Naruto poprosí zvrhlého poustevníka, aby ho trénoval namísto Ebisua. Ten však odmítne, ale Naruta nic nezastaví a tak ho začne po celé Konoze pronásledovat. Poustevník se nakonec nabídne Narutovi jako trenér pod podmínkou, že ho jednoho dne Naruto naučí Oiroke no Jutsu. Během tréninku mu zvrhlý poustevník odstraní část jeho pečeti na břiše, aby mu chakra lépe proudila po těle. Zakrátko se tak naučí chůzi po vodě a z Naruta a zvrhlého poustevníka se stávají blízcí přátelé.

Měsíc je v úplňku a šelma prahne po krvi. Dosu si špatně vybral a nyní jsou jeho zbytky rozházené po střeše. Kabuto se dobře baví. Dodává Písečné plány útoku na Konohu ​​a zároveň testuje, co Konoha podnikne po tom, jak se odhalil. Hayate všechno vyslechne, ale o setkání zprávu nepodá, neboť větrná čepel je ostřejší než ocel. Naruto se mezitím začal učit Techniku ​​přivolání. Jen kdyby měl talent ...

Naruto zatím marně pokračuje ve svém tréninku. Vedení Konohy objevuje Hayateho mrtvé tělo a začíná tušit, že se něco děje. Podezřívají slizkého Orochimara a vědí, že se v brzké době stane něco velkého. Stejně tak začíná Sakura tušit, že Sasuke se kvůli pečeti od Orochimara pomalu mění. Proto ho jde spolu s Ino navštívit, avšak marně, Sasuke se totiž věnuje tréninku. A stejně tak činí i ostatní, kteří postoupili do finálních kol chuuninských zkoušek. Tedy až na písečný tým, který se dozvídá informace o plánovaném útoku na Konohu.

Naruto se neúspěšně snaží vyvolat žábu. Jiraiya se rozhodne pozvat ho do lázní, na rámen a přinutí ho, aby objal Sakuru. Poslední úkol dopadá špatně. Tohle vše mělo jediný účel, připravit Naruta na smrt. Jiraiya ho úmyslně shodí do propasti. Teď je jen na něm, zda přivolá žábu, nebo zemře. Ovšem Kyuubi mu daruje chakru a konečně se mu podaří dokončit jutsu.

Ze všech možných žab se Narutovi povedlo přivolat Gamabuntu - žabího "šéfíka", který má svou hlavu a odmítá přijmout fakt, že Naruto je jeho mistr. Navíc prý neuznává lidi, co se mu nedokáží udržet na zádech. V Písečné se mezitím řeší spojenecké plány se Zvučnou. Naruto novou výzvu nezvládne jen o chlup a ze žabích zad spadne těsně před západem slunce. I tak k němu Gamabunta cítí respekt, protože čtvrtý Hokage byl podle něj poslední, kdo to dokázal.

Písečný tým nemá daleko k panice. Gaara se ztratil a není k nalezení. Naruto prospal v nemocnici tři dny a teprve nyní se probouzí. Sakura navštívila Leeho a přinesla mu květiny. Po jejím odchodu vstoupí do Leeho pokoje Gaara a pokusí se ho zabít. Tomu zabrání Shikamaru s Narutem a dozvídají se od něj důvod jeho krvelačnosti. Poté se Gaara pokouší zabít i je, čemuž zabrání včasný příchod Gaie.

Den finálních soubojů. Zatímco Neji již prošel ranní rozcvičkou, Naruto se jen pomalu vzpamatoval po probdělé noci. Jeho soupeř je údajně nejsilnějším z Geninů a to Naruta nesmírně deprimuje. Rozhovor s Hinatou ho sice vzpruží, ale zase hrozí, že přijde pozdě na otevření zápasů. Cestu mu ve snaze pomoci ještě zkomplikuje Konohamaru, ale nakonec to dobře dopadne a do arény vpadne extravagantně.

Na stadion dorazil také Kazekage. Sasuke pořád nepřišel, ale i přesto Hokage zahajuje hlavní zápasy. První na řadě je Naruto a Neji. Souboj začíná pěstmi, ale Narutovi se moc nedaří a uvědomí si, že mu tak může zablokovat čakrové body. Proto použije stínové klony, aby si udržel odstup. Neji jejich útok hravě odráží a začne se vysmívat Narutovu snu, protože je podle něj všechno předurčeno osudem.

