En la noche de Halloween el Gordo en el Sombrero crea caos en la ciudad con sus maldades. Bart sufre un accidente donde su cabeza es cortada y para salvarlo debe ser unido a su hermana Lisa. El señor Burns tiene un circo donde Homer es el mas fuerte.

Marge Simpson se da cuenta en un funeral que su hijo pudo haber sido afectado en su embarazo por la música que le ponía Homer antes de dormir y se siente culpable por la maldad que tiene Bart. Homer compra una bola de boliche con la que se obsesiona.

Marge convence a Homer a invitar a un viejo amigo español para que cumpla todos sus sueños de chico.

Una mujer embarazada llamada Gretchen se queda atascada en un ascensor. Con la ayuda de Homer, da a luz y el nombre del bebé es Homer Jr.

Una nueva estudiante llamada Isabel Gutiérrez llega a la escuela de Springfield, que es intelectual al igual que Lisa. Lisa e Isabel se convierten rápidamente en las mejores amigas, pero las cosas toman un giro a la izquierda cuando se dan cuenta que tienen diferentes puntos de vista políticos - Isabel es una republicana.

El director Skinner promete que el estudiante con mejor comportamiento se ira a un viaje submarino, así que Bart trata de ser un estudiante modelo. Krusty está corto de dinero, por lo que Lisa le ayuda a vender los derechos de su programa al extranjero.

Springfield se convierte en un centro turístico después de la planta de energía tiene una fuga de radiación, lo que provoca que caiga nieve. Marge abre su casa para los huéspedes, una vez que los precios de compras de Navidad comenzaron a aumentar.

Para combatir la mala calidad de las salas de Cine, Homer y Bart usan películas ilegales y las exhiben en un teatro improvisado en su patio trasero.

Un chico de que le gusta los comics esta casado con una escritora de comics.

El Sr. Burns le da a todos los empleados gafas de realidad aumentada (una parodia de Google Glass) para espiarlos. Homer luego los utiliza para espiar a la gente y descubre que Marge ve a un consejero matrimonial en secreto.

Bart conoce a un chico mayor llamado Diggs.

En un viaje de investigación, Lisa se ​​sorprende al descubrir que El Actor Secundario Bob es ahora el principal científico en una compañía masiva de la ingeniería química.

Cuando la casa de retiro se cierra, Marge invita al Abuelo y otras dos personas de edad avanzada a permanecer en la casa de los Simpson. Nelson se convierte en amigo de Bart, luego Bart lo defiende por vestir ropa interior usada.

Marge se enamora de una pintura que Homer compró por 20 dolares, más adelante se dan cuenta que la pintura tiene un valor de 100.000 dolares y entrarán en un dilema sobre dividir el dinero o usarlo para el futuro de sus hijos.

Homer es elegido para ser arbitro oficial de la FIFA, ahora tendrá que ir a Brasil y ver como es la situación del fútbol en Sudamérica.

Lisa sale con un chico llamado Lucas Bortner, que quiere ser un glotón competitivo. Marge se preocupa de que Lisa está tratando de casarse con un chico que es igual que Homer.

Homer tiene un nuevo clon para cada vez que muera. Mientras tanto, Lisa se ​​casa con una versión zombi de Milhouse y Bart se ocupa de las cuestiones de custodia con su ex esposa, Jenda.

A Bart no le gusta su clase de arte y entonces hace un muñeco Budu de su profesora y esta queda embarazada.

Homer se busca a si mismo en un mundo donde todo Springfield esta hecho a base de piezas del popular rompecabezas LEGO.

Homer ofende a los nuevos vecinos y Lisa declara no necesitar amigos sea por lo que sea.

Como celebración de ultimo dia de clases Bart decide levantar a toda la familia golpeando ollas y sartenes, Homer tiene un plan para enviarlo al campamento de Verano.