Gebonden aan zijn kamer met een gebroken been, hoort Bart hoort een hoop geschreeuw. Als hij door zijn telescoop kijkt, ziet hij een schuldige Ned Flanders het bewijs begraven.

Lisa voelt zich bedreigd wanneer er een nieuw meisje verhuist naar Springfield: Allison is slim, mooi en een fantastische saxofonist. Lisa probeert om een vriendschap te sluiten met haar nieuwe rivaal, maar ze zit vol met afgunst en strijdgevoelens.

Na het lezen van de best-seller 'The Bridges of Madison County', herinnert Marge zich enkele romantische momenten.

Sideshow Bob stelt zich kandidaat voor Burgemeester van Springfield. Bart en Lisa doen er alles aan om aan zijn stoelpoten te kunnen zagen.

Homer probeert de broodrooster te maken, maar belandt daardoor ineens midden in een tijdreis.

Bart probeert het hart van de dochter van de dominee voor zich te winnen. Die is echter op zoek naar een echte badboy. Wanneer ze de kerkcollecte steelt, komt Bart erachter dat hij zich heeft laten meeslepen.

Wanneer Lisa lijkt te gaan zakken voor Gym, wordt ze gedwongen een sport te gaan doen. Ze blijkt een natuurtalent te zijn als ijshockeykeeper.

Wanneer Homer een snoepje van de broek van een oppas pakt, zetten deze verkeerde intenties de hele stad tegen hem op.

Opa Simpson heeft een wondermiddeltje gevonden om het sexleven van Homer en Marge nieuw leven in te blazen. Wanneer vader en zoon merken dat ze een gat in de markt hebben ontdekt, stroomt het geld binnen.

Wanneer het gezin op vakantie wil gaan, ontdekt Marge dat ze vliegangst heeft. Ze gaat naar een psycho analist om deze angst te laten onderzoeken.

Homer voegt zich bij een geheime genootschap en stijgt daar al heel snel in de rangorde na de ontdekking van een moedervlek. De oude garde is hem echter al snel zat, als hij totaal niet geschikt blijkt te zijn.

Het verhaal van de geboorte van Maggie wordt verteld in flashbacks. Nadat Homer stopt met werken bij de Springfield Nuclear Power Plant, streeft hij zijn droomleven na met een baan bij de bowlingbaan.

Wanneer Bart voor straf Principal Skinner moet helpen, ontdekt hij een komeet die op Springfield afkoerst. Heel de stad wil schuilen in de kelder van Flanders.

Krusty moet een opleiding opzetten om extra inkomsten te vergaren. Homer wordt een van zijn ijverigste studenten.

Nadat een grap van Bart mislukt, moeten de Simpsons naar Australie toe om hun excuses aan te bieden. Wanneer ze erachter komen dat Bart zijn straf een lijfelijke straf is, lopen de gemoederen hoog op.

Homer moet zijn schoonzussen aanspreken voor een lening. Selma en Patty behandelen hem daardoor direct als hun slaaf. Bart is te laat om zich in te schrijven voor een sport, met alle gevolgen van dien.

Springfield is gastheer voor een filmfestival. Een van de kanshebbers voor de beste film is Barney. Mr. Burns wil zich hier echter niet zomaar bij neerleggen.

Een waarzegster voorspelt het huwelijk van Lisa. Na een reeks gênante incidenten, beseft Lisa haar familie boven alles gaat.

Santa's Little Helper krijgt een nest vol met puppies. Mr Burns neemt ze in huis, maar met ze verkeerde intenties. Hij besluit er uiteindelijk racehonden van te maken.

Wanneer de leraren dreigen te staken, is Bart niet te beroerd om hierbij het laatste zetje te geven. Alleen merkt hij al snel dat zijn oude leventje zo slecht nog niet was.

Lisa wordt herenigd met haar idool, Bleeding Gums Murphy, maar hun tijd samen is van korte duur. Wanneer de jazz-legende overlijdt, koopt Liza zijn album voor 500 dollar.

Nadat Marge helpt met het oppakken van een kleine crimineel, inspireert de adrenaline haar om bij de politie te gaan.

De sluimerende rivaliteit tussen Springfield en een naburige stad laait weer op, wanneer kinderen uit Shelbyville een citroenboom op de grens van beide steden hebben gestolen.

In deel I van dit twee-delige verhaal, gaan de kwaadaardige plannen van Burns te ver gaan. Wanneer Burns wordt neergeschoten, is iedereen een verdachte.