק יותר באוכל ונאלץ להתאמץ לכבוש שוב את לבה. מילהאוס מתנהג כמו מרלון ברנדו כדי להרשים את ליסה.

ספרינגפילד שורצת פשפשים, אבל המשנה-לכומר החדש מרגיע את אנשי העיירה ומאלץ את הכומר לאבג'וי לעזוב את תפקידו. שמלת הכלולות של מארג' מגיעה לידיו של קראסטי.

הוויסקי של מו וחליפתו החדשה מעוררים עניין אצל אנשי הון סיכון וליסה מתנגדת להולוגרמה של מרפי 'חניכיים מדממים'.

מארג' שולחת את בארט לשיעורי פסנתר אצל צעירה רוסייה יפהפייה, ובארט מנסה להרשים את מורתו. הומר מאבד את שתי השערות שנותרו על ראשו ומתקשה לספר על כך למארג'.

הומר, מו, לני וקארל זוכים יחד בהגרלה, אבל כשקארל בורח עם הכסף, האחרים רודפים אותו אל מולדתו, איסלנד.

פרק סוף העונה. מארג' נקלעת בטעות לאתר שידוכים לאנשים נשואים וגבר נשוי מתעניין בה. הומר מנסה להסתיר את מתנת יום הנישואין העשירי שהוא נותן למארג', רכבת שבעבר נסעה בקניון "היקר".