Tohka und Origami buhlen um Shido's Aufmerksamkeit. Und auch Yoshino erfährt jede Menge Zuneigung. Tohka's Eifersucht wird dadurch nur noch mehr entfacht und bringt Shido in eine äußerst unangenehme Lage …

Die Klassenfahrt zur Insel Arubi wird zu einer kleinen Geduldsprobe für Shido, denn Origami und Tohka tun alles, um seine Gunst zu gewinnen. Wenig später gerät er in einen heftigen Sturm: Die beiden Halbgeister Kaguya und Yuzuru streiten sich um die Stellung des einzig wahren Windgeistes – und plötzlich auch um Shido's Zuneigung.

Shido soll darüber entscheiden, wer der nächste Windgeist wird: Kaguya oder Yuzuru. Um ihn zu bezirzen und so sein Urteil zu beeinflussen, lassen sich die beiden allerhand einfallen. Derweil schwebt Tohka in großer Gefahr, denn die D.E.M. hat es auf sie abgesehen …

Die D.E.M. setzt ihre Pläne in die Tat um und attackiert Tohka. Shido kann eingreifen, doch wird es ihm ein weiteres Mal gelingen, Tohka zu retten? Währenddessen ist die Fraxinus durch Luftangriffe gefährdet. Shido könnte die Hilfe der Zwillinge Yuzuru und Kaguya gut gebrauchen, doch dafür müssten diese erst ihre Differenzen klären.

Das Ten-Oh-Festival ist in vollem Gange und ein Song-Contest stellt alle vor große Herausforderungen. Vor allem Shido, denn seine Gegnerin auf der Bühne bittet ihn um ein Date, das alles andere als gut läuft …

Die Ergebnisse des Songcontests werden ausgewertet und gegen Miku's Performance konnte die Raizen High School nicht bestehen. Doch das Café erweist sich als wahrer Garant und könnte Shido's Schule doch noch den Vorrang bringen. Das aber erweckt den unbändigen Zorn von Miku, die mithilfe von Gabriel den Gesang der Sirenen entfesselt.

Shido und Kurumi kehren zurück zum Tengu-Platz, um das Gespräch mit Miku zu suchen. Doch die ist nicht unbedingt in redseliger Laune und greift Shido direkt an. Kurumi, die gegen Miku's Kräfte immun ist, steht ihm zur Seite und befördert die beiden an einen einsamen Ort, für ein konstruktives Gespräch …

Miku und Shido sind im D.E.M.-Hauptquartier, um Tohka zu befreien. Sie erfahren, dass diese im obersten Stockwerk festgehalten wird. Auf dem Weg nach oben müssen die beiden zahlreiche Kämpfe bestehen, haben aber endlich auch wieder die Gelegenheit, miteinander zu reden.

Im obersten Stockwerk des D.E.M.-Hauptquartiers angekommen, treffen Shido und Miku auf Tohka. Die wurde von Westcott so manipuliert, dass sie sich jetzt im Inverse-Modus befindet und ihre Retter angreift. Kann Shido sie auf ihr wahres Selbst zurückbesinnen und den Geist versiegeln?