以未来决斗冠军作为目标的九十九游马，是个以“毅飞冲天！”为口号，相信自己的可能性并对任何事都持续挑战、精力充沛的少年。可是，在热爱的决斗方面的水平却是初学者等级，而且还是连败纪录冠军。某一天，好朋友·武田铁男的卡组被外号“鲨鱼”学校头号不良少年·神代凌牙给夺去了。游马不畏强敌果敢地对抗，但不仅重要的护身符“皇之键”被弄坏，还要跟全国大会等级的鲨鱼以决斗分个胜负！在驱使强力怪兽召唤方法“超量召唤”的鲨鱼面前，游马会…！？

决斗中，突然游马面前出现神秘生命体。他自称名叫“星光体”，并从旁指导决斗，但我行我素的游马全然不听劝告。结果敌人鲨鱼的“No.”怪兽“No.17 海恶龙（No.17 リバイス・ドラゴン）”不停地猛攻，游马越来越被逼入绝境危机之中。但是，游马怀着不放弃胜负的坚强之心，面对敌人准备反击。

自鲨鱼战以后，游马和星光不能分离，勉强地开始了共同生活。就在那时，游马的姐姐·九十九明里的电脑死机，重要的稿子全部消失了！明里陷入恐慌状态，游马被命令去找可用来替代的独家新闻。上街一看，交通灯停了，自动售货器自己飞出罐装果汁……街上也陷入大恐慌。引发城市混乱的原因，原来是电脑病毒。这到底是谁干的好事呢！？

引发城市混乱的犯人，是游马的班主任·北野右京老师！两人以决斗分胜负，但游马被右京老师超量召唤的“No.34 电算机兽太字节（No.34 电算机獣テラ・バイト）”逼入绝境。星光随着每次游马被削去LP身影就变薄消失。而且，右京弄的病毒炸弹马上就快爆炸了……！在这穷途末路的危机中，游马是否能以决斗战胜右京老师呢！？

与游马开始一起行动不久，星光迷上了TV节目里的某位英雄。他的名字是“异次元超能人·罗宾”。星光对跟自己同样来自“异次元”的罗宾有种亲近感。某一天，罗宾来摄影让整条街都热闹起来。游马被星光和小鸟缠着只好到摄影现场来，遇到扮演罗宾的少年演员·奥平风也。然而风也却是个和大家所向往的英雄·罗宾相差十万八千里的软弱少年…。

使城市陷入混乱的冒充罗宾的神秘人物…他的真正身份是风也。为了制止风也的暴举，游马vs罗宾的决斗开始了。罗宾以“No.83 银河女王（No.83 ギャラクシー・クイーン)”为首，不断召唤怪兽袭向游马。但是，那些怪兽是TV节目登场的角色本身，星光对它们的效果了如指掌。被银河女王操纵的罗宾，他们的样子仿佛就是风也和他的母亲一般。

游马至今决斗的胜利被认为归功于星光，为了证明自己的实力决定再战鲨鱼！鲨鱼本来怎么也不接受决斗，但受不了游马的死缠烂打，终于还是开始2人的决斗。虽然对没有“No.卡”的鲨鱼，游马宣言自己也不使用“No.卡”来挑战，可是！？

游马和星光追查某事件，得知“No.猎人”的存在。星光警戒这个还没见过的存在，可是游马完全没有放在心上。在那时2人周围发生了不可思议的现象。毫无疑问，那是标示自报“No.猎人”的天城快斗（天城カイト）的来访，那一瞬间赌上“No.卡”的危险决斗开始了！在远超想像的快斗力量前，游马和星光无计可施…！？

仅仅1回合之间，快斗就召唤了2只“No.（号数）”。游马打算拼命熬过这次猛攻，但转眼之间被逼到场上怪兽全灭的绝境…！游刃有余的快斗更召唤了前所未见的最强怪兽“银河眼光子龙”！为打破这压倒性不利的状况而召唤霍普的游马会有胜机到来吗！？

游马遗失了重要的父母遗物“皇之键(皇の键)”。虽然和星光一起拼命地找，但是怎么也不找到。那时，在对“皇之键”游马父亲的关系感兴趣的星光面前，游马开始讲述自己小时候和父亲各种各样的回忆。游马不死的决心“一飞冲天！”，是由与父亲的某个约定所产生的。

继续「No.」狩猎行动的快斗，注意到游马的「皇之键」不可思议的力量，打算夺去。可是，他被鲨鱼挡住去路，终于快斗和鲨鱼以决斗对决！！快斗驱使强力的「光子（フォトン)」怪兽，而鲨鱼没有「No.卡」却有周密的战略抵抗。2人激斗的去向将是！？

