V Crasdawn Cafe, kde pracuje Liz a Maria dojde k přestřelce a Liz je zraněna. Naštěstí je poblíž Max a vyléčí jí. Po několika dnech Liz zjistí, že ji na místě, kde byla postřelena zůstal stříbrný obtisk Maxovy ruky. Navíc když Liz v hodině biologie zjistí, že má Max jiné složení slin než ona, začnou spolu s Marií pátrat co je vlastně zač.

Liz se pokouší udržovat svůj vztah s Kylem. Michael je posedlý názorem, že v Roswellu v roce 1959, s nimi byl někdo další a snaží se rozluštit význam záblesků, které viděl. Liz začne podezírat školní poradkyni, slečnu Topolskou, když u ní zahlédne Michaelovu složku.

Maria se v přítomnosti šerifa Velentiho chová nervózně. Isabel si není jistá, zda-li Maria udrží jejich tajemství a tak se ji vkrade do snu. Slečna Topolská si zve do své kanceláře studenty, aby si promluvila o jejich budoucnosti. Max navštíví muzeum UFO Center, za účelem najít více informací o roku 1947.

Maxe v noci přepadnou kamarádi Kyla, s výhružkou, aby si nevšímal Liz. Do Roswellu přijíždí Lizina babička Claudia. Když se vrací Kyle a Liz večer z videopůjčovny, vidí, jak Claudii odváží sanitka. Liz prosí Maxe, aby ji vyléčil, stejně jako vyléčil ji. Michael se s pomocí svých schopností mstí kamarádům Kyla, kteří přepadli Maxe. Max začal pracovat v UFO Centru.

Michael se vkrade do UFO Center, kde v počítači najde kopuli, kterou viděl v záblescích. Michael a Maria se vydávají na místo, kde by měla kopule být. Po cestě se jim rozbije auto a tak přenocují v motelu. Liz, Max a Isabel se vydávají za nimi. Je sledují Kyle, šerif Valenti, slečna Topolská.

Isabel si vzpomněla na symbol, který spolu s Maxem a Michaelem kreslila, jako malé dítě. Liz se vydává na místo, kde se přívěsky s tímto symbolem prodávají a setkává se s Říčním psem. Max, Isabel a Michael jsou sledováni slečnou Topolskou a dalšími agenty. Dům Evansových je vykraden.

Když Liz a Max jedou v autě, vběhne jim pod kola kůň. Liz je v pořádku, ale Max je v bezvědomí. Do nemocnice přijíždí Isabel, Michael a Maria. Michael vymění Maxovu krev za Alexovu. Celou partu opět sledují agenti včele se slečnou Topolskou. Alex už má dost všech tajemství a pod výhružkou ukončení dlouholetého přátelství chce znát od Liz pravdu.

Kyle si našel novou přítelkyni Vicky. Alex přestal komunikovat s Liz i s Mariou. Liz zahlédne Alexe se šerifem v kanceláři, což vyvolá obavy hlavně v Maxovy. Slečna Topolská nechá vzkaz Mariině matce, aby přišla do školy. Mariina matka se sbližuje se šerifem. Liz se vkrade Alexovi do snu. Ve staré továrně se koná party, kde zadrží Liz a Alexe za pití alkoholu. Liz Alexovy prozradí Maxovo tajemství.

Michaelovi a Isabel se nelíbí, že se Max stále stýká s Liz. Michael se vydává za Říčním psem a zúčastní se jednoho z rituálů, po kterém trpí zimnicí a halucinacemi. Michaelovi problémy se prohlubují a tak se všichni vydají za Říčním psem, aby Michaelovi pomohl.

Když Maxova matka připravuje večeři, vyleje olej a záhy vyšlehnou plameny, před kterými ji za pomoci svých schopností zachrání Max. Na místo dorazí i šerif a Maxově matce sděluje, že hořící olej se nedá uhasit vodou (jak Max tvrdí, aby zatajil své schopnosti), což jeho matku značně znepokojí. Maria má ve škole za úkol vyrobit držák na ubrousky, ale nedaří se ji a tak ji Michael nabídne pomoc. Kyle si při zápase způsobí zranění a Liz si myslí, že za to může právě ona.

