Naruto asciende las escaleras hasta la cima del Templo Modoroki cargando con Idate, pero allí les espera Aoi con su Espada del Dios del Trueno, que es capaz de repeler fácilmente tanto el Rasengan de Naruto como el Chidori de Sasuke.

Con Sasuke y Sakura fuera de combate, Naruto es el único que puede vencer a Aoi para que Idate pueda continuar la carrera. Pero, ¿será capaz Idate de ganar la carrera y salvar a su clan con Fukusuke a punto de cruzar la línea de meta?

Sintiendo que la diferencia de fuerza entre ambos es cada vez mayor, Sasuke desafía a Naruto a un combate cuando este y Sakura vienen a visitarlo al hospital. Tras intercambiar algunos golpes, ambos se preparan para darlo todo.

Cuando Naruto y Sasuke están a punto de chocar, aparece Kakashi y los separa. Kakashi trata de convencer a Sasuke de que la venganza no es el camino, pero antes de que este tome una decisión, aparecen los Cuatro del Sonido y le atacan.

Tras derrotarlo fácilmente, los Cuatro del Sonido le explican a Sasuke que la única forma de aumentar su fuerza es unirse a Orochimaru. A pesar de las súplicas de Sakura, Sasuke parece dispuesto a aceptar la oferta.

En cuanto Sakura informa de la deserción de Sasuke, Tsunade ordena a Shikamaru que reúna un equipo de Genin para ir en su busca. Entre los elegidos se encuentran Neji, Choji, Kiba y, por recomendación de Tsunade, Naruto.

Para poder aumentar su fuerza, el Sello de Maldición de Sasuke debe avanzar a su segundo nivel. Para ello, se toma una píldora que lo deja en un estado de muerte aparente. Sellado dentro de un tonel mientras el sello avanza de nivel, Sasuke es llevado lejos de la Hoja. Después de que Raidô y Genma de la Villa Oculta de la Hoja traten de detener inútilmente a los Cuatro del Sonido, el grupo de Shikamaru se prepara para lanzar un ataque furtivo sobre ellos con la intención de recuperar a Sasuke.

Cuando el grupo de rescate queda atrapado dentro del domo de piedra de Jirobo, Shikamaru trata de convencer a su enemigo para que le deje salir solo a él. ¿Significa esto que Shikamaru está dispuesto a traicionar a sus amigos?

Tras quedar liberados del domo de piedra, Chôji ingiere una misteriosa píldora y se enfrenta en solitario a Jirobo para que el resto del grupo pueda seguir adelante con la persecución de los otros miembros de los Cuatro del Sonido y Sasuke.

Choji toma ventaja sobre su adversario gracias a la segunda píldora, pero Jirobo da la vuelta a la tortilla otra vez con el nivel 2 de su sello maldito. La tercera píldora puede permitir a Choji derrotar a Jirobo, pero también significará su muerte.

Shikamaru trata de engañar a los tres ninjas del Sonido haciéndose pasar por Jirobo, pero su plan fracasa y Neji decide enfrentarse a Kidomaru mientras los otros persiguen a los dos últimos miembros de los Cuatro del Sonido y a Sasuke.

Tras decidir atacar a su enemigo desde la distancia, Kidomaru envía múltiples arañas contra Neji. Neji consigue rechazarlas, pero Kidomaru detecta un ángulo muerto en su defensa y decide utilizar ese punto débil para acabar con él.

Kidomaru crea un arco y unas flechas con sus telarañas y comienza a disparar contra el punto débil de Neji. Neji, malherido, se dispone a jugarse el todo por el todo cuando Kidomaru dispara la más mortífera de sus flechas contra su corazón.

Mientras Orochimaru espera ansioso la llegada de Sasuke para intercambiar su cuerpo con el de este, Shikamaru piensa en un plan para emboscar a los dos miembros de los Cuatro del Sonido restantes y robarles el tonel.

Naruto y Shikamaru corren de vuelta a la Villa Oculta de la Hoja con el barril mientras Akamaru y Kiba retrasan a sus enemigos, pero no cuentan con la aparición de Orochimaru, que ha intercambiado su cuerpo con el de Kimimaro.

