העונה ה-3 פותחת בניסיון חזרתו של ג'ק דונגי לניהול הרשת אחרי שהשתעמם בוושינגטון, ליז מנסה לאמץ תינוק וטרייסי מחליט לגמול לכל מי שעזר לו בפיתוח משחק המחשב.

כשקנת מגלה שגק זייף ענפים באולימפידה וניצחונות של אמריקה כדי להרים את המוראל, הוא מתאכזב מג'ק. ג'נה וטרייסי מנסים להוכיח בעזרת ניסוי מה קשה יותר להיות: אישה לבנה או גבר שחור.

שותפה לשעבר של ליז וג'נה מגיעה לביקור, היא מטורפת וליז מזהירה את ג'ק לא לצאת איתה, אך הוא לא עומד בפיתוי ומשלם על זה. בינתיים טרייסי מנסה לפצות את קנת' על החלפת המדים בחברה.

מיליונר אקצנטרי מזמין את ג'ק וליז לארוחת ערב בביתו, ואז מזמין את ליז שוב, וג'ק מעודד אותה ללכת ואף עושה עסקים עם האיש. בינתיים באולפן טרייסי חושש שילדיו רוצים לרצוח אותו בגלל כל הכסף שהוא הרוויח.

למון מוזמנת לפגישת מחזור של התיכון שלה, אך לא מתכוננת ללכת. ג'ק דוחף אותה לנסוע ואף מציע לה טרמפ. קנת מספר בדיחות במעלית ומצחיק את כולם, וג'ורדן מרגיש שהוא גונב לו את ההצגה.

חג המולד מגיע, וג'ק נוסע לבקר את אמו לפני החג כדי לבלות את החג במקום אחר. כשהוא פוגע בה ברכבו, הוא נתקע איתה בדירתו ויוצא מדעתו. בינתיים ליז משתתפת בתוכנית צדקה שקונה מתנות לילדים.

ג'ק שוכר לאמו אחות ממוצא היספני (סלמה הייק בתפקיד אורח) איתה הוא מסתדר מצוין. ליז עדיין בשיגעון הילדים, וכשהיא נוגעת בגמד במחשבה שהוא ילד, היא מתחילה לצאת אתו.

החופשה שליז חולמת עליה כל השנה מתקרבת, אך היא מגלה שהיא התבטלה כי לא היה מקום במלון, ולכן אינה מודאגת שכולם באולפן חולים בשפעת. ג'ק מנסה לצאת עם המטפלת של אמו.

ג'ק מוזמן לנאום בכנס של החברה וקצת חושש ממה שיחשבו עליו, לכן הוא מבקש מליז להתלוות אליו. בינתיים באולפן ג'נה מתכוננת לגלם את ג'ניס ג'ופלין, והחבר'ה במשרד מחליטים לשגע אותה.

ליז פוגשת את השכן הפנוי והנאה שלה אחרי שהיא מקבלת את הדואר שלו בטעות. סבתא של אליסה מסתייגת מהיחסים שלה עם ג'ק, וטרייסי יוצא לבלות עם המתמחים החדשים באולפן.

ליז מתעקשת לקיים את הדייט הראשון שלה עם דרו ביום ולנטיינס, בלי לשים לב שזה היום, ולכן היא מזמינה אותו לארוחה בביתה במקום לבלות במסעדה רומנטית.

קנת מגלה שלטרייסי מעולם לא הייתה מסיבת יום הולדת, ומבקש מג'נה לחגוג במסיבה שלה גם את יום הולדתו של טרייסי. ליז פוגשת בחנות הדונטס צעירה בהיריון ששוקלת אימוץ וזוממת להשיג את תינוקה.

ג'נה קורסת מעומס עבודה וגורמת לטרייסי לקלל בשידור חי, שלא נרתע גם כשהוא נקנס. בינתיים ליז נקראת למלא את חובתה כמושבעת ומנסה להתחמק וג'ק מנסה למצוא שם קליט אך לא מעליב למיני מיקרוגל.

ג'נה רוצה להסתפר בשידור כדי למשוך את תשומת הלב שמוקדשת כולה לטרייסי. ג'ק נאבק לחדש את החוזה של טרייסי ג'ורדן, כשזה מחליט לפרוש וליז נאלצת לבשר לדרו שהוא זוכה ליחס מועדף מהסובבים אותו.

יום ההולדת ה-50 של ג'ק מתקרב וברצונו לשחזר את האושר שחווה כילד מפתיחת מתנות בעודו מחפש אחר מתנה מסוימת. טרייסי מחליט שהוא רוצה לטוס לחלל וליז מגלה שג'נה שכבה עם האקס שלה.

החברה נקלעת לקשיים וג'ק מבשר לליז שיגיע למחלקה שלה יועץ. ניסיונותיה להרשימו נכשלים, והוא דורש ממנה לקצץ 25 אחוז מתקציב התוכנית. ג'ק נאלץ לפטר את ג'ונתן, וקנת מתבקש למלא את מקומו.

ג'ק מנסה לקדם את הסרט של ג'נה ושולח אותה לכל אירוע על השטיח האדום. כשבטעות מפרסמים שהיא מתה, הוא מחליט ללכת עם זה. בינתיים ליז בבית בגלל השעיה עקב הטרדה מינית.

ג'ק יוצא לקנות טבעת אירוסין לאליסה כדי להציע לה נישואים שנית, אך אליסה מספרת ללמון שיש לה סוד נורא ומתברר שהיא רצחה את בעלה. בינתיים ג'נה פוגשת פרמדיק חמוד שנעלם.

טרייסי מאשים את ליז שהיא מתנהגת אליו כמו קוף, וליז משיבה שהוא אחראי לזה, ולכן טרייסי מחליט להיות מקצועי בדרכו שלו. בינתיים, קולין מגיעה העירה וג'ק מגלה שלאמו יש גבר חדש שלא מוצא חן בעיניו.

לאחר שג'ק מגלה שאביו איננו אביו, הוא מאתר שלושה מועמדים פוטנציאליים, וליז משכנעת אותו להזמין אותם כדי לברר מי מהם הוא אביו. בינתיים ליז מצטרפת לג'נה לצילומי שער מגזין וגונבת את ההצגה.

בפרק האחרון לעונה, ג'ק מגלה שאביו זקוק להשתלת כליה, אך לא נלהב לתרום לו אחת. ג'נה מוזמנת לתוכנית אירוח ומבקשת מליז להתלוות אליה, וטרייסי מסרב לחזור לבית-הספר הישן שלו.