Green Arrow vyzve své kolegy Black Canary a Aquamana, aby našli pohřešovaného Clarka Kenta, který byl naposledy spatřen v Arktidě. Na pomoc se přidává i Marťanský lovec.

Chloe pozve zraněného patnáctiletého chlapce, aby se k ní nastěhoval. Mezitím Clark prožívá svůj první pracovní den s Lois.

Když je Oliver otráven, začnou se mu vracet vzpomínky na dobu, kdy získal své lukostřelecké schopnosti... a potkal Tess. Mezitím musí Chloe učinit rozhodnutí, které Clarka překvapí.

Tess a její tým provedou testy krystalu získaného z Arktidy, který vyšle paprsek světla do vesmíru; paprsek světla vyvolá přílet Maximy, královny z jiné planety, která hledá spřízněnou duši.

Psychotik se zlomeným srdcem, který nosí hodinky s kryptonitem, unese Chloe a Jimmyho a podrobí je detektoru lži; při pátrání po nich se Clark a Lois vydávají za pár.

Clark se domnívá, že nedávný útok v divadle může být dílem sériového vraha; Davis se obává, že jeho výpadky paměti mohou znamenat, že vrahem je on.

Jimmy zachytí na film červenou a modrou skvrnu, když vyfotí Clarka, jak zachraňuje Lois před lupičem; poté, co se Tess rozhodne snímek otisknout na titulní straně Daily Planet, se Clark obává, že bude odhalena jeho totožnost.

Clark obdrží balíček s krystalem, který Tess našla v Arktidě; krystal se aktivuje a pošle Clarka a Lois do Zóny přízraků, kde narazí na Karu (Laura Vandervoort); Zodova žena Faora se zmocní Loisina těla.

Na svatbě Chloe a Jimmyho se objeví nečekaní hosté; Oliver si myslí, že našel Lexe, a vydává se mu naproti, ale je šokován, když místo něj najde Lanu; Lois a Clark se sblíží.

Přesvědčovatel zaútočí na Clarka; Chloe jako Brainiac řekne Davisovi, že je Doomsday a že byl stvořen, aby zničil "druhé Kryptoňany" a svět.

Clark se dozví, že John Jones byl zastřelen, když pracoval jako policista; Lana řekne Tess, že Lex není takový, jak si myslí, a donutí Tess, aby přehodnotila své postavení v čele Luthercorpu.

Clark zjistí, že Lana je nezvěstná; Tess odhalí, co se Laně skutečně stalo, když se probudila z kómatu vyvolaného Brainiacem; Tess je šokována tím, co objeví v tajném zařízení LuthorCorpu.

Výbuch v LutherCorpu zraní Olivera a zabije všechny členy správní rady.

Linda Lakeová se vrací do Metropolis a vyhrožuje, že odhalí Clarkovo tajemství, pokud jí neslíbí, že jí poskytne exkluzivní informace o červenomodré skvrně, aby se mohla znovu stát hvězdnou reportérkou. Clark se odmítá nechat vydírat, prozradí Lois své tajemství a požádá ji, aby napsala jeho příběh pro Daily Planet.

Tess pozve Clarka na tiskovou konferenci v New Yorku, ale když soukromým letadlem, kterým letí, otřese výbuch, musí Clark vymyslet, jak je zachránit, aniž by se Tess dozvěděla jeho tajemství. Clark neví, že Tess výbuch zinscenovala, aby ho přiměla odhalit jeho schopnosti. Davis mezitím objeví překvapivý způsob, jak ovládnout monstrum v sobě.

Na oslavě Chloiných narozenin splní tajemný kouzelník Zatanna Chloino přání, aby se více podobala Lois, a vymění je za sebe. Zatanna hledá otcovu knihu kouzel, aby mohla vyvolat jeho ducha, ale ne dříve, než splní i Clarkovo nejtajnější přání.

Tess se pokusí zabít Davise tím, že vyhodí do vzduchu jeho auto. Když jí však unikne, uvědomí si, že k jeho zničení potřebuje pomoc, a obrátí se na Clarka. Tess odhalí Davisovo tajné dětství u Luthorových a naznačí, že zná Clarkovu pravou identitu. Davis mezitím běží za Chloe pro pomoc.

Lois věří, že potřebuje velký příběh, aby si zajistila pověst hvězdné reportérky, ale červeno-modrá šmouha jí stále uniká. Poté, co je Chloe přepadena, však Lois zasáhne a odrazí jednoho z útočníků a využije příležitosti k tomu, aby předstírala, že do města přijel nový superhrdina Stiletto, který Lois poskytuje exkluzivní informace. Clark se obává, že si Lois předstíráním superhrdiny ublíží, ale poté, co je zajat zločinci s kryptonitem, Lois zasáhne a zachrání situaci.

Clark zjistí, že Davis je stále naživu, a konfrontuje Chloe, aby ho chránila. Oliver objeví Jimmyho, jak se vloupává do Chloeina bytu, ale situace se rapidně zhorší poté, co Davis vyskočí ze stínu a oba napadne.

Chloe se vrátí a prosí Clarka, aby Davise zabil, protože prý už nedokáže udržet bestii pod kontrolou. Tess sestavila tým meteoritických zrůd, včetně Plastika, aby Davise vypátrali a Clark ho mohl zabít. Věci se však vymknou kontrole, jakmile Tessin tým zjistí, že je podvádí.

Oliver řekne Clarkovi, že musí Davise zabít, protože Doomsday představuje vážnou hrozbu a musí být zastaven za každou cenu. Clark se však brání vzít lidský život, a tak se Green Arrow a jeho tým rozhodnou vzít věci do vlastních rukou. Lois se pustí do Tess, ale boj nabere šokující směr. Mezitím se Chloe ocitá uprostřed boje Olivera a Clarka o zabití Davise.