Naruto stále útočí na Nejiho svými klony. Podaří se mu ho přelstít, ale Neji ho odrazí svojí absolutní obranou a přechází do protiútoku, při kterém Narutovi zablokuje všechny čakrové otvory. Naruto se však nevzdává a vyčítá Nejimu, že tak psychicky útočí na Hinatu. Neji se rozhodne říct Narutovi o prokleté pečeti vedlejšího klanu Hyuuga a smrti svého otce jako obětního beránka.

Vše je vysvětleno a střet se žene do nové finální etapy, kdy Neji úplně zastaví Narutův oběh čakry. Měl by být konec. Omyl! Teprve nyní se dostává na povrch Narutova skutečná síla, podpořená Kyuubiho čakrou. Všichni jsou takovým zvratem překvapeni. I náhlým vítězstvím Naruta nad géniem z Hyuuga klanu.

Zasvěcené publikum z Listové žasne, že se Naruto naučil ovládat Kyuubiho chakru. Za Nejim přichází Hyuuga Hiashi, aby mu předal svitek od jeho otce. Z něj se dozvídá, že Hizashi si smrt vybral dobrovolně proto, aby jednou vzal osud do vlastních rukou. Navíc to neudělal pro hlavní rodinu, ale pro Nejiho a pro Konohu. Protože Sasuke stále nepřišel, pokračuje se s dalšími boji. Kankuro se však okamžitě vzdává a na řadu se tedy dostává Temari s Shikamarem.

Shikamaru se odhodlá k boji, přece neprohraje se ženou. Je znuděný jako vždy a do boje se proto moc nehrne. I přes svou lenost vymýšlí nejvhodnější strategii, jak porazit Temari, která se ho snaží vyhnat ze stínu zdi stadionu. Samozřejmě jeho IQ nezradilo.

Temari kontumačně zvítězila, ale nikdo nechápe, proč se Shikamaru vzdal. Naruto je z toho pohoršený, ale Shikamaru ho uklidní, když mu poví o nadcházejícím souboji. Sasuke nakonec dorazil, ale opravdu v poslední vteřině. Při pohledu do Sasukeho očí se v Gaarovi probouzí démon, který se chce dostat na svobodu. Jejich dlouho očekávaný souboj může začít.

Sasuke se díky obkoukané Leeho pohybem pokouší zranit Gaaru v boji zblízka. Ten však disponuje ohromně hustým pískem, kterým si vytvoří hrubý štít a začne vyvolávat tajnou techniku, která má zničit Listovou. V tom však přiběhne Naruto odhodlaný celý zápas zastavit.

Zápas i přes Narutově varování pokračuje a Sasuke sahá po nové technice Chidori. Ní sice Gaaru zraní, ale neporazí. Zápas se náhle přeruší v okamžiku, kdy začne útok na Listovou.

Konoha v ohrožení! Vyvolání hadi prorazili zeď na východní straně a nepřátelé pronikají dovnitř. Mezitím se rozpoutal boj iv aréně, kam pronikly zvučným. Kazekage je ve skutečnosti Orochimaru a jeho podřízení vztyčují na střeše bariéru, v níž je jen on a Třetí. Gaara se po zranění nemůže zapojit do boje a musí s ním ustoupit. Sasuke ho pronásleduje a Kakashi pověří Sakuru misí typu A.

Sakura probouzí Naruta a Shikamara a vedeni Kakashiho stopovacím psem Pakkunem se vydávají za Sasukem. Z akademie jsou pod záminkou nácviku evakuováni všichni studenti. Po prvním otrkání soupeře se Orochimaru a Sarutobi pouští plnými silami do boje. Orochimaru na nic nečeká a vytahuje svůj trumf – zakázanou technikou přivolává Prvního a Druhého Hokage ze světa mrtvých.

Díky Pakunově nosu odhalují Naruto, Sakura a Shikamaru své pronásledovatele a začínají vymýšlet možnost úniku. Nejprve se jim podaří je zmást, ale zanedlouho už je opět dohánějí. Shikamaru přijme post návnady a hned vyráží. Při střetu okamžitě lapí protivníky do svého stínu a má v plánu je zneškodnit. Jenže jeden z nich zůstal skryt. Ve chvíli, kdy má chybějící zabít Shikamara, přichází Asuma.

Hashirama a Tobirama, bývalí Hokagové, jsou silní protivníci. Ovládaní Orochimarem útočí bez váhání. Saturobi povolává na pomoc opici Enmu proti bájnému meči. Zakázaná technika propůjčuje Orochimarovi věčné mládí, proto se vysmívá Třetímu, že mu už nestačí.

