Naruto licencia-se por fim na Academia Ninja e acha que sabe tudo.

Kakashi está em vantagem na sua batalha contra Zabuza.

Sakura vai à cidade com Tazuna e constata as dificuldades que as pessoas do País das Ondas sofrem sob o domínio de Gato.

Naruto questiona vivamente a filosofia de Haku de existir somente para lutar e vencer. Enquanto isso, a batalha entre Kakashi e Zabuza aproxima-se do seu auge.

Pensando em Haku, Naruto enfrenta Zabuza com raiva. Zabuza fica destroçado com a perda de Haku, a única pessoa em quem confiava.

Enquanto Naruto, Sasuke e Sakura se preparam para o exame, surge um ninja de cabelo curto e sobrancelhas grossas chamado Rock Lee que desafia Sasuke para um duelo.

Naruto e os outros participantes chegam à Floresta da Morte, onde será feita a segunda parte do exame de Chunin.

Os Ninjas do Som partem depois de testemunharem o intenso poder de Sasuke. A equipa de Naruto tem finalmente um momento de paz para recuperar.

Quando Naruto e a sua equipa abrem os dois pergaminhos após a sua chegada à torre, Iruka aparece subitamente.

Os combates preliminares do terceiro exame são um contra um. O primeiro embate é entre Sasuke e Yoroi, o lacaio de Orochimaru.

Consumindo Pílulas Alimentícias, Kiba e Akamaru eleval seus níveis de chacra e começam a contra-atacar Naruto.

Os primos Hinata e Neji, do clã Hyuga, enfrentam-se no oitavo combate.

Quando defronta Neji, Hinata atinge o ponto de pressão dela usando o seu Byakugan (olhos brancos), e ela quase perde a consciência.

Kakashi, o antigo mentor de Naruto, escolhe Ebisu para treinar o jovem ninja para o terceiro exame, que começa dentro de um mês.

Passaram três semanas desde que Naruto começou o seu treino com Jiraiya. Ao longo desse período, Naruto esteve à beira do colapso muitas vezes.

Finalmente, o exame de Chunin começa com os oito ninjas que se qualificaram nas eliminatórias preliminares. Mas ninguém consegue encontrar Sasuke.

Naruto é incapaz de utilizar o seu Jutsu Shadow Clone contra Neji, que ganha pontos de chacra.

O combate entre Naruto e Neji prossegue, com Neji a demonstrar um grande poder.

O aguardado combate entre Sasuke e Gaara começa. Estranhamente, Gaara murmura consigo próprio, como se estivesse a falar com alguém.

A velocidade e os movimentos de Taijutsu de Sauske são idênticos ao Taijutsu de Lee, mas Gaara não é um adversário que possa ser derrotado apenas com Taijutsu.

Orochimaru encurrala Hokage no interior de uma barreira, e os dois continuam a lutar.

Metade do corpo de Gaara está transformado. Mesmo assim, Sasuke continua a lutar com ele.

No momento em que Naruto e Sakura chegam, Sasuke esgotou as suas forças e desmaia.

Com todo poder que ainda lhes resta, Gaara e Naruto continuam a lutar. Determinado a proteger Sakura, Naruto ataca Gaara uma e outra vez.

Jiraiya salva Naruto de Kisame. Itachi e a organização Akatsuki pretendem apanhar Naruto para conseguirem o poder do chacra.

Orochimaru e Kabuto surgem diante de Tsunade e Shizune. Orochimaru, ferido, procura aconselhamento médico de um antigo Sannin.

Em troca da cura dos seus braços, Orochimaru oferece-se para ressuscitar o irmão mais novo de Tsunade, Nawakio, e o seu grande amor, Dan.

Orochimaru e Kabuto usam um jutsu para invocar uma serpente gigante. Sob o efeito de drogas e incapaz de usar o seu chacra, Jiraiya invoca Gamakichi.

Naruto e os seus dois colegas de equipa sempre quiseram ver como é Kakashi debaixo da máscara. Os três fazem tudo o que podem para conseguir ver a sua cara.

Durante um ritual cerimonial, Naruto, Sasuke e Sakura ficam encarregues de proteger os concorrentes numa corrida organizada a cada quatro anos.

Naruto e a sua equipa conseguem aproximar-se de Idate, mas encontram-no ferido e inconsciente, e com Aoi por perto.

Idate continua a não confiar em ninguém. É feita uma revelação: durante o Exame Chunin, foi o irmão mais velho de Idate quem fez a 10.ª pergunta.

Naruto e Sasuke usam todas as armas um contra o outro, mas Kakashi interrompe o combate. Sasuke deseja vingar-se do irmão.

Naruto e os outros estão presos na Prisão de Jirobo. Os cinco vão enfraquecendo à medida que Jirobo lhes vai drenando os chacras.

Kidomaru muda de tática e cria um arco e flechas para atacar o ponto fraco de Neji. Será Neji capaz de virar o feitiço contra o feiticeiro?

Ukon possui o corpo de Kiba. Naruto fica chocado com o poder do Kekkai Genkai de Kimimaro, e Shikamaru luta desesperadamente contra Tayuya.

Shikamaru, Kiba e Lee são levados ao limite das suas forças quando Gaara, Temari e Kankuro surgem para ajudar os seus aliados.