Mientras Shikamaru se ocupa de Tayuya y Naruto hace lo propio con Kimimaro, Kiba y Akamaru se ven obligados a combinarse en un gigantesco lobo de dos cabezas para hacer frente al ataque combinado de Sakon y su hermano Ukon.

Kiba y Akamaru escapan a duras penas con vida de los hermanos Sakon y Ukon, mientras que Naruto no puede asestar ni un solo golpe a Kimimaro. En otra parte, Tayuya cambia de melodía antes de que Shikamaru pueda anticiparse a sus criaturas.

Shikamaru emplea el jutsu Kagemane (Sombra imitadora) para volver a las criaturas de Tayuya en contra de ella. Cuando Tayuya activa el segundo nivel de su sello maldito para liberarse, Shikamaru decide usar su propia sombra para estrangularla.

Mientras Naruto se enfrenta a Kimimaro, el sello de Sasuke alcanza el segundo nivel, lo que le permite liberarse del tonel y huir. Justo entonces, aparece Rock Lee y accede a contener a Kimimaro para que Naruto pueda ir tras Sasuke.

Después de beber accidentalmente una botella de sake, Rock Lee desencadena su Suiken (puño borracho) lanzando ataques imprevisibles contra Kimimaro y obligando a este a activar el primer nivel de su sello maldito para dar la vuelta a la situación.

Justo cuando parece que los ninjas de la Villa Oculta de la Hoja van a perder contra los ninjas del Sonido, aparecen los ninjas de la Arena para salvar la situación. ¿Serán capaces de lograr lo que Shikamaru, Kiba y Rock Lee no han podido?

Tras pedirle a Lee que no intervenga, Gaara desata su Sabaku Soso (Funeral del Desierto) contra Kimimaro, pero este sobrevive endureciendo los huesos bajo la piel y, con una determinación renovada, pasa al primer y segundo nivel de su sello maldito.

Sabiendo que su tiempo se agota, Kimimaro decide usar el hueso más grueso de su cuerpo a modo de lanza para acabar con Gaara, quien se protege con su Shukaku no Tate (Escudo de Shukaku). ¿Conseguirá superar el mejor ataque a la mejor defensa?

Cuando Naruto finalmente alcanza a Sasuke, le pregunta si está dispuesto a traicionar a sus amigos para hacerse más fuerte y este le responde que sí. Entonces, Naruto comprende que la única manera de detenerle es por la fuerza.

Después de que Naruto salga ileso de su Ryuka no Jutsu (Llamas del dragón), Sasuke recuerda la época en la que Itachi era un buen hermano y un buen capitán antes de que comenzara a distanciarse del clan e iniciara una rebelión contra los Uchida.

Sasuke y Naruto continúan con se enfrentamiento mientras el primero recuerda su infancia. Su memoria viaja al día en que dominó el Gokakyu no Jutsu (Bola de fuego), llamando la atención de su padre, que le pidió que no siguiera los pasos de su hermano.

Sasuke recuerda el día en que encontró a todos los miembros de su clan asesinados. Tras mostrarle la muerte de sus padres con el Mangekyo Sharingan (Sharingan Caleidoscopio), Itachi le emplazó a hacerse más fuerte para poder vengarse.

Tras descubrir la deserción de Sasuke, Kakashi parte en su busca y en la de Naruto. Mientras tanto, Sasuke parece dispuesto a asesinar a su mejor amigo, Naruto, para conseguir el mismo poder que su hermano.

Como muestra de respeto hacia Naruto, Sasuke se coloca su protector de frente y desarrolla al máximo su Sharingan. Cuando todo parece perdido, Naruto invoca el poder del Nueve Colas y experimenta una sorprendente transformación.

El combate alcanza su clímax cuando el Rasengan de Naruto con el poder del Nueve Colas choca contra el Chidori de un Sasuke que ha activado el segundo nivel de su sello maldito. Pero, ¿quién es el misterioso ninja que lo observa todo?

Mientras el equipo de Shikamaru se recupera de sus heridas, Naruto despierta y descubre que Sasuke se ha marchado. A pesar de las dudas de todos, Naruto quiere cumplir la promesa que le hizo a Sakura de traer a Sasuke de vuelta.