Sasuke nyní stanul přímo před zraněným Gaarou a jeho dvěma sourozenci. Temari mu zastoupí cestu, ale na Sasukeho nemá, a proto se jí ho nepodařilo zadržet příliš dlouho. Mezi Orochimarem a Třetím je to také napjaté. Zdá se, že se stařík chystá skoncovat s Orochimarem zakázanou technikou Čtvrtého Hokage.

Orochimarovi konečně spadne hřebínek, když dostane na frak od svého bývalého mistra. Oba Hokagové už jsou mimo hru a je řada na zapečetění Orochimarovy duše. Mezitím Jiraya se svou ropuchou pomáhá zlikvidovat obří hady. Sasuke znova dožene Gaaru, ale do cesty se mu postaví Kankurou. Naštěstí je tady Shino, který je odhodlaný se s Kankurem utkat.

Zatímco poslední boj Třetího pomalu končí, rozhořely se boje nového. Shino vzdoruje pomocí brouků Kankurovmu Karasu, naplněnému vražednými pastmi a smrtícím jedem. Sasuke dohnal Gaaru, který je již schopen bojovat a postupně se mění v děsivé monstrum hnané jediným cílem - zabít svou vytouženou oběť. Shino získal ve svém boji převahu, ale sám se nadýchal jedu, proto už Sasukemu nemůže pomoci.

Sasuke záhy zjišťuje, že na Gaaru, zpola proměněného v pekelně silné monstrum, obyčejné techniky platit nebudou. Sáhne proto po jutsu, které jej naučil Kakashi – Chidori. To jediné na krvelačnou bestii zabírá, ale nesmí ji používat často, jinak se vyčerpá k smrti! Nemá na vybranou a musí tu techniku opět vyvolat, čakru si navýší pomocí prokleté pečetě, ale stejně je jeho tělo vyčerpané. Dalšímu útoku Gaary už se nevyhne! Ale co to? Naruto konečně dorazil a chrání svého přítele!

Na pozadí současného boje se Gaara ještě jednou vrací k posledním slovům svého strýce před tím, než zemřel. Bylo mu řečeno, že nikdy nebyl milován, dokonce jeho matka ho nenáviděla. Gaara se z toho psychicky zhroutí... Bitva graduje a Narutovi se nezdařilo přivolat Gamabuntu. Až nyní vidí, že i Gaara trpěl samotou, jako on. Kdysi.

Naruto bojuje s Gaarou jako rovnocenný soupeř. Přivolá Gamakichiho, ale nakonec se mu podaří přivolat dokonce i žabího šéfa. S jeho pomocí bojuje s písečným Shukaku. Žabí šéf použije henge, aby Naruto mohl probudit spícího Gaaru.

Aby zapudili probuzeného Shukaku, musí Gaaru probudit. Naruto přeměňuje sebe a Gamabuntu v Kyuubiho a následně vráží písečnému pěstí. Přesto má Gaara stále sílu. Sarutobi Orochimarovi oponuje, že Listová nikdy nepadne, protože je v ní plno skvělých shinobi, kteří ji budou chránit vlastními životy. Přestože nedokáže Orochimarovi vytáhnout celou duši, zapečeťuje jeho ruce.

Orochimaru ruší útok na Konohu a utíká. Sakura je zachráněna. Naruto v rozhovoru s Gaarou říká, že přesně ví, jak se cítí, ale nedovolí mu, aby ohrožoval lidi, na kterých mu záleží. V ten moment k nim dorazí Sasuke, Temari a Kankurou. Gaara rozkazuje sourozencům, aby nebojovali. Tak se i stane a stahují se. Koná se pohřeb Třetího Hokageho spolu se všemi oběťmi útoku na Konohu.

S novým dnem se zjevují noví nepřátelé, dvojice v černých pláštích... Jejich identita je však brzy odhalena! Jsou to Hoshigaki Kisame a Uchiha Itachi, Sasukeho starší bratr! Všichni cítí, že je potřeba zvolit nového vůdce. Rada proto žádá Jiraiyu, aby se jím stal, ten odmítá a navrhuje, že najde Tsunade, která se na tento post hodí více.

Naruto se vydává s Jiraiyou na cestu s příslibem, že od něj získá nějaké nové zkušenosti. Z členů Akatsuki se vyklubou velmi nebezpeční nukenini. V souboji Sharinganů Kakashi prohrává s Itachim a je uvržen do mučivého genjutsu.

Naruto ani Jiraiya netuší, že jsou sledováni právě dvojicí z Akatsuki. Jiraiya vzpomíná na léta se Sarutobim a zajímá se o Narutův život. I Sasuke se dozvídá, že Itachi jde po Narutovi. Nelení a okamžitě se vydává ho hledat. Začíná hra kdo s koho.