「皇之键」和星光被夺，游马与同班同学合作，追寻着快斗的下落！另一方面，得到「皇之键」的快斗，终于成功侵入钥匙中。与快斗见面的星光，为了守住「No.」而决心与快斗决斗。星光面对快斗的战略不禁愕然，可是游马的存在给了他勇气…！

星光对「银河眼」的力量无计可施，可是紧记「一飞冲天」在心，持续拼命的攻防。但就在快斗毫不留情的连续进攻之下看到绝望的那时，游马现身。然后当2人心意合一时，全新力量的超量召唤成功！2人用被称为「异热同心（ZEXAL）」的这无限力量挑战快斗，这场战斗走向预想不到的方向！

某天早上游马醒来后，周围被不可思议的光包围，时间停止。而且天空闪耀着3个太阳……这意味着这是和「No.」有关的危机吗！？带上感觉到前所未见的恐怖的星光一起，游马四处奔走想查明原因。正好在那个时候，快斗为了得到「No.」情报，使用「光子」力量追寻着星光的记忆。

全世界决斗者展开热战的「世界决斗狂欢节（WDC）」就快举行。游马也为了抓住自己的梦想「决斗冠军」，对于今后开始的战斗是干劲十足。然而，游马没收到「WDC」参加证「心之碎片(ハートピース)」面临大危机！另一方面，寻求「No.卡」的快斗和心城先生也顺利地进行开幕准备。

「WDC」开幕中，有「No.卡」从美术馆被偷了！犯人的名字是「查理・麦考伊」，不仅跟明里，还是跟父亲·九十九一马相识。在明里命令之下，游马和星光接触了查理。查理为了确认偷的「No.7」的威力，擅自赌上游马的「心之碎片」开始了和他人的决斗，而游马和星光看见的是借助「No.7」强运的一回杀！

「WDC」第2日开始了！比平时更加干劲十足的铁男和班长，竟然决定了与远东地区冠军·Ⅳ对战。据俩人说，绅士派的Ⅳ的决斗美学很值得尊敬，抓住了众多决斗者的心。在游马和星光注视下，Ⅳvs铁男·班长的组队决斗开始后，Ⅳ显露了谁都不知道的本来面貌……！！

Ⅳ操纵令人毛骨悚然的「No.卡」，把铁男和班长逼入地狱。就在那时，一心要找Ⅳ报仇的鲨鱼出现，弟弟Ⅲ阻挡在前而Ⅳ消失不见。在接下来，鲨鱼vsⅢ的决斗开始。鲨鱼没有「No.卡」，但毫不畏惧地展现出精彩的战略。然而这场决斗，其实设下了左右鲨鱼身为决斗者的命运的陷阱。

为了救出阳斗，游马和快斗组队挑战Ⅳ和Ⅲ的决斗！那个时候，玉座为了吸收阳斗的能力开始神秘的仪式。急着赶路的快斗坚持独自决斗只顾进攻，游马则支援到底防止快斗受到伤害。而就在快斗为了决一胜负召唤「银河眼光子龙」，却被敌人的「No.卡」封住力量……！

玉座的仪式逐渐夺走阳斗的力量。另一方面，游马和快斗面对Ⅳ和Ⅲ的「No.卡」，持续拼命的攻防。Ⅳ和Ⅲ的惊人战略，就连快斗也开始要处于劣势的那时，阳斗的心意让快斗新的力量觉醒！！场上出现的史上最强的怪兽，那就是由兄弟强烈的牵绊所生的「超银河眼光子龙」！！

为了夺回自己失去笑容的家人，Ⅲ强化自己，要求跟游马决斗！游马为了弄清那样的Ⅲ的真意而果断地迎战。在变成古代都市的场上，Ⅲ很快就召唤“No.33 先史遗产-超兵器气能”（No.33 先史遗产－超兵器マシュ=マック），另一方面游马也跟星光一起持续拼命的攻防。可是，得到新力量的Ⅲ，把游马引入黑暗的世界！！

Ⅲ的力量令游马忘记了「一飞冲天！」。只有以前游马所没有的悲伤是越来越强，而战斗下去的气力也消失不见了。另一方面的星光也被Ⅲ捉走，不只是身就连心也分隔开了的2人被赶进绝望的困境。尽管星光试图打破这个状况，然而在留下给游马的最后希望后最终自身还是被Ⅲ消灭！

夺回「一飞冲天！」的游马，与星光留下的霍普、霍普雷一起试图扭转劣势，可是在化为恶魔的强敌Ⅲ面前完全无能为力。Ⅲ为了家人才去得到的新力量，出现连自己也控制不了的凶暴化，引导这个世界走向破灭……！失去星光的游马，除了决斗中引起奇迹已经没有别的生路。