Preocupado por el bienestar de Naruto y Sakura, Jiraiya le pide a Tsunade que los envíe a una misión con él. La misión consiste en viajar al País de los Campos de Arroz para encontrar la Villa Oculta del Sonido y quién sabe si a Sasuke.

Tras llegar a una ciudad de renegados, Naruto y Sakura salvan a la joven ninja que les atacó de un grupo de ninjas del Sonido. Su nombre es Sasame y busca a su primo Arashi, que quiere unirse a Orochimaru para revivir al Clan Fuma.

Sasame droga a Naruto, Sakura y Jiraiya con la intención de entregarlos a Orochimaru a cambio de que la lleven hasta Arashi. Pero cuando descubre que tienen intención de matarlos, Sasame suplica al grupo Fuma que no lo haga.

Después de que Sasame les conduzca hasta la guarida de Orochimaru, Jiraiya por un lado y Naruto y Sakura por el otro tratan de sobrevivir a los túneles repletos de trampas que supuestamente conducen hasta su enemigo.

Naruto llega a tiempo de salvar a Sakura y a continuación se enzarza en un combate contra Kabuto. Naruto tiene las de ganar, pero Kabuto emplea una técnica que hace que si su corazón se detiene, el de Naruto también lo haga.

Cuando el grupo finalmente encuentra a Arashi, este ya no es el mismo que Sasame conocía. Mientras, Sakura comprende lo lejos que está dispuesto a llegar Naruto para protegerla y decide que es el momento de tomar una decisión.

De regreso a la Villa Oculta de la Hoja, Mizuki planea escapar de la institución penitenciaria de máxima seguridad con la ayuda de dos hermanos. La amenaza merecer ser tomada en serio porque Orochimaru parece estar detrás de todo.

El grupo de Shizune es el primero en encontrar a Mizuki, pero son fácilmente derrotados. Cuando TonTon regresa para advertir a Tsunade, Naruto decide por cuenta propia ir en busca de Mizuki con la ayuda de la mascota de Shizune.

Iruka trata de traer de vuelta al antiguo Mizuki, pero este le revela que sólo era amable con él para ganarse el afecto del maestro Hokage. Al mismo tiempo, Naruto tiene serias dificultades para derrotar a los hermanos Fujin y Raijin.

Justo cuando Fujin y Raijin se disponen a darle el golpe de gracia a Naruto, aparecen Shikamaru, Ino y Choji y le salvan. Mientras ellos se ocupan de los hermanos, Naruto trata de llegar hasta Iruka antes de que Mizuki acabe con él.

Tsunade descubre una sorprendente información acerca de Orochimaru y Mizuki y decide tomar cartas en el asunto. Cuando Naruto, Iruka y Pakkun llegan finalmente hasta Mizuki, son testigos de una monstruosa transformación.

Justo cuando Ino-Shika-Cho se encuentran al límite de sus fuerzas contra los hermanos Fujin y Raijin, aparece Tsunade. Al mismo tiempo, Naruto e Iruka se ven completamente superados por la fuerza y velocidad mejoradas de Mizuki.

Después de que Tsunade prohíba a Naruto ir en busca de Sasuke, Kiba y Hinata se proponen ayudarlo. Shino recuerda un escarabajo llamado gorgojo rastreador que podría localizar a Sasuke y se organiza un grupo para tratar de encontrarlo.

El Grupo 8 se da cuenta de que unos cazadores de bichos del Clan Kamizuru les están siguiendo, pero deciden no enfrentarse a ellos ni decirle nada a Naruto por miedo a poner en peligro su misión de encontrar al gorgojo rastreador.

Después de que Hinata sea secuestrada por el Clan Kamizuru, Naruto, Kina y Shino deben encontrar una forma de rescatar a Hinata y al mismo tiempo proteger al gorgojo rastreador, pero acaban cayendo en una trampa.

El Clan Kamizuru se dispone a acabar con Naruto, Shino y Kiba después de que Hinata consiga escapar. Por suerte, la kunoichi reaparece dispuesta a salvar a sus amigos con una nueva técnica que acaba de desarrollar.

Naruto es reluctante a participar en una misión que no está relacionada con la búsqueda de Sasuke. Sin embargo, tras descubrir que Raiga, el líder de la familia Kurosoki, puede tener alguna conexión con Itachi, decide participar.

