Liz je povolána za šéfem, kde zjistí, že ten předchozí zemřel a nyní má nového šéfa, který má s její show velkolepé plány. Hodlá do ní dosadit černošského komika a vůbec ji přetvořit k lepšímu. A tak se Liz musí podvolit a jít se dohodnut s Tracy Jordanem, jestli nebude vystupovat v její show. Při tom zjistí, že je tak trochu blázen...

Liz potřebuje uklidnit Jennu a tak hrozně pomluví Tracyho. Jenže netuší, že Jenna má na sobě připnutý mikrofon a všichni to slyší. Když se poté omlouvá Tracymu, tak zase pomluví všechny ostatní, jenže tentokrát ji zabírá kamera a opět to všichni slyší. A tak, aby Tracy lépe zapadl, uspořádá pro všechny velkou párty na lodi.

Jack přesvědčí Liz, aby šla na rande naslepo. Nakonec se ukáže, že domluvené rande je s ženou a Liz se tak dozví, že někteří lidé si o ní myslí, že je lesbička. Mezitím scénáristé pořádají hru pokeru, ke které se přidá Jack. Poklidná hra se změní v nervy drásající zápolení o opravdové peníze. Jediný Kenneth dá Jackovi zabrat.

Jack se začne řídit filozofií Six Sigma, a tak začne "pomáhat" scénáristům při práci. To však vytáčí Liz, neboť je to akorát zdržuje, tak se rozhodne Jacka vykázat. Kenneth mezitím začne pracovat pro Tracyho a zjistí, že to není žádný med.

Jack se snaží donutit Liz, aby ve svém pořadu propagovala produkty GE. Liz podezřívá Tracyho, že neumí číst a ten jí to potvrdí, aby nemusel tolik pracovat. Liz také navrhne Jackovi, že by si mohl zahrát v jedné scénce. Jack souhlasí, ale Liz posléze zjistí, že Jack je před kamerou neskutečné dřevo, tak se mu to pak pokouší zase rozmluvit.

Liz se vrátí ke svému bývalému, Dennisovi. Jack se rozhodne stát Liziným mentorem a pomoct jí dát její osobní život dohromady. Show čelí krizi, protože většina herců není ve stavu, ve kterém by mohli hrát. Tracy se bojí o svou image, tak si udělá tetování na obličeji.

Jenna má být hostem v zábavné talkshow Conana O'Briena, ale místo ní se tam Jack rozhodne poslat Tracyho. Ten však začíná bláznit ze svých nových léků, tak je s ním spousta problémů. Liz mezitím řeší trable s Dennisem, s kterým se chce rozejít.

Tracy má problém s tím, že ho Josh napodobuje. Cerie oznámí, že se bude vdávat za muže, kterého zná jen pár týdnů. To vyděsí Liz, která začne pochybovat, že se vůbec někdy vdá. Jack má problém se svojí matkou, která mu leze na nervy a neustále volá.

Jenna konečně dotočí její nezávislý film, jehož název je děsný jazykolam. Liz se film nelíbí, ale všem ostatním ano. Tracy potřebuje peníze, tak spolu s Jackem vymýšlejí produkt, který by mohli prodávat pod jeho jménem.

Liz s Jennou se rozhodnou vyrazit si s dvěma muži, které pravidelně potkávají. Jack si mezitím na jeden den vymění práci s Kennethem.

Jack pozve Liz na oslavu narozenin habsburského prince a ona neví, jestli je to rande nebo ne. Mezitím se Tracy snaží zlákat Petea krásnými ženami a alkoholem na temnou stranu Síly.

Je Valentýn, ale scénáristi musí pracovat celou noc, protože jsou ve skluzu. Pete na Valentýna úplně zapomene a tak na poslední chvíli shání nějaký dárek. Liz dostane květiny od neznámého ctitele. Jack se konečně rozvede a chce to oslavit s Tracym, ten však chce strávit romantický večer s manželkou.

Liz se snaží být lepší šéfkou, neboť se dozví, že jí plno lidí nemá rádo. Jack mezitím vezme Tracyho na golfový turnaj, kde hodlá zapůsobit na šéfa GE.

Jack se připravuje na vyjednávání s Joshem ohledně vypršení smlouvy. Kenneth se stane součástí Tracyho bandy a Jenna se ztrapní v televizi i časopise.

Tracy nevědomky naštve známého hip-hopového producenta, a tak Jack navrhne, aby to Tracy vyžehlil tím, že bude moderovat udílení Source Awards. Liz se mezitím snaží dokázat, že není rasistka.

Jack se dozvídá od svého bratra, že jejich otec zemřel. Liz má za úkol vyhodit 10% štábu, tak jí všichni podlézají. Kenneth pomáhá Tracymu najít správnou víru.

Jack využije Kennetha, aby získal informace svém konkurentovi, který taktéž usiluje o křesla šéfa GE. Liz má problémy s Petem jako spolubydlícím. Tracy podstoupí test DNA, aby se zjistilo, jestli je otcem nějakého dítěte.

Liz je šťastná, protože jí to s Floydem klape. Oproti tomu Jack jen tak tak nepřijde o práci po fiasku s ohňostroji. Tracy se snaží Donu Geissovi vnutit svůj nápad na natočení filmu Jefferson.

Liz s Floydem si udělají výlet do Clevelandu a Floyd se tam hodlá přestěhovat. Jack se vrátí z Paříže a chce, aby Liz blíže poznala Phoebe. Tracy se snaží sehnat peníze na svůj nový film, ale nedaří se mu to, tak začne podezřívat tajemnou skupinu Černých křižáků, že se proti němu spikla.

Kenneth pomůže Tracymu ukrýt se před Černými křižáky. Liz se snaží udržet s Floydem vztah ná dálku. Jacka navštíví jeho matka, což mu přivodí infarkt.