קלארק מתמודד מול אויבו החזק ביותר עד עתה, ביזארו, והקרב גורם לסכר להתפרץ, ולשלוח זרמי מים עצומים לכל עבר. לקס ניצל על ידי אישה מסתורית. לויס מצליחה לקחת את קלואי למקום מבטחים, אך בבית החולים, נקבע מותה של קלואי.
קלארק ולויס מגלים את הספינה של קארה, אך לפני שהם מצליחים לפתוח אותה, קארה מגיעה וגורמת ללויס לאבד הכרתה. קלארק נדהם לאחר שקארה מספרת לו שהיא נמצאת שם על מנת להגן על קל-אל התינוק.
קלארק לוקח את קארה לפסטיבל הקציר השנתי בסמולוויל והיא מחליטה להצטרף לתהלוכה, קארה מקבלת עבודה בטאלון ומנהלת שיחה עם הבעלים, לקס לות'ר. קלואי מוצאת סקופ גדול לדיילי פלנט. בפסטיבל הקציר, קארה פוגשת מתחרות קשות במיוחד.
קלואי פוגשת את סשה, שטוענת שנפטרה מיכולת המטאורים שלה. לד"ר נוקס יש יכולת מיוחדת, הוא מסוגל "לרפא" פריקי מטאורים תך כדי שינוי חייהם ושיקומם. לד"ר נוקס יש גם סוד אפל- הוא חיי אלפי שנים וייתכן וכוונותיו אינן טהורות.
תושבי סמולוויל נרגשים כשהסרט "מלאך לוחם" מצולם בעיירה. אך לאחר שהשחקנית הראשית, נתקעת ללא בלמים במכונית בשיאו של פעלול, קלארק ממהר להצילה מהרכב. מעריץ שצפה בכל המתרחש, מחליט שקלארק הוא גיבור-על אמיתי.
קלארק מגלה שקארה בוושינגטון בחיפוש אחר הקריסטל. היא נלכדת לאחר שפרצה למעבדה, ומושפעת מחומר שעשוי מקריפטונייט. אותו חומר גורם לה לראות את אמו הביולוגית של קלארק, לארה, בביקורה בחווה של משפחת קנט.
שילוב של קריפטונייט ומתח גבוה במהלך סופת ברקים גורמים ללאנה לספוג את כוחותיו של קלארק. היא פורצת לכספת של לקס וגונבת ממנה ראית מפלילות עליו, אותן היא מוסרת ללויס וגראנט בדרישה שהם יפרסמו כתבה החושפת את סודותיו של לקס.
קלארק שומע את קולה של אימו, לארה, קורא לעזרה מתוך הקריסטל של קארה, ומחליט לשחרר אותה. לארה וקלארק מתאחדים, והיא מעניקה לו טבעת שמכילה קריטוניט כחול - המפשיט אותו מכוחותיו וכי הכול חלק מתוכניתו של זור-אל.
קלארק חוזר לסמולוויל ומספר ללאנה שקארה איננה. השניים חוברים כנגד לקס, ומגלים מידע על אדם אשר נדבק בחומר חוצני, הוא שותל פצצה ומאיים על לויס לגרום ללקס להודות בניסויים שערך בפרויקט 33.1, אחרת הוא יפעיל את הפצצה.
ביזארו מעונין בעזרתו של ברייניאק שחוזר על מנת להפוך ל-"קלארק" באופן קבוע ותמידי. ליונל וג'וליאן נפגשים ומתגלים דברים מפתיעים. קלארק לא מרוצה לגלות שהוא הוחלף ועד כמה העניינים בין לאנה לביזארו מסתדרים היטב.
קלואי מגיעה לתיק סודי של לקס, אך היא מותקפת על ידי הקנרית השחורה, אישה מסתורית בעלת צרחה על קולית. דינה לאנס, האלטר אגו של הקנרית השחורה, היא מגישת תכנית אירוח שמרנית שעובדת ב-"דיילי פלאנט" ומתעמתת עם לויס ליין.
לויס עוקבת אחרי לקס ומגלה כי הוא מצא את קארה, החולה בשיכחה. פינלי, מלצר שהתאהב בקארה חושש שלקס יקח אותה, אז הוא יורה בלקס ומחזיק את לויס ואת קארה כבנות ערובה. גופו חסר ההכרה של לקס נמצא וקלואי מציעה לרפא אותו.
פיט רוס חוזר לעיר ורואה שהרבה מאוד דברים השתנו מאז שהוא עזב. חוץ מהרגשות לגבי קלארק שהוא היה צריך ליישב מאז שהוא למד על הסוד של חברו, פיט צריך להתמודד עם העובדה שגם לו יש כוח-על משלו.
ליונל גורם לחטיפתו של קלארק, וכשקלואי ולאנה מתעמתות מולו, הוא גורם להן לחשוב שזו אשמת לקס. לאחר מכן לאנה וקלואי מבקשות מג'ור-אל שיחזיר לקארה את זכרונה מכיוון שהיא היחידה שיכולה לחלץ אותו.
עוצרים את ג'ימי מהממשלה כיוון שחושדים שקלואי היא טרוריסטית, ג'ימי מיואש ולכן הוא עוקב אחרי קלואי ופועל לפי הוראות הסוכנת הפדרלית. בינתיים קלואי מנסה לברר איפה קארה וברנייאק. קארה שולחת למבצר הבדידות אותות מצוקה.
Expand