Naruto y sus compañeros tratan de emboscar a los miembros de la familia Kurosoki para rescatar a Rokusuke. Sin embargo, Lee descubre que Karashi forma parte del grupo y trata de convencerle para que regrese a su antigua vida.

A pesar de que Neji no es capaz de ver a través de la niebla, Lee y Naruto son capaces de derrotar a Raiga. Al abrir la bolsa que llevaba a su espalda, encuentran a un joven llamado Ranmaru que asegura ser los ojos de Raiga.

Tras derrotar a Raiga, Lee debe interceder por Karashi para que los aldeanos no desaten su ira contra él. Más tarde, Ranmaru hace que Karashi le lleve hasta el cañón por el que cayó Raiga y utiliza su propio chakra para revivirle.

El renacido Raiga derrota fácilmente a Tenten y exige a Karashi que atraiga hasta él a Naruto, Lee y Neji amenazándole con matarles a su madre y a él. Después de conducirlos hasta la trampa, Karashi trata de escapar con su madre.

Naruto, Lee y Neji tienen serias dificultades contra un Karashi, que emplea una tormenta para aumentar su poder. Por fortuna, Sansho, Tenten, Karashi y Ranmaru les entregan el curry de la vida… intoxicando a Lee en el proceso.

A cada uno de los Genin de la Villa Oculta de la Hoja les asignan tres alumnos para una prueba de supervivencia. Naruto tiene serias dificultades para liderar a Konohamaru y compañía hasta que la prueba se convierte en cuestión de vida o muerte.

Naruto, Hinata y Kiba aceptan lo que parece ser una misión fácil que consiste en atrapar a un ladrón llamado Gosunkugi, pero pronto descubren que hay un cazarrecompensas que también va tras él y que su presa es un hábil ninja.

El cazarrecompensas revela a Naruto y a sus amigos que trata de capturar a Gosunkugi para limpiar su nombre. Los cuatro localizan a Gosunkugi en una ciudad cercana mientras trata de robar una valiosa campana del templo.

Dos forasteros se infiltran en la Villa Oculta de la Hoja haciéndose pasar por Gai y Lee, pero sólo engañan a Naruto. Tsunade, Sakura y Tenten les encargan misiones absurdas mientras se aseguran de que no descubran ningún secreto de la Villa.

Tsunade envía a Naruto, Neji y Tenten al País de los Pájaros para investigar la aparición de un fantasma conocido como el guerrero blanco. Tras encontrarlo, el Byakugan (Ojo Blanco) de Neji les revela que no es más que una armadura vacía.

Naruto y sus compañeros tratan de demostrar que el estratega Komei es el que se encuentra detrás del guerrero blanco. Sin embargo, sus indagaciones les conducen a unas revelaciones aún más preocupantes.

Naruto decide investigar por su cuenta y acaba descubriendo la verdadera identidad del guerrero blanco. Por desgracia, Sagi no está dispuesto a dejar que la verdad salga a la luz, aunque eso implique condenar a muerte a Naruto.

Cuando Komei está a punto de ser ejecutado, aparece el guerrero blanco y lo salva. Neji y Tenten se enfrentan al fantasma, pero Kakashi les detiene. ¿El guerrero blanco es amigo o enemigo? ¿Y dónde se ha metido Naruto?

Dispuesto a ejecutar su venganza, Sagi, disfrazado de guerrero blanco, se enfrenta a Moso. Los ninjas Watari y el grupo de Naruto no tardan en unirse a la lucha y finalmente salen a la luz las verdaderas identidades de Sagi y Moso.

Después de que Hoki acabe con Shima y derrote a Naruto, Toki parece renunciar a su voluntad de vivir. Es entonces cuando una figura blanca con la forma de Sagi se aparece ante Naruto y le pide que salve a su hermano y derrote a Hoki.

Cuando la hija de Ichiraku es secuestrada, Naruto, Sakura y Choji tratan de ayudarle a ganar un concurso culinario cocinando un nuevo plato de ramen para que no se vea obligado a entregar su legendaria receta a los secuestradores.

Naruto, Ino y Shino se ven obligados a acompañar a Anko en su misión de destruir a un monstruo marino. Pero Anko comienza a comportarse de modo extraño conforme recuerda la conexión que la unió a Orochimaru en el pasado.

