Oliver reúne Canário Negro e Aquaman para encontrar Clark após ele desaparecer no Ártico. Enquanto isso, a LuthorCorp apresenta sua nova presidente, Tess Mercer.

Clark começa a trabalhar no Planeta Diário. Logo no primeiro dia, ele salva uma garota após a explosão de um ônibus, que logo faz amizade com Chloe.

Quando Oliver é envenenado, ele começa a ter flashbacks da época em que ele aprendeu suas habilidades com arco e flecha e conheceu Tess.

Tess e sua equipe realizam testes no cristal que ela recuperou do Ártico, fazendo com que ele envie um raio de luz para o universo.

Chloe e Jimmy estão entre os vários casais raptados por um joalheiro psicótico que faz com que suas vítimas passem por um detector de mentiras.

Clark acredita que um ataque recente em um teatro pode ser obra de um serial killer. E Davis teme que seus apagões possam significar que ele é o assassino.

Jimmy tira uma foto de Clark usando a super-velocidade para salvar Lois de um assaltante e consegue revelar um borrão vermelho e azul na foto.

Clark recebe um pacote anônimo contendo o cristal que Tess encontrou no Ártico. Quando ele remove o cristal, ele o manda junto com Lois para a Zona Fantasma.

Brainiac começa a apagar a memória de Chloe, até que a única pessoa de quem ela se lembra é Davis.

É o grande dia do casamento de Chloe e Jimmy, mas ela teme que Davis possa interromper a cerimônia.

Três super-heróis do futuro vindos do futuro se juntam a Clark na esperança de juntos derrotarem Brainiac, que tomou conta do corpo de Chloe.

Clark investiga o atentado contra um policial. Lana diz a Tess que Lex não é quem ela pensa, o que a faz a reavaliar sua posição como presidente da LuthorCorp.

Clark descobre que Lana está desaparecida. Tess revela o que realmente aconteceu com Lana quando ela acordou de seu coma induzido por Brainiac.

Uma explosão na LuthorCorp mata diversos funcionários e deixa Oliver ferido. Ele acredita que Lex é o responsável pela explosão.

Linda Lake retorna a Metrópolis e ameaça expor o segredo de Clark a menos que ele prometa dar a ela informações exclusivas sobre o borrão vermelho e azul para voltar a ser uma repórter prestigiada.

Tess convida Clark para ir a uma conferência de imprensa em Nova York, mas uma explosão no avião provoca uma turbulência e Clark deve salvar Tess sem que ela descubra seu segredo.

Na festa de aniversário de Chloe, uma misteriosa feiticeira chamada Zatanna realiza o desejo da Chloe de ser como Lois.

Tess falha na sua tentativa de matar Davis. Para tentar explicar o destino dele, ela o captura e revela o passado dele com os Luthor.

Lois precisa de uma grande história para dar uma guinada em sua carreira, mas o Borrão Azul e Vermelho se mostra um desafio muito grande para as suas habilidades investigativas

Chloe retorna e pede para Clark matar Davis, alegando que ele não consegue mais controlar o monstro dentro de si.

Apesar da ameaça que Apocalipse representa, Clark se recusa matar Davis, forçando Oliver e sua equipe a tomar medidas desesperadas.