מר ברנס מתחפש לעובד חדש ומתיידד עם הומר והחבורה. בעוד ברנס מיישם שיפורים בחייהם של עובדיו, סמית'רס הקנאי זומם להחזיר את ברנס הזקן.

מארג' והומר מקבלים שיעור בשאפתנות באמצעות תערוכה על רומא העתיקה במוזיאון.

ליסה חולה ונשארת בבית. היא מתחילה לחשוב על ההיסטוריה של האמנות המערבית ולדמיין.

פרק הספיישל של משפחת סימפסון לכבוד ליל כל הקדושים, הכולל פרודיות על סרטי פיקסאר, ספיידרמן וסרטי לולאות הזמן.

פאם פטאל בריטית מנסה לפתות את הומר בזמן שמארג' והילדים מבלים בחופשה בלעדיו.

אייב סימפסון מואשם בפשע חמור בעוד קנט ברוקמן מנסה לרכוב על גל הצלחות הפודקאסטים של הפשעים האמיתיים.

בארט מתחיל לדובב בסדרה מצוירת, איש הקומיקס מגשים חלום ונוסע לכנס קומיקס, וליסה מתמודדת על תפקיד הנגנית הראשית בתזמורת מול תלמיד חדש שכובש את לבה.

סקינר והמפקח צ'אלמרס יוצאים לנסיעה ארוכה לסינסינטי לכנס המפקחים.

ליסה קוראת למורה שלה, הגברת הובר, בשם גנאי ומסרבת להתנצל. לאחר מכן, היא לומדת את כאבה הפרטי של הגברת הובר.

חברה להפקת סרטי טלוויזיה קיטשיים מגיעה לספרינגפילד כדי לצלם סרט חג מולד, בין המנהל סקינר והמפיקה מתפתחת מערכת יחסים מיוחדת מאוד.

סיפורו של איש הקומיקס מתגלה בשעה שהוא ואשתו קומיקו שוקלים אם להביא ילד לעולם.

בארט מוצא את היומן של עדנה קרבאפל. כשהוא קורא בו הוא מבין שהיא האמינה בו ומחליט לממש את הפוטנציאל שלו.

בארט מתחיל לעבוד במועדון גולף פרטי. למארג' קשה לראות אותו מתחנף לעשירים תמורת כסף.

הומר הופך לאדם חדש בזכות קליטוס ומחליט לעזור לו להשיק קריירה כזמר. הניסיון הזה מצליח מעבר למצופה, וקליטוס שוכח מאיפה הוא בא.

הומר מנסה לאחד להקת רובוטים מהילדות שלו, אבל ג'יי-ג'יי אברהמס מקדים אותו.

סוד מעברה של משפחת פלנדר וחדר שטרם נראה בבית משפחת סימפסון נחשפים לראשונה.

מארג' יוצאת לטיול עם הילדים ומגלה כי שרה ויגאם אינה כפי שהיא נראית. הומר וצ'יף ויגאם מבינים שהם התייחסו לנשים שלהם כמובנות מאליהן.

מר ברנס מחליט לייצר המבורגר ללא בשר ומנסה לשכנע את ליסה שהוא השתנה לטובה.

המשפחה מבקרת בחנות קסמים והבעלים קורא להם בקלפים וחוזה שכשליסה תגיע לגיל 17, היא תריב עם מארג' לגבי עתידה, וזה יגרום ביניהן לנתק של שנים, למרות כל הצלחותיה הרבות של ליסה.

השנה היא 1970, סוכן בריטי בשם טרנס יוצא למצוד אחר מרגל רוסי בארה"ב המכונה השועל האפור, ולאחר 50 שנות חקירה, מגיע למסקנה שמדובר באבא של הומר. הוא פונה לעזרתו של הומר, אך תחילה עליו לשכנע אותו.

בפרק האחרון לעונה, אחוות ברמנים סודית מבקשת להעניש את הומר וחבריו אחרי שמו מפר את החוק המקודש ביותר שלהם.