Tras haber caído al mar, Naruto se despierta en la choza de su salvadora, una muchacha llamada Isarabi. Mientras, el resto del grupo de Anko continúa con la búsqueda tanto de Naruto como del monstruo marino que deben exterminar.

Después de que Isarabi escape, Naruto y sus compañeros deciden ir a la isla prohibida y enfrentarse a Orochimaru. Pronto descubren que el que mueve los hilos es Amachi, el responsable de haber convertido a Isarabi en un monstruo.

Después de que Isarabi escape, Naruto y sus compañeros deciden ir a la isla prohibida y enfrentarse a Orochimaru. Pronto descubren que el que mueve los hilos es Amachi, el responsable de haber convertido a Isarabi en un monstruo.

Naruto se ve obligado a recurrir al poder del Nueve Colas para enfrentarse a Amachi y su Monstruo de Agua. Isarabi comprende que Naruto la comprende porque también ha sido tratado como un monstruo y finalmente supera su ira.

A Naruto le encargan la misión de cuidar de un niño rico llamado Kunihisa al que le encantan los ninjas. Naruto trata de enseñarle que el dinero no puede comprarlo todo, mientras evita que caiga en las garras de unos secuestradores.

Naruto, Kiba y Hinata son enviados a una particular caza del tesoro en la que si fracasan tendrán que volver a la Academia. Por el camino, se topan con tres ninjas malvados capaces de copiar sus aspectos, pensamientos e incluso olores.

Naruto, Kiba y Hinata se disponen a dejar de lado sus diferencias para escapar de la cueva con el tesoro y regresar a la Villa Oculta de la Hoja a tiempo de impedir que sus dobles malvados arruinen la Villa… y sus reputaciones.

Naruto escribe la siguiente obra de Jiraiya y la envía por error al País del Colmillo en lugar de un tratado de paz. Jiraiya y Naruto deben interceptar a los mensajeros ninja que llevan el manuscrito para evitar que estalle una guerra.

Lee, Tenten y Neji reciben la misión de proteger una estrella caída del cielo en la Villa Oculta de la Estrella y Naruto insiste en acompañarles. De camino hacia allí, conocen a Sumaru, un muchacho que les guía hasta la estrella.

La estrella ha sido robada y el grupo no tiene ninguna pista acerca del misterioso ladrón que usa su chakra para volar. Mientras lo rastrean, Naruto descubre que los padres de Sumaru murieron defendiendo la estrella de un ninja forastero.

Mientras Lee y Tenten se infiltran en la mansión de Akahoshi para rescatar al secuestrado Sumaru, Naruto y Neji intervienen en el enfrentamiento entre Akahoshi y el ladrón de la estrella, que resulta ser la madre de Sumaru.

Tras salvarle la vida, Natsuhi le explica a Naruto cómo ella y su marido pusieron fin a los horrores del entrenamiento de la estrella. Akahoshi encuentra finalmente la estrella, pero Naruto y compañía no están dispuestos a entregarla sin luchar.

Tras la victoria de Akahoshi, Sumaru pasa algún tiempo con Natsuhi, la madre a la que creía muerta, que le confiesa arrepentirse de haberlo abandonado. Más tarde, Natsuhi se dispone a robar la estrella, aunque ello le cueste la vida.

Acorralado por la gente de la Villa Oculta de la Estrella, Akahoshi se fusiona con la estrella y pierde el control de su poder. Con la ayuda del espíritu de Natsuhi, Naruto se prepara para poner fin de una vez por todas a la amenaza de Akahoshi.

Akamaru comienza a comportarse de un modo agresivo y Tsunade decide ponerlo en cuarentena. Cuando se entera de que es posible que haya que sacrificarlo, Kiba decide hacer lo que sea necesario para salvar a su amigo.

Mientras entrena en el bosque, una misteriosa criatura en engancha en la espalda de Naruto. Aparentemente se trata de la legendaria criatura conocida como Onbaa que no puede extraerse hasta que llegue a la edad adulta.

Cuando un hombre se arriesga a perder la herencia de su padre si se ríe en el funeral de este, Shino parece la mejor elección para hacerse pasar por él. Pero cuando Shino intoxicado con una droga de la risa, todo depende de Naruto.