Je Den otců a všichni odjíždí do Fraserova lesa. V noci se Michael, Max, Isabel, Liz a Maria vydají za Říčním psem, ale jsou sledováni. Maxův šéf se domnívá, že tentokrát je na stopě UFO. Šerif navštíví svého otce.

Do restaurace U ufouna přichází dva turisté, ti, kteří při přestřelce viděli, jak Max vyléčil Liz. Max se nemůže zbavit myšlenek na Liz a žádá o pomoc Michaela. V Roswellu se koná konference o paranormálních jevech. Everett Hubble přijíždí do města, aby zjistil totožnost osoby, která zanechává na mrtvých lidech stopu - stříbrný otisk ruky.

Alexe a jeho kapelu čeká konkurz. Schání zpěvačku a tak se sama nabídne Maria. V místním rádiu probíhá soutěž Schůzka naslepo, kterou Liz vyhraje. Čeká ji romantická večeře s výhercem, kterou sleduje mimo jiných také Max a Kyle. Michale a Isabel se rozhodnou najít Naseda.

Šerif Valenti se sbližuje s Mariinou matkou. Michaela opět fyzicky napadne jeho pěstoun a Isabel s Maxen se mu snaží pomoc.

Max se ujišťuje , zda-li jsou s Liz stále přátelé. Poté jsou Max a Liz ředitelem přistiženi při líbání v kabinětě. Isabel pomáhá Michaelovi se zařizováním jeho nového bytu.

Max a Liz spolu začali opět randit. Slečna Topolska přišla varovat Maxe a Liz před sledováním agentů. Liz jde do restauraci s tím, že jde o rande s Maxem, ale čeká na ni slečna Topolska a opět ji varuje, před lidmi, pro které dříve pracovala. Michael, Isabel, Max, Liz, Maria a Alex se musí rozhodnout, zda-li slečně Topolské věřit nebo ne. Slečně Topolské uvěří v okamžiku, kdy Michael najde svůj byt vykradený. Ve škole se objevuje nová dívka - Tess.

Maxe něco nevysvětlitelného táhne k Tess. Slečna Topolska byla hospitalizována na psychiatrické klinice, která vyhořela a slečna Topolská při požáru zemřela. Michael se rozhodl vyhledat informace o Tess. Vyšlou tedy Isabel, aby navštívila Tess u ní doma. K Tess domů zamíří také Liz, která zde umístí kameru.

Šerif Valenti má podezření na otce Tess a tak pod záminkou varování před pochybnými stěhováky mu klade otázky. Když Isabel přichází domů najde v kuchyni Tess jak si povídá s její matkou. Je z toho značně znepokojena a má podezření, že Tess něco tají. Isabel mívá sny, ve kterých má s Michaelem dítě a myslí si, že to je její osud.

Max oznamuje Michaelovi a Isabel, že Tess je jedna z nich. Za šerifem přichází nový zástupce jménem Fisher. Maria zaslechne jak se Michael a Isabel baví o dítěti, o kterém si Isabel zdá. Max volá Liz, aby si vyjeli, ale záhy jí volá druhý Max. Pozná Liz pravého Maxe?

Max je v bílé místnosti, kde se ho Daniel Pierce spolu se svým týmem rohodl testovat. Michael, Isabel a Tess začnou po Maxovi pátrat. Isabel se snaží s Maxem spojit telepaticky. Vydávají se do laboratoře, kde potkají Naseda a s jeho pomocí se snaží dostat Maxe pryč.

Poté co Michael, Isabel, Tess a Nasedo pomohli Maxovi utéct z laboratoře mu pomáhá Liz. Max a Liz, jsou ale sledováni agenty a na pomoc jim vyrazí Michael se šerifem. Když jsou v úzkých, Michael je nucen použít své schopnosti a šerif je tak další osobou, která zná jejich tajemství. Liz se nedokáže smířit s Maxovo osudem.