为传达右臂的心意，游马赶往快斗那里。那个时候快斗跟现为敌人，曾是师父的Ⅴ在「宇宙场地」开始决斗。Ⅴ很快召唤王牌「No.9 天盖星戴森球（No.9 天盖星ダイソン・スフィア）」。可是应该召唤出来的「戴森球」不仅不现形，连攻击也到不了。快斗面对着苦战还看不到的敌人。就像在这个状况乘胜追击一样，Ⅴ开始说起玉座和菲卡博士还有一马的过去。

能力堪称压倒性的「戴森球」，使快斗持续拼命的攻防。然而，连王牌怪兽「银河眼光子龙」的攻击也无能为力，被赶进更深的绝境。游马、快斗和Ⅴ，各自对家庭的心情错综复杂地交错在一起的这场决斗，战斗的走向掌握在向未来前进的人所拿的命运之卡上。

展开种种激斗的WDC终于进入决赛。为了阻止已经牺牲太多人的恶魔·玉座他的野心，游马将同伴们的热望记在心中，登上进行决赛的球形场地（スフィア・フィールド)！这个最大限度发挥“No.”力量的球形场地里，游马vs玉座的最后死斗终于揭开序幕！

以No.卡展开的激斗中，玉座终于召唤“No.69 纹章神盾徽”（No.69 纹章神コート・オブ・アームズ)。驱使以快斗的力量也没敌得过的这只可说是自己复仇化身的怪兽，玉座终于脱下面具，显露他的真面目发挥本领！在这名副其实的死斗场里，游马与星光也心意合一，以“异热同心（ZEXAL）”之力对抗。

游马和星光连“异热同心武器（ZW）”的攻击也被玉座躲开了。玉座操纵的No.卡——No.69 纹章神盾徽的攻势越来越猛，终于连霍普雷的效果也被夺去！被玉座逼得终于走投无路的那时，游马永不言败的意志，为这场决斗唤来奇迹……！！

为了救出“球形场地炮”中被囚禁的星光和阳斗，游马、快斗、鲨鱼3人以决斗挑战菲卡博士！菲卡一开始就召唤自己夸口最强的“No.53 伪骸神心地心（No.53 伪骸神 Heart－eartH）”。霍普毫不畏惧地进攻，但是这次攻击作为契机，心地心揭开真正的恐怖决斗的序幕！

游马、快斗、鲨鱼对抗菲卡的激斗尽头，本应被打倒了的菲卡召唤了新的“No.卡”——No.92 伪骸神龙心地心龙！在这怪兽的激烈攻击面前，3人的LP被不断削减，星光的身体也开始消失！穷途末路之下，3人召唤各自的王牌怪兽持续拼命的攻防，但是菲卡猛攻如同在嘲笑他们一样地越加激烈！

游马、快斗、鲨鱼，3人通过这一战而生的牵绊，终于击退菲卡博士的No.卡——“No.92 伪骸神龙心地心龙”（No.92 伪骸神龙 Heart－eartH Dragon）！但是仅仅维持一刹那的喜悦被打破——不但怪兽复活，菲卡也被不知是谁侵占身体而得到最强的力量……！！然后游马他们知道了这个操纵菲卡的人的真正身份，十分震惊。他的目的到底是……！？

在伦敦奥运会上获金牌的日本体操选手内村航平将通过TV动画与孩子们见面。他将出演很受男孩子欢迎的人气TV动画《游戏王ZEXAL》的特别节目。这是一集完全原创的节目中，不仅有动画版的内村航平，而且真人也会出现。

The Barian invasion begins! Yuma faces a dangerous new enemy who will go to any extreme to gain possession of Yuma's Numbers in order to destroy Astral and his home!

Yuma's battle with a dangerous and powerful soldier of Barian World continues as he strives to keep Astral safe! Can Yuma beat this Barian enemy and his new Chaos Monster, or will Yuma end up losing what is most valuable to him... Astral?

When Yuma's buddies can't stop bickering, it's time for them to face-off in the Friendship Games, a sports dueling competition with surprises around every corner... including Barians!

Recap of first 8 episodes of the second part of the anime, narrated by Yuma and Astral.

Astral and Yuma face a challenge so daunting that they must turn to their biggest adversary for help!