Naruto, Hinata y Choji reciben la misión de escoltar a unos mercaderes desde el País de los Vegetales. Pero cuando descubren que están siendo perseguidos por ninjas, se dan cuenta que los mercaderes son más de lo que aparentan.

El grupo de Naruto comprende que los tres hermanos criminales van tras uno de los mercaderes en concreto. Lo cierto es que no están persiguiendo a un simple mercader, sino a la mismísima Princesa Haruna del País de los Vegetales.

Naruto y Yurinojo se enfrentan a Ruiga, quien combina su jutsu de control sobre el agua con su habilidad para extraer el agua del subsuelo. ¿Cómo derrotarán Naruto y sus amigos a un adversario con una fuente inagotable de poder?

El dominio del magnetismo de Jira pone contra las cuerdas a Naruto, pero justo entonces aparece Hinata. La kunoichi emplea su Ojo Blanco para inutilizar el magnetismo de Jira creando un peligroso vórtice que puede enterrarlos a ambos.

Tras descubrir el sacrificio de su padre, la Princesa Haruna está dispuesta a dar su vida para proteger a Hinata, Choji y Yurinojo, pero Naruto no piensa rendirse tan fácilmente y libra un último y desesperado combate contra Renga.

Ino debe hacerse pasar por la Princesa Fuku, que se siente insegura por su sobrepeso, en el primer encuentro con su prometido. Frustrado por el lento avance de la misión, Naruto decide hacerse pasar por la princesa él mismo.

Rock Lee inaugura su propio dojo con la esperanza de encontrar oponentes con los que entrenar. Gai decide disfrazarse para proporcionarle el oponente que busca, pero la llegada de un forastero que se hace pasar por él lo complica todo.

Naruto, Hinata y Kiba son enviados al País de la Miel en busca de la esposa desaparecida del Señor Feudal. Allí, se adentran en un castillo maldito en busca de pistas y descubren a un monstruo que está relacionado con la desaparición.

Después de que Tsunade advierta a Lee de que no haga sobresfuerzos, este se lesiona en un combate contra el nuevo discípulo de Gai. Cuando Gai y su nuevo discípulo emprenden una misión, Lee se siente abandonado por su maestro.

Tras atrapar a Gai en una pagoda llena de maniquíes de entrenamiento, Yagura revela que él y sus hermanos pretenden vengar a su padre. ¿Será Lee capaz de derrotar a todos los maniquíes y salvar a Gai de los hermanos Ryudoin?

Cuando un carpintero llamado Genno roba unos planos de la Villa Oculta de la Hoja y se autodestruye con ellos, Tsunade reúne a los Once de la Hoja para que traten de encontrar pistas acerca de las actividades de ese hombre.

Los Anbu emplean la hipnosis para indagar en la memoria de Naruto, pero pronto comprenden que no recuerda nada de importancia. Mientras, las pistas de la escena del crimen indican que el carpintero era mucho más de lo que aparentaba.

Un pájaro gigante lanza incontables cartas sobre la Villa a modo de distracción del verdadero plan de Genno. En la Academia, los genin descubren un kunai que actúa como detonador de los sellos explosivos colocados por toda la Villa.

Shikamaru y los Once de la Hoja deciden retirar los explosivos colocados por toda la Villa para que no cunda el pánico entre la gente. ¿Serán capaces de retirarlos todos sin que ninguno de ellos explote y sin que nadie se entere?

Mientras Shikamaru trata de averiguar qué es lo que planea Genno, Naruto persigue al anciano hasta la montaña y descubre que pretende detonar sellos explosivos allí para provocar una avalancha que entierre por completo la Villa.

¿Alguna vez os habéis preguntado cuáles son las cinco mejores peleas ninja? La respuesta la encontraréis en un programa especial presentado por Naruto y Sakura que incluye numerosos invitados incluido uno sorpresa muy especial.

Naruto conoce a una muchacha llamada Yakumo que hace que un rayo golpee la mansión de Tsunade con tan sólo dibujarlo. Mientras tanto, Kurenai anuncia que pretende abandonar el Grupo 8 y Naruto está dispuesto a averiguar por qué.

