바트와 리사는 다락방에 사는 사악한 생물을 발견한다. 리사는 실수로 미니어처 문명을 만들고 외계인 캉과 코도스는 미국 대통령에 출마한다.

호머는 새 직장을 얻고 가족은 이사하지만, 그의 새 고용주가 세상을 지배하려는 사악한 백만장자라는 사실을 알게 된다.

호머가 놀라운 맷집을 보여주자 모는 호머에게 프로 복서가 되라고 재촉한다. 하지만 호머가 헤비급 챔피언 드레더릭 테이텀에게 거의 죽기 직전이 되자 모는 이만하면 됐다고 결정한다.

심슨 가족은 번즈 씨에게 오래 전에 잃어버린 자식인 래리가 있다는 사실을 알고 놀란다. 번즈 씨는 그의 자식들을 받아들이려 하지 않고 호머의 노력에도 불구하고 화해하지 않는다.

마지의 만류에도 불구하고 바트는 평판이 좋지 않은 심야 클럽 '메종 데리에르'에 일자리를 얻는다.

밀하우스의 부모는 그들이 이혼하기로 했다는 걸 밝힌다. 호머는 자신의 결혼 생활에 문제가 있을까 염려하지만, 마지가 결혼 서약 갱신에 동의하면서 마음을 놓는다.

리사는 이성적인 판단과는 반대로 불량배 넬슨 먼츠와 풋사랑 연애를 한다. 한편 호머의 전화 자동 발신이 위법이라는 사실이 밝혀진다.

허리케인이 스프링필드를 강타하여 네드 플랜더스의 집을 파괴했지만, 심슨 가족의 집은 멀쩡하다. 독실한 네드는 이런 불공평함에 너무 격분하여 정신 병원에 갇히게 된다.

호머는 엄청 매운 고추를 먹고 카를로스 카스타네다를 연상시키는 영혼이 몸 밖으로 빠져나가는 경험을 한다. 호머의 환상에서 말하는 코요테는 호머에게 천생배필을 찾으라고 촉구하고, 몇 번의 실패 후 마침내 성공한다.

호머는 외계인을 보지만 마을의 아무도 그를 믿지 않는다. 그는 바트와 야영을 하다 놀라운 진실을 발견한다.

번즈 씨는 직원들에게 생존주의 워크숍에 참석하라고 명령한다. 눈사태로 호머와 번즈 씨는 작은 산허리 오두막에 함께 갇힌다.

마지는 아이를 키우는 스트레스로 머리카락이 빠지기 시작한다. 노래하는 유모 셰리 보빈스가 도움을 주러 도착한다.

'이치 & 스크래치' 만화의 매력을 업데이트하려는 작가들은 새로운 캐릭터를 추가한다. 호머 심슨은 서핑하는 멋진 개의 목소리를 연기한다.

호머는 바트가 동성애자라고 의심하기 시작한다. 호머는 바트의 남자다움을 되살리기 위해 제철소에 가 봤지만 역효과만 난다. 이제 그는 아들을 바로 잡기 위해 아들을 캠핑 여행에 데려간다.

바트의 천적 사이드쇼 밥이 이번에는 그의 사악한 형제 세실과 함께 돌아온다. 밥은 개과천선했지만, 세실은 스프링필드 댐을 폭파하려 하고 그의 형이 매번 그랬듯 실패한다.

호머와 마지가 나가고 더 책임감이 있는 리사가 바트를 맡게 된다. 리사의 방식이 마음에 들지 않는 바트는 거의 죽을 지경이다.

성 패트릭의 날 폭동으로 인해 스프링필드에 다시 금주법이 시행된다. 호머는 밀주 업자 비어 바론으로서 유명해진다.

바트의 교장과 선생님은 비밀 연애를 시작한다. 바트가 그것을 세상에 공개하자 두 사람은 거의 일자리를 잃을 뻔한다.

바트는 새 강아지 래디가 너무 좋아서 산타의 작은 도우미를 남에게 주어 버린다. 뒤늦게 바트가 늙은 개를 되찾으려 하지만 산타의 작은 도우미는 이제 그 개를 돌려주기 싫어하는 시각 장애인과 함께 살고 있다.

번즈 씨는 모든 돈을 잃고 낡은 스프링필드 요양원으로 이사해야 한다. 재산을 되찾겠다고 맹세한 번즈 씨는 리사의 도움을 받아 재활용을 통해 재산을 되찾는다.

마지는 러브조이 목사를 도우려다 신자들에게 목사보다 더 많은 인기를 얻게 된다. 한편 호머는 일본 세제의 로고가 자기를 닮은 것에 당황한다.

원자력 발전소의 신입 직원 프랭크 그라임스는 호머의 게으름과 인기에 혐오감을 느낀다. 그라임스의 악의는 점점 심해지지만, 호머는 그가 얼마나 미움을 받았는지 전혀 모른다.

경찰서장 위검은 자신의 경찰 쇼를 선보이며, 할아버지 심슨의 영혼이 모의 주점의 러브 테스터에 깃들고, 가족은 멋진 버라이어티 쇼를 선보이고 새로운 리사와 함께 마무리한다.

몹쓸 장난 때문에 바트는 군사 학교에 보내진다. 리사도 합류하지만 어려운 신체검사에 겁을 먹는다.