Podczas podróży do Nowego Jorku Homera wspomina swój wcześniejszy pobyt na Manhattanie.

Mieszkańcy ze zdumieniem odkrywają, że Seymour Skinner może nie być tym, za kogo go uważali.

Saksofon Lisy ulega zniszczeniu. Rodzina opowiada dziewczynce, skąd wziął się jej instrument.

Homer walczy z mutantami; Bart zmienia się w człowieka-muchę, Marge zostaje oskarżona o czary.

Wybuchają zamieszki. Homer chce chronić rodzinę i kupuje broń. Marge nakazuje mu się jej pozbyć.

Homer zostaje trenerem drużyny futbolowej. Zastępuje Nelsona znacznie mniej utalentowanym Bartem.

Apu ma wziąć zaaranżowany ślub z Manjulą. Próbuje uciec, ale w końcu zgadza się na małżeństwo

W Springield zostaje odnaleziony szkielet, który wygląda jak kości anioła.

Marge zostaje agentką nieruchomości, ale jest zbyt szczera. Homer kupuje na aukcji kabriolet.

Litość mieszkańców miasta przeradza się we wściekłość, gdy okazuje się, że Simpsonowie ich oszukali.

Homer twierdzi, że nie cierpi musicali. Retrospekcje z poprzednich odcinków świadczą o czymś innym.

W Springfield coraz bardziej popularna staje się sekta, która zwabia także Homera.

Autobus rozbija się i dzieci lądują na bezludnej wyspie. Homer mierzy się z Billem Gatesem.

Krusty stwierdza, że jego materiał jest stary i niemodny, więc próbuje na nowo oczarować widzów.

Moe próbuje wyłudzić ubezpieczenie. Winą zostaje jednak obarczony Homer, który planuje zemstę.

Lisa odkrywa, że gen inteligencji w rodzinie Simpsonów jest przekazywany w zaskakujący sposób.

Dzięki przyjaźni z Ralphem Wiggumem Bart zdobywa klucz do miasta i życie burmistrza jest zagrożone.

Homer i przyjaciele wstępują do Marynarki. Homer przejmuje okręt podwodny i powoduje wypadek.

Homer pomaga schwytać pana Burnsa i odkrywa tajemniczy biliondolarowy banknot.

Bart i Lisa zostają reporterami programu informacyjnego dla dzieci. Homer nabywa małpę, Mojo.

Dzięki brudnej kampanii i szalonym obietnicom Homer zostaje komisarzem ds. oczyszczania miasta.

Homer próbuje zyskać formę dzięki ćwiczeniom i batonom energetyzującym.

Lisa gubi się w mieście i Homer musi ją odnaleźć. Razem odkrywają dawną tajemnicę.

Marge i Homer odkrywają, że migdalenie się w miejscach publicznych dodaje małżeństwu pikanterii.