Después de soñar con Kurenai sellando las habilidades genjutsu de Yakumo, Naruto comprende que ese es el motivo por el que la kunoichi ha dejado el Grupo 8. Más tarde, Yakumo visita a Kurenai y ambas son atacadas el Clan Kurama.

Naruto, Sakura y los miembros del Grupo 8 ayudan a Yakumo y a Kurenai a librarse de los miembros del Clan Kurama. Yakumo revela que Kurenai fue su tutora y que selló sus habilidades genjutsu siguiendo órdenes del tercer Hokage.

Al regresar a la Villa Oculta de la Hoja, Naruto y sus amigos se la encuentran en ruinas. Después de que Shino se dé cuenta de que lo que les rodea no es real, el líder del Clan Kurama les revela que están atrapados en un genjutsu.

El genjutsu de Yakumo se hace cada vez más fuerte amenazando con borrar de la existencia a su sensei Kurenai. Incapaz de utilizar ninguno de sus jutsus dentro del genjutsu de Yakumo, Naruto se plantea recurrir al Nueve Colas.

Naruto y Kiba reciben la misión de escoltar a un hombre llamado Shinemon que transporta una valiosa obra de arte conocida como Kachofugetsu. La misión acaba complicándose por culpa de la insoportable personalidad del artista.

Naruto, Sakura y Lee son enviados a escoltar a un prisionero shinobazu llamado Gantetsu hasta el País de los Bosques. Lo que lo complica todo es que Todoroki, el capitán de la guardia, parece tener algo personal contra Gantetsu.

Naruto, Gantetsu y Todoroki se adentran en un bosque cuya salida sólo conocen los shinobazu. Más tarde, Todoroki revela su intención de matar a Gantetsu para vengar a su familia y está dispuesto a acabar con Naruto para no dejar testigos.

Mientras Naruto se enfrenta a Todoroki, el shinobazu llamado Monju aprovecha para llevarse a Gantetsu. Al mismo tiempo, Lee y Sakura se encuentran rodeados por niños huérfanos que les reclaman que les entreguen a Gantetsu.

Mientras Sakura se queda cuidando de los huérfanos y Lee se enfrenta a los shinobazu en el exterior, Naruto, Gantetsu y Todokori se adentran en la mansión para enfrentarse al líder de los shinobazu y tratar de rescatar a Aoki.

Cuando Naruto rescata a un muchacho que no recuerda ni su propio nombre, Tsunade le encomienda la misión de cuidar de él hasta que recupere la memoria. Sus notables habilidades le hacen preguntarse a Naruto quién es realmente.

Tsunade permite a Naruto y a Menma ir en busca de la memoria perdida del joven acompañados por Neji y Tenten. Por el camino, pasan por una villa quemada en la que los habitantes no parecen especialmente felices de verles.

Cuando Menma resulta herido por los bandidos, se descubre la marca que prueba que en realidad es uno de ellos. Ran quiere dejarlo morir, pero Neji asegura que sería injusto dejarlo morir por un crimen que no recuerda.

Cuando una shinobi de la Villa Oculta de la Arena es secuestrado, Gaara se ve obligado a aceptar el desafío de unos misterioso ninjas. Shikamaru despliega a los Once de la Hoja para asistir a los ninjas de la Arena en su misión de rescate.

Gaara, Temari y Kankuro finalmente alcanzan a los Cuatro de los Símbolos Celestiales a los que perseguían. Cuando Temari y Kankuro están a punto de morder el polvo contra sus adversarios, Shikamaru y Kiba acuden al rescate.

Los Cuatro de los Símbolos Celestiales forman una barrera de agua que debilita a Gaara e impide que use sus ataques de arena. Naruto y Lee acuden en su ayuda, pero, ¿podrán hacer algo cuando Suiko libere su arma definitiva?

Tras atrapar a Gaara en su trampa, Suiko comienza a extraer el poder del Una Cola y sacrifica su propia vida para revivir al líder de la Villa Takumi. ¿Podrá hacer algo Naruto contra él una vez que este se convierta en el arma definitiva?

Ha llegado la hora de la despedida… De regreso a la Villa Oculta de la Hoja, Naruto debe decir adiós a todos sus compañeros y prepararse para su entrenamiento de dos años y medio a las órdenes de Jiraiya.