Temná minulost dohání Sasukeho, ten jí běží vstříc, aby zachránil jediného přítele z jejích spárů. Při střetnutí neváhá, vytvoří chidori a zaútočí na svého bratra. Proti tak silnému protivníkovi však nemá šanci.

Sasuke se stále snaží porazit bratra, ten ho však chytí do svého genjutsu, kde mu ukazuje smrt jejich rodičů. Na scénu také přichází Jiraiya, který chytí Itachiho a Kisameho do své pasti. Podaří se jim uniknout?

Gai odnáší zraněného Sasukeho zpátky do Listové a Naruto pokračuje s Jiraiyou ve své cestě. Naruta tíží skutečnost, že jej Akatsuki bude pronásledovat, dokud Kyuubiho nezískají. Při hledání Tsunade se Jiraiya dostane do menší potyčky a používá techniku, kterou plánuje Naruta naučit - Rasengan.

Naruto zasvěcuje všechen čas tréninku s míčkem, aby dosáhl potřebné úrovně pro použití Rasenganu. Každý den je sléván potem, zatímco jeho dočasný sensei vymetá bary po městě, kde podléhá neřestem.

Dny plynou a Narutovi se stále nedaří prasknout gumový balónek. Jiraiya mu nakreslí na ruku tečku, která mu má pomoci v soustředění. Z počátku to Narutovi vůbec nepomáhá, ale pak si vzpomene na radu mistra Iruky. Na dlaň si namaluje znak Listové a díky němu se mu podaří prasknout balónek. Jiraiya už ví, že Tsunade se nachází ve městě Tanzaku, avšak míří tam i Orochimaru s Kabutem.

Třetí fáze spojuje rotaci a sílu, jejíž udržení je však nejnáročnějším krokem. Balónek pro změnu nesmí prasknout a třeba to cvičit za pochodu. I tak je už pozdě - Orochimaru se dostal k Tsunade jako první. Je to hra s ohněm, ale odměny za něj jsou neodolatelné. Orochimaru může získat sílu svých rukou a Tsunade svých milovaných, oživených pomocí zakázané techniky. Přijme tento ďábelský návrh?

Kabuto s Orochimarem dávají Tsunade týden na rozmyšlenou a odchází pryč. Jiraiya už má pátraní za celý den dost, a tak se jdou s Narutem najíst do hospody, úplnou náhodou tam narazí na Tsunade. Jiraiya jí sdělí, že by ji Listová chtěla jako Pátou Hokage, ale Tsunade ho odmítne, protože stát se Hokagem a nasazovat život za vesnici může jen hlupák. Tímhle tvrzením Naruta rozpálí doběla, a tak si to spolu jdou vyřídit před hospodu.

sunade je vyvedena z míry a udělá něco neuvěřitelné. Vsadí se s Narutem, že pokud do týdne zvládne Rasengan, uzná jeho šanci stát se Hokagem a dokonce mu dá náhrdelník svého děda, Prvního Hokageho. Ten náhrdelník a svou víru dosud dala pouze dvěma lidem - a oba krátce na to zemřeli. Je možné, aby ještě někomu do třetice věřila? Nebo přijme o týden Orochimarovu nabídku, spečatiac tak osud Konohy?

Blíží se konec týdne, za který se měl Naruto naučit svůj nový úder.

Naruto se ale během svého tréninku silně vyčerpá a omdlí. Shizune, která ho donesla zpět do hotelu, aby si odpočinul, znovu prosí Tsunade, aby nechodila za Orochimarem. Tsunade ji omráčí a otráví Jiraiyovi saké, takže je na boj skoro nepoužitelný. Tsunade toho využívá a jde na setkání s Orochimarem, aby mu řekla svou odpověď.

Tsunade nechce Orochimara vyléčit, místo toho má v plánu ho zabít. Orochimaru se drží dál a Tsunade bojuje s Kabutem, který používá lékařské techniky. Objeví se i Shizune, Jiraiya a Naruto a také se zapojí do boje. Jak dopadne souboj tří sanninů?

Orochimaru spolu s Kabutem vyrazí do útoku. Druhá strana na tom není zrovna nejlépe - Jiraiya má v těle stále trochu jedu a nemůže se pořádně hýbat, Tsunade sedí na zemi se strachem z krve a celá se třese. Naruto se chce přidat do boje, ale není mu to dovoleno od jeho učitele. Nakonec se přece jen zapojí a podaří se mu vytvořit dokonalý Rasengan, kterým zasáhne Kabuta.

