No dia do teste, Gaara desaparece da estalagem onde os Ninjas de Areia estão hospedados e vai ao hospital da Aldeia das Folhas.

Kakashi chega no momento certo para ajudar Asuma e Kurenai, e Itachi também entra na luta. O combate entre os dois utilizadores de Sharingan começa.

Tsunade aconselha Lee a desistir do caminho de shinobi. Incapaz de dominar o ninjutsu e o genjutsu, Lee foi sempre desprezado pelos outros.

Os Quatro Ninjas do Som surgem subitamente diante de Sasuke. Sakura está preocupada com a Marca da Maldição com que Orochimaru marcou Sasuke.

Naruto, Shikamaru, Kiba e Akamaru perseguem Sasuke e os Ninjas do Som. Entretanto, Orochimaru está à beira da morte.

Shikamaru consegue aprisionar Tayuya, mas esta resiste. Kiba trata das suas feridas e das de Akamaru. Naruto está com dificuldades em vencer Kimimaro.

Tsunade ordena a Naruto, Hinata, Kiba e Akamaru que capturem o ladrão Gosunkugi, e os quatro viajam até ao local onde suspeitam que ele esteja escondido.

Anko lidera uma equipa composta por Naruto, Ino e Shino para destruir um monstro marinho que está a espalhar o caos na Nação do Mar.

Naruto e os outros ficam chocados com a quantidade de bombas de papel que foram espalhadas pela aldeia e começam a desativá-las.