מייקל מחליט, בפעם המי-יודע-כמה, לנטוש את המשפחה ולעבור דירה לפיניקס. לינדזי וטוביאס מחליטים על נישואים פתוחים. לוסיל מנדבת את באסטר לצבא.

מייקל מחליט לבנות בית נוסף ולערוך טקס גזירת סרט. טוביאס עוקב אחרי לינדזי לכל מקום מחשש שהיא תמצא מישהו חדש, והיא אכן מוצאת מישהו... הומלס.

הבלש הפרטי ג'ין עולה על עקבותיו של ג'ורג' האב במקסיקו. מייקל יוצא לחפש אותו שם ומשתדל לנצל את ההזדמנות כדי לבלות זמן עם ג'ורג' מייקל. לצערו, אן מצטרפת לנסיעה.

החדשות על מותו של ג'ורג' האב לא מצליחות להכניס את המשפחה לאבל. ג'ורג' מייקל עסוק בניסיון לחזור לחברתו אן וג'וב מחליט לנצל את הלוויה לביצוע קסם ראוותני.

התובע החדש בפרשיית הבנייה בעיראק מאיים על מייקל שיישלח לכלא אם לא יסגיר את אביו. ג'ורג' האב מתעניין יותר באפשרות שאשתו מאוהבת באחיו, אוסקר. באסטר נתקל במכשול במהלך הטירונות.

תואר נשיא החברה עולה לג'וב לראש והוא רודה בעובדים. מייקל ומייבי מחליטים לבלות ביחד כדי לעורר קנאה בג'ורג' מייקל ולינדזי. באסטר מבריז מהצבא ומתמכר לתחביב יקר.

סטאן סיטוול, המתחרה העיקרי של חברת בלות', פונה למייקל בהצעה מעניינת. לינדזי חוזרת לקחת טימוציל בתקווה לדכא את היצר המיני שלה ומייבי הופכת למפיקת סרטים.

מייקל מחליט לקנות מכונית חדשה במקום הדרגנוע. טוביאס רוכש מועדון לילה ובאסטר מוצא אהבה, אך נקרע בין שתי נשים.

מועד מכירת הרווקות השנתית מגיע ולוסיל רוצה להימכר במחיר גבוה ולהאפיל על יריבתה, לוסיל אוסטרו. מייקל מעוניין יותר באהובת נעוריו, סאלי סיטוול. ג'ורג' האב מתקין ג'קוזי בעליית הגג.

מצבה הקשה של החברה מאלץ את מייקל לפנות לדוד ג'ק, ידיד ישיש של המשפחה, אבל ג'ק רוצה בתמורה את אחותו של מייקל, לינדזי. באסטר וג'וב מנסים לעקוב אחרי לוסיל 2.

מייקל מופתע לגלות שמגי לייזר, עורכת הדין איתה שכב, נמצאת בחודש השמיני להריונה. באסטר מספר שהוא עומד להישלח לעיראק, ולוסיל מסרבת להאמין לו. וג'וב נתבע ע"י אשתו, שחזרה מעיראק.

מייקל מגלה את האמת בקשר להריונה של מגי לייזר. באסטר נותר קטוע יד לאחר שהותקף ע"י כלב ים ומקבל וו זמני.

ג'ורג' מייקל רץ למועצת התלמידים. טוביאס מחליט לעזוב את הבית ולהגשים את עצמו.

ג'וב ובאסטר משתעשעים בתרגילי קוסמות ומסתבכים עם קוסם יריב.

ג'ורג' האב רוצה להשתתף בארוחה לכבוד לוסיל. מייקל מעליב בכוונה את הוריה של אן וטוביאס ממשיך בהגשמה העצמית החדשה.

ג'וב מתעמת עם עורך סרט הוידאו שהציג את טעויות הקוסמות שלו. מייקל שולח את לוסיל לגמילה, אך ממהר להתחרט על כך.

ג'וב מחביא את את ג'ורג' האב כאשר באים לבדוק את הצנרת בבית לדוגמא. ג'ורג' מייקל עוזר לאן למחות כנגד הסרט החדש של מייבי וטוביאס מתחיל לחבב את קיטי.