Idate continua a não confiar em ninguém. É feita uma revelação: durante o Exame Chunin, foi o irmão mais velho de Idate quem fez a 10.ª pergunta.

Jirocho está confiante de que Idate irá ganhar. Mas terá de enfrentar Aoi, o ninja enviado pelo clã Wagarashi.

Shikamaru é promovido a chunin. Lee decide submeter-se a uma cirurgia perigosa para poder continuar a ser ninja. Sasuke reflete sobre a crescente força de Naruto.

Naruto e Sasuke usam todas as armas um contra o outro, mas Kakashi interrompe o combate. Sasuke deseja vingar-se do irmão.

Os Quatro Ninjas do Som surgem subitamente diante de Sasuke. Sakura está preocupada com a Marca da Maldição com que Orochimaru marcou Sasuke.

Sasuke ignora os pedidos de Sakura e abandona a Aldeia Oculta na Folhagem. Tsunade manda chamar Shikamaru para liderar a sua primeira missão como chunin.

Os Quatro Ninjas do Som dirigem-se, com Sasuke, a Orochimaru. Os jonin Genma e Raido desafiam-nos, mas os Ninjas da Folhagem estão exaustos.

Naruto e os outros estão presos na Prisão de Jirobo. Os cinco vão enfraquecendo à medida que Jirobo lhes vai drenando os chacras.

Já fora da Prisão de Jirobo, Shikamaru e os outros perseguem os restantes Ninjas do Som, e Choji fica para trás para enfrentar sozinho o seu adversário.

Após tomar o comprimido amarelo, Choji parece estar prestes a vencer o combate, até Jirobo assumir o Nível 2. Choji só tem uma opção.

Certos de que o esquadrão da Folhagem nunca passaria por Jirobo, os restantes Ninjas do Som nem colocam armadilhas no caminho. Shikamaru disfarça-se de Jirobo.

Neji enfrenta Kidomaru enquanto os outros perseguem Sasuke e os restantes Ninjas do Som. Kidomaru terá de encontrar o ponto fraco de Neji.

Kidomaru muda de tática e cria um arco e flechas para atacar o ponto fraco de Neji. Será Neji capaz de virar o feitiço contra o feiticeiro?

Akamaru armadilha as árvores com explosivos para apanhar Sakon, mas este dá a volta à situação. Entretanto, Tayuya aproxima-se cada vez mais da equipa de Naruto.

Shikamaru tenta travar Tayuya, que usa o seu Jutsu de Invocação para chamar três gigantes. A batalha entre Kimimaro e Naruto está prestes a começar.

Ukon possui o corpo de Kiba. Naruto fica chocado com o poder do Kekkai Genkai de Kimimaro, e Shikamaru luta desesperadamente contra Tayuya.

Feridos, Kiba e Akamaru escapam, por pouco, a Sakon e Ukon. Naruto trava combate com Kimimaro e Shikamaru luta contra os três gigantes de Tayuya.

Shikamaru consegue aprisionar Tayuya, mas esta resiste. Kiba trata das suas feridas e das de Akamaru. Naruto está com dificuldades em vencer Kimimaro.

Rock Lee ocupa-se de Kimimaro, permitindo que Naruto persiga Sasuke. Lee ataca Kimimaro com um intenso taijutsu.

Shikamaru, Kiba e Lee são levados ao limite das suas forças quando Gaara, Temari e Kankuro surgem para ajudar os seus aliados.

Kimimaro percebe que o combate corpo a corpo é inútil contra a muralha de areia de Gaara e afasta-se para efetuar um ataque à distância. Gaara permanece inabalável.

Kimimaro desfaz o escudo de areia de Gaara e ataca-o. Naruto finalmente alcança Sasuke, que vai encontra-se com Orochimaru.

Já com metade do seu corpo coberto pela Marca da Maldição, Sasuke está diferente. O novo Sasuke vira as costas aos seus camaradas e é atacado por Naruto.

Sasuke está determinado a ir ter com Orochimaru e diz a Naruto que, para superar o seu irmão Itachi, precisará de poder e de ódio.

Naruto é derrubado pelo Jutsu de Sasuke. Sasuke usa um Jutsu que o pai lhe ensinou quando ainda era criança.

Sasuke vê Naruto afundar-se na água e recorda-se de como os seus pais e amigos foram mortos por Itachi, que aprendera a dominar o Jutsu Mangekyo Sharingan.

