Max po událostech v bílé místnosti musí navštěvovat psychologa. Nasedo si vydává za agenta Daniela Pierce, aby zamazal stopy po stříbrných otiscích a zmařil tak práci FBI. Grant Sorenson při geologickém průzkumu najde lidskou kost. Odnese ji šerifovi, aby místo důkladně prohledali. Tess pomáhá Michaelovi ovládat své schopnosti. Liz začala pracovat jako asistentka kongresmanky Vanessy Whitakerové.

V restauraci U ufouna se koná malá soukromá party. Zábavu však přetrhne Max, který všem oznámí, že Nasedo je mrtvý. Převezou ho tedy do jeskyně, aby použili oživovací kameny. Kyle se vrací ze soustředění, ale otec na něj nemá čas. Když se Max vrací do UFO Center zjistí, že má nového šéfa Brodyho Davise, který ho od Miltona koupil. Tess bydlí u Valentových.

Max přichystal pro Isabel narozeninový večírek, na který dorazí také geolog Grant Sorenson. Liz najde u kongresmenky natočené odposlechy. Isabel má celý večer vidiny a tuší, že je Tess v nebezpečí. Spolu s Mariou se vydá na místo, kde by měla Tess být, ale jsou sledovány kongresmenkou Whitekerovou. Whitekerová odhalí jejich tajemství a tak se Isabel postará o to, aby se o jejich tajemství nikdo jiný nedověděl. Jak se později ukáže Michael, Max, Isabel a Tess nejsou jediní s nadpřirozenými schopnostmi.

Liz se zjeví Max z budoucnosti a poví jí, že musí udělat cokoli, aby ji součastný Max přestal milovat. Pokud se jí to nepodaří, tak za 14 let nastane konec světa.

V tomto díle se dozvídáme, že Whitakerová byla členkou Mezinárodního kruhu přátelství. Liz, Max, Isabel a Tess odjíždějí do Copper Summit, kde očividně není něco v pořádku - ve městě se opět ojevily kůže.

V Roswellu náhle zmizí všichni lidé (až na Liz, Mariu, Kyla a šerifa Valentiho, kteří byli mimo město). Celé zmizení byl plán kůží, které zajmou královskou čtveřici. Tess však zjišťuje, že dosud neobjevila všechny své schopnosti.

Na scéně se objevuje druhá královská čtveřice. Přijíždějí z New Yourku až do Roswellu, aby získali druhého Maxe a dovedli ho na mírové jednání všech pěti planet. Jejich Max totiž záhadně zemřel.

Max a Tess odjeli do New Yorku s dvojníkem Michaela a Isabel na mírové jednání. Tam se však setkávají s kůží. Čeká je ještě jedno nemilé překvapení, Brodyho opravdu ovládají mimozemšťané.

Max nezabránil smrti jednoho muže a má výčitky svědomí. Muž se mu stále zjevuje. Liz mu tedy poradí, aby ztracený život vynahradil jiným. Max tedy odjíždí do nemocnice a uzdravuje Brodyho dceru a spoustu dalších dětí.

Isabel má divné sny. Vidí dívku, která potřebuje jejich pomoc. Zjistí, že je do toho zapleten její známý, Grant Sorenson. Do města přijíždí Mariin bratranec Shaun. Isabel s pomocí šerifa Valentiho hledá dívku ze snu. Šerif se však stále více zaplétá do problémů.

Alex se vrací ze Švédska. Šerif Valenti byl vyhozen z funkce, ale případ dívky z Isabelina snu ještě stále není vyřešen. Michael nachází zvláštní modrý krystal na místě, kde dívku našli.

Michael a Maria odvážejí Lorri (dívku ze snu) pryč z města. Najdou její tetu a strýce. Mezitím Max zjistí, že modry krystal je mimozemský parazit. Pokusí se tedy pomocí Brodyho poslat zprávu svému dávnému příteli do vesmíru. Ten jim však oznámí, že je Země infikována.

Alex a Kyle nacházejí hnízdo modrých krystalů. Šerif Valenti zjistil, že Grant Sorenson je nakažen. Ten však uniká a pronásleduje Laurie. Mezitím však Kyle s Alexem najdou způsob, jak modré krystaly zničit.

Michael má zlé sny a potřebuje se odreagovat. Řekne tedy Maxovi, ať s ním odjede do Las Vegas. O jejich plánu se však dovědí ostatní a místo pánské jízdy odjíždí do Las Vegas celá parta.

Shaun políbí Liz. Ta však tajně doufá, že se na plese dá dohromady s Maxem a proto ho pozve. Maria přistihne Michaela s cizí ženou (pro což se nakonec nalezne dobré vysvětlení) a Alex se na plese znovu zamiluje do Isabel. Pro všechny ale ples dobře neskončí...

Alex nečekaně zahyne při autonehodě. Všichni kromě Liz se z důkazů domnívají, že šlo o sebevraždu. Liz se tedy pouští do vlastního pátrání.

Max zakazuje Liz, aby pokračovala v pátrání. Ta ale nedá na jeho rady a se Seanem se vloupá do školy. Isabel se rozhodne, že odmaturuje již tento rok a odjede na jinou školu. Max to ale nedovolí. Liz našla stopu ve Švédsku. Vše ukazuje na to, že Alexe zabila mimozemšťanka Leanna.

Max se miloval s Tess. Ta nyní čeká dítě, ale to špatně snáší pozemskou atmosféru. Maria a Liz odjíždějí pátrat po vrahovi Alexe do Švédska. Tam nalézají Alexovu práci - překlad mimozemského písma. Překlad knihy, která jak zjišťují, je plán jak se dostat zpět na jejich planetu.

Brody je zasažen elektrickým proudem a vzpomíná si tak na dobu, kdy ho ovládal mimozemšťan a na to, že byl s Maxem na mírovém jednání v New Yorku. Bere si Maxe a Tess jako rukojmí. Omylem se tam však připlete i Maria, Sean, Liz a Mariina matka. Nakonec Maria Brodyho přesvědčí, aby se nechal Maxem vyléčit. Ten tak okamžitě na vše zapomíná. Všichni se domluví, že se o tom nikdo nesmí nic dozvědět. Mariina matka ale nesouhlasí.

Max se rozhodne, že využijí obsah knihy a odletí zpět na svou planetu, aby jejich syn přežil. Než ale odletí, musí zajistit bezpečí pozemšťanům a tak se vydávají zabít Leannu. Zjišťují však, Leanna Alexe nezabila a vraha mají mezi sebou.