Kabuto se začal léčit již při zásahu, ale i přes své schopnosti jej útok připravil o možnost pohybu. Ještě předtím ovšem zasáhl Naruta do srdce a tím jej přivedl na pokraj života. Tsunade ho ovšem vyléčí a předá mu svůj přívěšek. Orochimaru je znepokojen jeho silou a výdrží, a proto se rozhodne Naruta zabít. Jeho útok ovšem zasáhne Tsunade. Po několika útocích se jí daří překonat fobii z krve. Uvolní pečeť, tím zregeneruje své tělo a všechny hluboké rány se jí zacelí. Přijme titul Hokage a spolu s Jiraiyou se pustí do boje proti Orochimarovi.

Souboj tří sanninů započal a i přes velké nebezpečí Orochimaru přivolal Mandu. Boj je vyrovnaný, dokud Tsunade neuštědří Mandě ránu, po které se nemůže hýbat a začne ničit Orochimara. Ten ale ovládá děsivou techniku, se kterou takřka nemůže zemřít. Jejich nepřátelé mizí a všichni se společně vrací do města s novou Pátou Hokage.

Nápad užít si ve společných lázních je skvělý hlavně pro Jiraiyu, který se těší na koupel s krásnými dívkami. Dva muži chtějí peníze, které půjčili Tsunade, Naruto jim pomáhá. Naštěstí se spor vyřeší, jednalo se o nedorozumění.

Návrat do vesnice se bez rozruchu neobejde. Tsunade postupně vyléčí Sasukeho a Kakashiho, ale u Leeho to bude chtít mnohem více času, úsilí a jednu náročnou operaci, při které může mladý nindža zemřít. Doporučí mu i ukončení jeho shinobi kariéry. Pro Leeho není rozhodnutí vůbec lehké.

Tentokrát nám příběh poodhalí pouto mezi žákem a jeho mistrem a podíváme se do minulosti vztahu Leeho a Gaie. Lee má strach z operace, ze smrti. Ale jeho učitel ho povzbudí a chlapec se tak rozhodne pro operaci. Mezitím Tsunade nastuduje dělení buněk, které zvýší Leeho šance na přežití. Závěr nám přinese krátký náhled na inauguraci Páté Hokage.

Lee se sám utápí v depresi a vzpomíná na minulost a své ztracené sny. Povzbudit ho přichází jeho sensei, který mu znovu připomíná, jak v něj věří a že bude vždy stát při něm. S novou nadějí a odhodláním je Lee rozhodnutý pokračovat ve své cestě a i Tsunade-sama, právě jmenovaná Pátou Hokage Listové vesnice, je připravena mu pomoci.

Co má Kakashi pod maskou? Hrubé rty? Bobří zuby? Všechny plány na zjištění této záhady selhávají. Jakoby to nestačilo, objevuje se na scéně pomstychtivá trojice bratrů Moyano. Otrávené jídlo, po požití kterého by se Kakashi uštikútal k smrti, ani jed, po kterém se měl uchechtl na smrt - všechny jejich plány selhávají. Jakmile dostanou vyučenou, Kakashi dobrovolně ukáže, co má pod maskou - další masku.

Tím Sedm tentokrát čeká nová mise, ale bez mistra Kakashiho. Půjde o darovací slavnost Todoroki Taisha v Čajové zemi, kde se pravidelně darují Ryuk koule, aby se velká bouře uklidnila. Časem se však tato slavnost proměnila spíše na závod mezi dvěma znepřátelenými klany Wasabi a Wagarashi, kteří prostřednictvím tohoto závodu soupeří o moc nad městem. Podlý klan Wagarashi neustále vyhrává a celé město pouze zneužívá a vydírá. Je proto jen na Time Sedm, aby ochránili závodníka IDATE z klanu Wasabi, doprovodili ho do cíle a nastolili tak ve městě Degarashi konečně pořádek.

V průběhu závodu si Idate vypůjčil nejrychlejší loď v okolí. Když pluli na moři, zjistili, že Idate je bratr Morina Ibikiho. Když najednou na ně zaútočili ninjové, které potkali na Chuuninské zkoušce. Poté Idatemu, Sasukemu, Narutovi a Sakuře zapálili loď. Všichni skočili do vody, aby se nepotopili i s lodí. Idate se nakonec dostal na pevninu, kde se objevil další jemu známý nepřátelský ninja.

Tým 7 se snaží zachránit IDATE, ale Aoi na nich zaútočí otvárenými jehlicemi. Sakura má však po ruce léky, které jí dala Tsunade před odjezdem na misi. Idate je v bezvědomí, a tak se stáhnou a schovají v jeskyni.