Nadchodzi wojna. Siedmiu magów z różnych stron świata zostaje wezwanych, by zmierzyć się ze sobą w walce o pozwalający dokonywać cudów Święty Graal.

Szabla obserwuje Irisviel i Kiritsugu, zabójca spotyka bratnią duszę, a ostatni mag zjawia się w mieście Fuyuki, które stanie się wojenną areną.

Magowie odczuwają ulgę po wyeliminowaniu Asasyna. Iri i Szabla wybierają się na wycieczkę po Fuyuki, podczas której zostają wyzwani na pojedynek.

Szabla i Lansjer stają do walki, a pozostali obserwują mistrzostwo, jakim popisują się herosi. Ich pojedynek zostaje jednak przerwany.

Pojedynek między Lansjerem a Szablą przeobraża się w wielką bijatykę, podczas której niektórzy ujawniają swoje Szlachetne Fantazmaty.

Walka zostaje wstrzymana, ponieważ grupa musi ustalić, co zrobić z Ryunosuke Uryu i jego sługą, Zaklinaczem, którzy wspólnie porywają dzieci i składają je w ofierze.

Szabla i Lansjer walczą z kolejnymi falami demonicznych sługusów Zaklinacza. Gdy Iri ucieka do zamku z Maiyą, na ich drodze staje potężny wróg.

Lansjer odnajduje Kaynetha, który jest w trudnej sytuacja. Kiritsugu ignoruje rady Szabli na temat Zaklinacza i postanawia skupić się na wykończeniu Kaynetha.

W Fuyuki nadal giną dzieci. Młoda Rin, córka Tokiomiego, próbuje odnaleźć swoją najlepszą przyjaciółkę, z którą nie da się skontaktować.

Szabla nabiera coraz większych podejrzeń, gdy Jeździec zjawia się w zamku Einzbern, aby po przyjacielsku porozmawiać z nią o byciu władcą.

Kiritsugu ustala, gdzie znajdują się jego rywale. Szabla zauważa, że Iri dziwnie się zachowuje podczas przenosin do nowej bazy.

Zaklinacz i Uryu dyskutują o Bogu, co skutkuje opracowaniem planów przerażającego ataku — który będzie wymagał, aby wszyscy zjednoczyli się przeciw Zaklinaczowi.