「死域海」之战中落败后，贝库塔出于对游马的憎恨而引起下一个威胁。那正是巴利安世界之「神」的复活！另一方面，从「异次元飞船」中显示的来自一马的信息里面，游马和星光知道了神秘遗迹里长眠的「No.卡」的存在，他们要与同伴们一起展开围绕着遗迹的冒险之旅。而在前往最初的遗迹途中，与自称「纳修(ナッシュ，原型ベネトナッシュ/瑶光)」的神秘少年相遇了！

游马他们和神秘少年「纳修」一起去找遗迹里长眠的「No.卡」，结果在最深处遇到守护「No.卡」的精灵。游马为了得到「No.卡」而下定决心与精灵决斗，可是这场决斗却被设下机关！而且鲨鱼和「纳修」还被这个机关所囚无法脱身。游马想方设法要救那两个人，但解开陷阱的提示被藏在用古代文字所写的遗迹壁画中。穷途末路的危机之下，「纳修」发挥出惊人的能力！

游马他们乘异次元飞船前往大海！结果却被卷进暴风雨，璃绪失踪不见了！仿佛受到来自海底的引诱，璃绪消失不见而鲨鱼追赶其后，同时还有游马和星光，几经周折到达的前方是他们在找的遗迹！鲨鱼不知被谁引导去遗迹深处，想不到那里是被守护“No.卡”的精灵“渊(アビス/Abyss)”操纵的璃绪在等他！

鲨鱼与被守护“No.卡”的精灵“渊”操纵的璃绪以决斗一战。另一方面，巴利安世界的使者德鲁贝也以这座有七皇剩余2人传说在此长眠的遗迹作为目标，与游马对峙！鲨鱼在战斗中，虽然为多次出现的幻觉感到困惑，但为了解救璃绪而继续决斗。激烈的攻防中，璃绪召唤“No.73 激泷神渊涛（No.73 激泷神アビス・スプラッシュ）”！被卷进那股冲击的星光和德鲁贝，从缝隙中看到了那折磨鲨鱼的幻觉。

游马想要消除星光不在了的寂寞感，于是跟Ⅲ一起为与巴利安之战做准备。那时，快斗为了从巴利安世界的猛攻中守住星光世界和人类世界，与以前的师父Ⅴ一起在摸索能去星光世界的方法。一马留在遗迹的“霸者硬币（覇者のコイン)”这会成为开启通向异世界之门的钥匙！

游马受到快斗他们支援，启程到星光世界去了。好不容易到达的却是什么都没有的世界，游马虽对此感到吃惊但还是往前走想找到星光，突然有5道光芒伴随冲击一起出现在他那里！在纯洁的星光世界里，游马作为混沌性的存在，被星光世界的意志盯上。那时救了游马的是过去放入父亲一马卡组的“彩虹栗子球（虹クリボー）”！前途多难的冒险拉开序幕的游马，与彩虹栗子球一起面对星光世界的意志。

与多次来袭游马的星光世界的意志——埃利法斯(エリファス，取自法国神秘学者Eliphas Leviエリファス・レヴィ，提出星光体的人)的决斗开始了！以升阶为目标的星光世界，其抽卡全部被称为“闪光抽卡”（然而只能抽“升阶魔法-星光之力”）。埃利法斯不断召唤升阶怪兽，对游马穷追猛打！游马为了救命中注定因遇游马而灭的星光，拼死展开攻防，可是还是逃不出埃利法斯的升阶怪兽猛攻！

埃利法斯召唤的升阶怪兽面前，游马不退缩而继续战斗。他心里只是一心一意地想要救星光！就像在支援游马他那份心意，彩虹栗子球出手解救危机。另一方面，德鲁贝接近鲨鱼想让他找回过去的记忆。鲨鱼正找回过去与贝库塔以决斗一战的记忆，为自己的命运感到混乱！

与埃利法斯决斗而陷入苦战的游马面前，居然出现13阶的“新序系·以太阿门”（ニューオーダーズ·エーテリック・アメン）！！发出压倒性强度的怪兽效果，把游马逼向绝望的深渊……！一心想救星光而拼命作战的游马，眼看已经遍体鳞伤就要倒下了……可是，火热燃烧的“毅飞冲天”精神试图生出新的奇迹！

Ⅳ与纳修的白热化决斗画上终止符的时候，游马他们到达了秘密基地。想到为了保护自己而拼命作战的同伴们，令游马十分痛心。可是，鲨鱼作为巴利安七皇的领袖·纳修复活，现在已经没有能由得自己感伤的时间了。顺着他们自己的行踪追来的巴利安七皇马上就要逼近那里这种危机状况下，游马终于对揭开序幕的最终决战下了战斗的决心！！

