El primer día del segundo trimestre, Tsubasa Hanekawa conversa con la niña fantasma Mayoi Hachikuji camino a la escuela. Inmediatamente después, es testigo de la aparición de un 'tigre' gigante. Más tarde ese día, su casa se quema por completo a causa de un incendio.

Preocupada por Tsubasa Hanekawa porque perdió un hogar al que regresar, Hitagi Senjyogahara le permite a la niña pasar la noche en su casa. Tsubasa come una comida preparada por Hitagi y se despierta junto con ella.

Suruga Kanbaru, un estudiante de primer año, vino a visitar a Tsubasa Hanekawa ahora que ha vuelto a asistir a la escuela. Aparentemente, Koyomi Araragi ha pedido la presencia de Suruga esta noche. Tsubasa regresó a la casa de Hitagi sin saber qué estaba pasando.

A discreción de Hitagi Senjyogahara, Hanekawa Tsubasa termina viviendo bajo el techo de la residencia Araragi. Al pasar una noche en la casa de Koyomi, Tsubasa se da cuenta de que se había convertido en Black Hanekawa la noche anterior.

Tsubasa determina la identidad de la aparición del tigre gigante 'Kako' y escribe una larga carta. La carta estaba dirigida a Black Hanekawa, la aparición que podría describirse como su otra personalidad.

El 20 de agosto, Koyomi Araragi salió de su casa para entregarle a Mayoi Hachikuji algo que había olvidado, pero no pudo encontrarla, se dio cuenta de que no había hecho ninguna de las tareas que se suponía que debía hacer, sin embargo, mañana ya era la ceremonia de apertura de trimestre...

Koyomi y Shinobu retrocedieron inesperadamente al 13 de mayo hace 11 años. Koyomi piensa en salvar a Mayoi Hachikuji, quien estaba 'destinada a convertirse en un fantasma después de sufrir un accidente de tráfico cuando se dirigía a ver a su madre al día siguiente, el Día de la Madre'.

Después de lograr cambiar el destino de Hachikuji, Koyomi Araragi y Shinobu Oshino regresaron al 21 de agosto, 11 años en el futuro. Allí, los dos descubren que su mundo original había sido completamente aniquilado.

Los compañeros de clase de Nadeko Sengoku están muy tensos debido al 'hocus-pocus' del estafador Deishu Kaiki. Por eso, Nadeko va a la escuela todos los días con el corazón apesadumbrado; pero un día, comienza a ver serpientes blancas por todas partes.

Kuchinawa, una deidad serpiente, le pide a Nadeko Sengoku que encuentre su objeto de adoración. Nadeko acepta y va a la escuela secundaria durante el día con Kuchinawa, que se parece a un coletero blanco, mientras busca en la ciudad por la noche el objeto de adoración.

Nadeko pasó la noche en la residencia Araragi después de que Araragi la confundiera con haberse escapado de casa y la llevara de vuelta a su casa. A la mañana siguiente, habla con la hermana menor de Koyomi, Tsukihi, una amiga de la escuela primaria.

Nadeko finalmente encontró el objeto de adoración. Kuchinawa, ahora de buen humor, le dice a Nadeko que le concederá un deseo. Pero Koyomi aparece en ese momento y comienza su intento de convencer a Nadeko de que suelte ese objeto de adoración.

Koyomi regresó del túnel del tiempo con Shinobu. Desde el Santuario North Shirahebi, se dirigió a casa junto con Mayoi Hachikuji y le devolvió su mochila. Sin embargo, justo después, los dos son asaltados por una misteriosa 'Oscuridad'.

Con la ayuda de Yotsugi Ononoki, Koyomi y Mayoi pudieron escapar de la 'oscuridad'. Dentro de las ruinas de la escuela intensiva a la que escaparon, se consulta a Shinobu sobre la 'oscuridad'. Empieza a hablar de lo que pasó hace 400 años.

Koyomi termina de escuchar la historia de Shinobu hace unos 400 años. Yotsugi se une a ellos en el lugar y Mayoi se despierta de su sueño. Los cuatro estaban hablando dentro de las ruinas de la escuela preparatoria, pero la 'oscuridad' aparece por segunda vez en ese lugar.

Koyomi y compañía bajaron de la montaña en la que se escondían después de escapar de la 'oscuridad'. Al visitar un pueblo entre las montañas, se encuentran con Izuko Gaen y reciben una explicación sobre la 'oscuridad'.

El 1 de enero, Hitagi Senjyogahara llama por teléfono a Deishu Kaiki, su supuesto archienemigo. Fue una decisión difícil de su parte para salvarse a sí misma y a Koyomi Araragi de su 'sentencia de muerte'.

Kaiki, que decide aceptar la solicitud de trabajo de Hitagi, visita la ciudad donde viven Koyomi y sus amigos. Comienza a investigar sobre Nadeko Sengoku, la chica de secundaria convertida en dios del Santuario North Shirahebi, que es el objetivo actual del engaño.

Kaiki se encuentra cara a cara con Nadeko Sengoku en el Santuario North Shirahebi. La personalidad de Nadeko se volvió mucho más brillante una vez que se convirtió en el dios serpiente, y comienza a hablar con Kaiki de una manera despreocupada sobre cómo iba a matar pronto a su hermano mayor Koyomi...

Kaiki se dirige al Santuario North Shirahebi todos los días para engañar a Nadeko, el dios serpiente, pero se encuentra siendo seguido en su camino a casa. Además, recibe una amenaza misteriosa que le dice que 'se retire de este caso'.

Tsubasa Hanekawa, supuestamente en el extranjero en busca de Meme Oshino, de repente se acercó a Kaiki para hablar con él. Después de intercambiar información con Tsubasa, Kaiki da los últimos toques a sus preparativos para engañar a Nadeko, el dios serpiente.

Kaiki procede a engañar a Nadeko Sengoku. Sin embargo, Nadeko con sorprendente facilidad ve a través de las mentiras de Kaiki y ataca con numerosas serpientes blancas. ¿Qué será lo último que saldrá de la lengua de un estafador al borde de la muerte: una mentira o la verdad?