Kakashi usa o seu Jutsu de Invocação e envia cães ninja para encontrarem Naruto e Sasuke. Sasuke faz uso da sua nova força para tentar derrotar Naruto.

Naruto desencadeia o seu chacra Nove Caudas e projeta Sasuke pelo ar. Sasuke acusa Naruto de não compreender os seus sentimentos, uma vez que não tem família.

O chacra Nove Caudas de Naruto parece ter vida própria ao dar resposta aos poderosos ataques de Sasuke. O corpo de Sasuke sofre uma transformação.

A intensa batalha com Sasuke deixa Naruto inconsciente, e Kakashi chega para o ajudar. Shikamaru fica profundamente afetado pelo fracasso da missão.

Sakura tenta escapulir-se da aldeia para encontrar Sasuke, mas Naruto interceta-a. Os dois são enviados numa missão até ao local para onde Sasuke foi levado.

Naruto, Sakura e Jiraiya procuram informações. Naruto e Sakura conhecem Sasame, que está a ser perseguida.

Naruto, Sakura e Sasame são atacados por Kamikiri, Jigumo e Kagero do Clã Fuma. Jiraiya chega a tempo e junta-se a eles no combate.

Jiraiya usa o seu Jutsu de Invocação para chamar Gamakichi. Com Gamakichi a liderar, os shinobi avançam por escadas sinuosas e longos túneis.

Quando Kabuto se prepara para arremessar o kunai contra Sakura, Naruto força Kabuto a usar todas as suas facas. Kabuto responde com um poderoso Jutsu.

Naruto tenta proteger Sakura de um ataque e é ferido por Kamikiri. Arashi lança o Feitiço da Mandala, um Jutsu secreto.

Naruto fica aborrecido ao saber que Jiraiya partiu para uma missão sem ele. Tsunade encontra informações importantes sobre a Prisão de Segurança Máxima.

Shizune persegue Mizuki, que escapou da Prisão de Segurança Máxima. Naruto julga que Orochimaru está por detrás da fuga de Mizuki e aborda Tsunade.

Raijin e Fujin possuem uma força sobre-humana. Naruto usa um Jutsu para ganhar tempo, até que surge um trio muito forte para o ajudar.

Shikamaru, Ino e Choji são enviados por Tsunade para socorrer Naruto e Pakkun, permitindo-lhes seguir Mizuki.

Naruto descobre que Tsubaki é noiva de Mizuki. Quando Mizuki ataca o laboratório de Nara, Tsunade questiona-se sobre o que é que Mizuki estaria à procura.

Naruto e Iruka ficam atordoados pelo poder do chacra de Mizuki. Naruto responde com um Jutsu, que é prontamente rechaçado. Iruka desembainha a sua kunai.

Kiba, Shino e Hinata têm uma ideia para usar Bikochu – um inseto raro com olfato apurado – para encontrarem Sasuke.

A Equipa 8 e Naruto chegam ao habitat do Bikochu. O grupo usa uma fotografia para facilitar a busca, mas Naruto não consegue distinguir os insetos.

Hinata é raptada pelos Kamizuru. Eles procuram um Bikochu para tentarem encontrar o pergaminho perdido do seu fundador.

Naruto, Kiba e Shino estão encurralados na colmeia de uma abelha-mestra. Shino declara que não entregarão o Bikochu, a não ser que libertem Hinata.

Tsunade envia Naruto, Lee, Neji e Tenten numa missão à Mina de Ouro Katabami para resgatarem a Família Kurosuki, que se apoderou da vila.

O gangue Kurosuki captura Rokusuke, e Raiga diz-lhe que lhe irá fazer um funeral. Naruto já não consegue manter a calma.

Raiga e Ranmaru usam um Jutsu para se esconderem na Mina de Ouro Katabami, onde nem mesmo o Byakugan de Neji os pode detetar.

A família Kurosuki foi derrotada e a paz regressa à Mina de Ouro Katabami. No entanto, Karashi parece ter um plano em mente...

Raiga desperta e vê Ranmaru aparentemente sem vida, no chão. Desesperado, Raiga desencadeia uma violenta trovoada, e Tenten tenta travá-lo.

Lee continua a lutar em desespero, mas o tornado que envolve o ataque de Raiga assume a forma de um dragão, que então o engole.

Naruto é escolhido para liderar Konohamaru, Moegi e Udon num exercício de sobrevivência, e os quatro partem em busca de um pergaminho secreto no Monte Takurami.