游马继承了拼命作战的同伴们的意志。他为了打倒宿敌上千主上，与星光一起前往巴利安世界。但就在那途中，以前作为火热决斗者与游马多次决斗本应联结牵绊了的阿里特出现了！可是现在的阿里特已经面目全非，就像被什么给附体了似的，他的表情充满了邪恶。游马为了恢复本来的阿里特这名决斗者，以决斗对抗！

游马摸索解开阿里特身上诅咒的方法，认为遗迹的「No.」会成为救回阿里特的线索。在那里，游马奋不顾身地召唤出「No.54 反骨斗士狮心」！另一方面，更加凶恶起来的阿里特召唤出新[No.]，把游马逼向绝境……！！

阿里特失去巴利安的力量，但怀着想救回本来的基拉古这份火热之心，展开拼命的攻防！那样的激斗面前，游马受到这种为了救回朋友不惜任何牺牲的真决斗者魂所感动。那个时候为了探索出「源数代码(ヌメロン・コード)」的关键而向月球出发的快斗，与同为「银河眼」驾驭者的米扎艾尔对峙，得知两只「银河眼」的起源！

Recap aired between episodes 131 and 132.

两名「银河眼」驾驭者快斗和米扎艾尔的决战舞台是月球。各自操纵的「银河眼」发出怒涛之光，咆哮声响起，反复进行着前所未有的激烈攻防！快斗仿照以前金龙说的遗迹传说，终于成功产生新的「银河眼」！！ 这快斗的「新银河眼」和米扎艾尔的「时空龙」的对峙，引导世界走向希望！

快斗与米扎艾尔的决斗越来越激烈。快斗在失去轨道 7支撑就连站也站不了的状况下，为了完成自己背负的宿命，遍体鳞伤地对抗米扎艾尔！可是，米扎艾尔使出的「超银河眼时空龙」的压倒性效果下，他正被逼向极限……！就在俩人种种思绪的交错之中，现在真正的「驭龙者」在此诞生！！

贝库塔用卑劣的战略折磨纳修。纳修的愤怒达到了颤抖的地步，他使出猛烈的攻击把贝库塔逼入绝境！这么一干之后，本该消灭了的上千主上的力量却再次复活，从贝库塔的身体完全独立出来……。一切都是依照上千主上的阴谋，他变成自由之身打算把贝库塔甚至游马也吸收掉。那时，与快斗展开激斗了的米扎艾尔出现！

游马和纳修结束了激烈的攻防。可是，上千主上留下的“No.”不能由星光吸收，而伴随邪恶瘴气交到纳修的手里……！本应心意合一共同激斗了的游马和纳修，以背负地上世界和星光世界的游马还有背负巴利安世界的纳修这种身份对峙。得到上千主上力量的纳修，不断地召唤着超百“No.”！

继承七皇们意志的纳修，召唤出他们的梦之化身，最后的王牌“CX 冀望皇异晶人（CX 冀望皇 バリアン）”！其效果，可谓超绝想像的最强和凶恶！而在完美地自如运用那效果的纳修面前，尽管游马被压倒却还拼命地应战，展开白热化的决斗！

游马和鲨鱼让他们那遍体鳞伤的身体振奋起来。俩人的场上有“希望皇 霍普”和“黑鳍条枪兵”在对峙着。那正是，他们第二次相遇时战过的怪兽，勾起了他们怀念的记忆。即使站在眼前的鲨鱼是巴利安，游马依然强烈地相信着应能互相理解，可是作为巴利安七皇的领袖而继承同伴意志的鲨鱼为了得到“源数代码”，向游马发起毫不留情的猛攻！就算样子改变，但对以前被牵绊联结过的鲨鱼，游马无法给出致命一击，而鲨鱼对此采取了行动！

画上与纳修激斗的终止符后，巴利安世界被囚的无数灵魂降落到地上！拼上性命想守护这世界未来的同伴们和游马实现了喜悦的重逢！可是，全部“No.”到手后的星光终于使“源数代码”出现，状况突然有了转变！星光为了完成托付的使命，挑起了与游马的最后决斗！！

拿到全部“No.卡”的星光一口气召唤了5只“霍普”毫不留情地向游马显示着那股力量！游马虽被那凶猛来势所压，却并不害怕，反而以全心全力享受与星光的决斗。那样的俩人的决斗，其实还隐藏着某个存在于游马和星光之间的重大条件！

就算被最凶恶的敌人逼向危机状况，游马也总是跟星光合力去赢得胜利。从许许多多的战斗之中，重复着与同伴的相遇和离别等种种经验，游马作为决斗者完成了巨大的成长，全力以赴与搭档·星光进行激烈冲突！另一方面，星光把对游马的心意倾注在某个策略上。被坚固的羁绊所联结的俩人展开了你来我往的最后决斗！