שלושה מניצולי האי נופלים בשבי ה-"אחרים", המתגלים כמתוחכמים יותר מכפי שניתן להעלות על הדעת. בנוסף נחשפות בפרק זה שתי דמויות חדשות, המעניקות מימד חדש לסיפור.

נסיונו של סעיד לחלץ את שלושת הניצולים החטופים מעמיד בסכנה את חייהם של שני ניצולים אחרים. במקביל, ג'ק נאלץ לעמוד בפני הצעה שקשה לסרב לה.

לוק חווה הזיה, בתוכה הוא מקבל הנחיות לפעולה. גם לדזמונד חזיונות משלו. במקביל, הארלי מגיע למחנה, כשבפיו הודעה חשובה מ-"האחרים".

"האחרים" אינם בוחלים באמצעים שהם נוקטים כדי למנוע את בריחתם של קייט וסוייר. במקביל, דזמונד מעורר בלבול בקרב הניצולים, כאשר הוא בונה לבדו מתקן מסתורי.

חיזיון שנגלה לעיניו מוביל את מר אקו בחזרה למקום בו התרסק. במקביל, לוק ומספר ניצולים נוספים מנסים לאתר מחשב שיסייע להם בחיפושם אחר ג'ק, קייט וסוייר. בינתיים, ג'ק נחשף לסכסוך בין שניים מן "האחרים".

חייו של סוייר בסכנה, וקייט הנואשת מנסה להגן עליו. ג'ק מתלבט האם לטפל בבן, ומסר מקייט מכריע את הכף. במקביל, לוק מגלה מסר מוחבא העשוי לסייע לו בצעדיו הבאים.

חייו של בן נתונים בידי ג'ק. ג'ולייט, בצעד מפתיע, משתפת פעולה עם ג'ק, ונחשפת. במקביל, קייט וסוייר מבצעים עסקה עם בן ברית שמצאו בקרב "האחרים", בניסיונם להימלט מהאי.

לאחר שדזמונד מצליח להציל את קלייר מטביעה, מתעורר החשד בדבר יכולתו לחזות את העתיד. צ'ארלי החשדן מגייס את הארלי לסייע לו להוציא מדזמונד את האמת.

סוייר וקארל מסרבים להצעתה של קייט לחזור להציל את ג'ק, לאחר שהצליחו להימלט. במקביל, ג'ק מנהל משא ומתן עם בן, התלוי בחסדיו, על גורלה של ג'ולייט, התלוי בידי "האחרים".

קייט ממשיכה לחוש אשמה על שנטשה את ג'ק מאחור. הארלי מגלה בג'ונגל טנדר ישן ומרוסק, ומגייס את סוייר לסייע לו להפעילו מחדש. במקביל מתגלים פרטים נוספים מעברו של הארלי.

בדרכם להציל את ג'ק, נתקלים סעיד, לוק וקייט במבנה מוזר ומסתורי, ומנסים לעמוד על טיבו. בינתיים, סוייר משתתף במשחק טניס שולחן, במטרה להשיג את חפציו בחזרה. במקביל נחשפים פרטים חדשים מעברו של סעיד.

קלייר הוגה תכנית להצלת האי תוך שימוש בשחפים נודדים, ונתקלת בהתנגדויות. בינתיים, בחלק אחר של האי, ממשיכים סעיד, לוק וקייט בחיפושם אחר מחנה "האחרים". במקביל מתגלים פרטים נוספים מעברה של קלייר.

קייט מגלה שג'ק אינו זקוק לעזרתה. לוק ובן מנהלים שיחה, במהלכה מבטיח בן שיגלה לו את סוד האי, בתנאי מסויים. ג'ק מתכונן לעזיבתו, כשמשהו או מישהו מחבלים בתכניותיו. במקביל מתגלים עוד פרטים מעברו של לוק.

הניצולים מנסים לחקור מה אירע לניקי ופאולו, שנראו כמתים. במקביל מתגלים פרטים מעברם של השניים, העשויים לספק הסבר לכך שבחרו לא להיחשף בפני יתר הניצולים.

הארלי משתף את סוייר בתכניות לסילוקו, ויחד הם מנסים למצוא פתרון. לאחר שנתגלה, נוטשים האחרים את כפרם, ולוקחים עמם את אחד הניצולים. בינתיים, קייט וג'ולייט כבולות זו לזו, וכדי לשרוד הן נאלצות לשתף פעולה.

ג'ק, סעיד וקייט חוזרים סוף סוף אל האי, אך הם אינם לבדם, מה שמעורר חשש וחשד בקרב הניצולים. קלייר מפתחת מחלה לא ברורה, וסעיד וסוייר אינם בוטחים באשה שמציעה את עזרתה. במקביל מתגלים פרטים מעברה של ה-"אחרת".

דזמונד מבקש מהארלי, ג'ין וצ'רלי להצטרף אליו לג'ונגל, אף שזה עלול לסכן את חייו של צ'רלי. קייט מפתה את סוייר, לאחר שהיא רואה עם מי ג'ק בוחר להעביר את זמנו. במקביל מתגלים פרטים חדשים אודות דזמונד.

אדם לא צפוי מסייע לדזמונד בהצלת חייה של אשה מסתורית שהתרסקה על האי. ג'ולייט מנסה לעזור לסאן בעקבות תגלית מטלטלת שנחשפה בפניה, וסאן עומדת בפני סיטואציה לא פשוטה. במקביל מתגלים פרטים מעברם של סאן וג'ין.

לוק מזמין את סוייר למאבק מול אוייב משותף, אשר זהותו האמיתית ידועה רק ללוק. בינתיים, הצנחנית שניצלה חושפת מידע נוסף אודות טיסה 815. במקביל מתגלים פרטים מתקופת שהותו של לוק במחיצתם של "האחרים".

לאחר שעמד בדרישתו של בן, לוק דורש את חלקו בהסכם. ג'ק וג'ולייט מגיבים בדרך לא צפויה, כאשר הניצולים נחשפים ל-"רמאות". במקביל מתגלים פרטים חדשים ומעניינים על יוזמת דאהרמה, ועל עברו של בן.

צ'רלי מחליט להתמודד מול המוות בקרב פנים אל פנים. סעיד מגלה דרך ליצור קשר עם ספינתה של נעמי, אך הדבר דורש קורבן. בינתיים, ג'ק הוגה תכנית הצלה לקראת העימות הקרב, אך התפתחות בלתי צפויה מעמידה את הכל בסכנה.

ג'ק מוביל את הניצולים לכיוון תחנת הרדיו. המארב של סעיד, ג'ין וברנרד לא הולך כמתוכנן. בן מתוודע לנוכחותו של צ'רלי בתחנת "המראה". בעזרת דזמונד, מנסה צ'רלי להשלים את חלקו, עד לסיום הדרמטי.