Spiritele Eroice Saber, Lancer și Rider luptă alături împotriva monstrului demonic invocat de Caster, un monstru care se regenerează într-un ritm uimitor.

Saber și Rider își regândesc strategia de atac împotriva lui Caster, obligându-l pe Lancer să facă o alegere dificilă. Kariya luptă împotriva lui Tokiomi.

Eroii sunt epuizați după victoria împotriva lui Caster. Între doi cavaleri se poartă o luptă marcată de onoare și respect.

Luptătorii sunt eliminați din luptă rând pe rând, Saber primește invitația de a forma o alianță, iar Iri îi dezvăluie un secret lui Maiya.

Pe o insulă din Filipine, tânărul Kiritsugu descoperă oribilul adevăr despre experimentele de laborator făcute de tatăl său.

Tânărul Kiritsugu se antrenează cu mercenara Natalia, călătorind împreună prin lume și executând misiuni ca ucenic și asasin.

Iri începe să-și piardă puterile pe măsură ce războiul se apropie de sfârșit. După ce află că Saber și Rider se pregătesc să lupte, Kiritsugu vrea să-l ucidă pe Tokiomi.

Saber și Kiritsugu încearcă să dea de urma celui care-a răpit-o pe Iri. La biserică se petrece o tragedie, deoarece Kariya are intenția de a-l înfrunta pe Tokiomi.

Kirei îi cere lui Iri informații despre Kiritsugu, iar Waver decide să-și dea puterea lui Rider, care este chemat la un duel cu Archer.

Echipele se grăbesc spre câmpul de luptă, Berserker își dezvăluie identitatea în fața lui Saber, iar Rider și Waver sunt opriți înainte să ajungă în teatrul de război.

Kiritsugu descoperă o fațetă neașteptată a Sfântului Graal, fapt care-l face să-și regândească motivația. Kiritsugu îl înfruntă, în cele din urmă, pe Kirei.