Quando um falso feiticeiro atrai Lucy para o seu navio na promessa de levá-la para a guilda dos seus sonhos, os seus novos amigos chegam para salvá-la.

Para a primeira missão de Lucy, ela arrisca-se no monte Hakobe com os seus novos amigos Natsu e Happy, para encontrar um feiticeiro perdido.

Natsu aceita uma missão que pode render muito dinheiro, mas para isso precisa de uma rapariga especial para completar o seu plano - e Lucy é a rapariga perfeita.

Natsu, Lucy e Happy têm de fazer mais do que se limitar a ler nas entrelinhas para derrotar o violento Duke Everlue e o seu servo monstruoso, Virgo.

Erza pede a Gray e Natsu para formarem uma equipa e impedir uma guilda obscura de utilizar magia negra para matar todos os habitantes de Fiore.

A equipa de Erza persegue Erigor e a sua guilda até uma estação de comboios. Poderá a equipa da Fairy Tail destruir a flauta da morte antes que seja tarde demais?

Os feiticeiros estão indefesos perante a impenetrável parede de vento de Erigor até Happy ter um plano - com alguma ajuda das estrelas.

Natsu incapacita Erigor, mas a equipa do Fairy Tail ainda tem uma guerra pela frente quando a flauta da morte toca uma escala maléfica.

Voltando a casa de barriga vazia, a equipa cruza-se com uma aldeia deserta cheia de comida - mas o instinto de Erza diz-lhe que há algo de errado.

É hora de Erza enfrentar o desafio de Natsu. Antes que as coisas aqueçam, o Conselho da Guilda prende Erza, mas Natsu não a deixará escapar tão facilmente!

Natsu, Happy e Lucy enfrentam problemas após quebrarem as regras da guilda e acabam naufragados na ilha amaldiçoada de Galuna.

Quando a equipa se cruza com o infame demónio Deliora congelado no gelo, memórias frias - e um rosto familiar - são ressuscitados do passado negro de Gray.

Com Gray atrás, depois da derrota, Natsu apressa os peões de Lyon a regressar à vila, a tempo de repelir um ataque de visco venenoso cuspido por um roedor voador gigante.

Quando Lucy congemina um plano para acabar com o reinado de destruição de um poderoso mestre feiticeiro, um deles (ou ambos) será em breve derrotado.

Gray segue por um atalho até às ruínas para congelar Lyon - que planeia libertar o indomável monstro Deliora.

Frente a frente com um rival de infância, Gray está preparado para tudo - até usar o Escudo de Gelo - para impedir que Lyon derreta o gelo e liberte Deliora.

Natsu estraga os planos do feiticeiro mascarado para usar Deliora. Entretanto, Erza prepara-se para destruir a lua púrpura que paira sobre a ilha.

Erza, com a ajuda do poder de fogo de Natsu, atira a sua lança para o céu, para destruir o feitiço e restaurar a memória dos aldeões.

Inadvertidamente, Natsu lê um feitiço que troca as mentes, os corpos e os poderes mágicos de todas as pessoas nas proximidades.

Mirajane conta a Lucy a história de como Natsu encontrou Happy ainda em ovo e como fez tudo ao seu alcance para chocar o ovo e poder criar o seu próprio dragão.

Quando um membro da guilda do Phantom Lord destrói a sede do Fairy Tail e ataca as crianças feiticeiras de Makarov, ele declara guerra entre as guildas.

Quando Natsu enfrenta Gajeel, a destruição é interrompida quando Natsu descobre que Lucy foi raptada, o que o leva ao limite.

O grupo Fairy Tail tem de repensar o próximo passo. Mas quando Jose regressa com um canhão capaz de destruir a guilda, é hora de agir.

Os punhos de Natsu são usados contra ele num confronto com um feiticeiro do fogo. Entretanto, um membro dos Element 4 do Phantom Lord encurrala Elfman num beco sem saída.

Elfman liberta o seu modo monstruoso para derrotar Sol. Entretanto, Natsu enfrenta o feiticeiro do vento, e Juvia está cada vez mais apaixonada por Gray.

Natsu luta contra os mais fortes de Element 4 - mas um ataque surpresa de um guerreiro com uma armadura mutável deixa Aria sem fôlego.

Um Natsu assustado testa a sua coragem contra o Gajeel com escamas de aço, mas perde energia quando não encontra nada para alimentar o seu poder de fogo.

No momento em que Jose está prestes a esmagar Erza, incríveis poderes colidem quando o intrépido líder do Fairy Tail regressa para derrotar o Phantom Lord.

Depois de uma discussão acesa, Natsu e Gajeel partilham uma revelação relacionada com dragões. Entretanto, os amigos de Lucy visitam-na e descobrem que ela desapareceu.

Quando a equipa do Fairy Tail sobe ao palco numa produção de teatro, uma mudança no elenco traz problemas.

Loke tem jeito para as mulheres, mas Lucy parece ser a sua kryptonite. Irritada pelo seu comportamento, Lucy investiga o seu passado e faz uma descoberta perturbadora.

Loke partilha a sua perturbadora história com Lucy. Para ajudar o seu amigo, Lucy desafia a autoridade do senhor dos céus!

A equipa descontrai numa luxuosa estância, mas as férias são interrompidas quando um grupo de intrusos apanha os feiticeiros desprevenidos.

Natsu e o grupo localizam os raptores na Torre do Céu, onde uma figura louca do passado de Erza planeia ativar um poder mágico devastador.

Temporariamente sem as suas garras depois de ficar preso num capacete teimoso, Natsu recorre a outras alternativas para derrotar um vilão apaixonado por gatos.

Com uma única malha, uma metaleira transforma Juvia na sua escrava e vira-a contra Lucy. Entretanto, um entusiasta de mísseis devora Natsu.

Erza corta o seu caminho num duelo com um samurai e dirige-se para Jellal. Poderá ela derrotá-lo antes do conselho libertar o destrutivo raio Etherion?

Quando os planos de Jellal se materializam, Erza está prestes a perder o seu corpo para ressuscitar Zeref. Tudo parece perdido, a menos que o seu amigo possa salvá-la.

Natsu tenta destruir a torre. Sabendo que as ruínas estão instáveis e podem explodir, Erza sacrifica-se pelo grupo.

Erza despede-se de velhos amigos e a equipa Fairy Tail regressa a casa para várias surpresas - incluindo uma sede maior e melhor para a guilda.

No concurso de beleza Miss Fairy Tail, a guilda fica chocada quando as participantes são congeladas e um ameaçador membro regressa e dá início a um novo concurso.

Makarov e Natsu estão indefesos enquanto os outros feiticeiros lutam entre si até à exaustão. Entretanto, Laxus ameaça chantagear o mestre da guilda.

Depois de Erza enfrentar Evergreen, Laxus envia à guilda uma ameaça de alta voltagem. Quando os feiticeiros procuram o rufião, assustadoras bonecas atacam Lucy e Happy.

Logo quando parece que o azar bateu à porta de Lucy, o seu espírito celestial mais desafiante - e apaixonado - salva-a da morte certa.

Quando a tribo Raijin é derrotada, começa a faltar tempo para o Fairy Tail impedir que o Thunder Palace destrua a cidade.

Depois de uma conversa telepática motivadora, os feiticeiros do Fairy Tail põem as quezílias de lado para ajudar Erza a derrubar o Thunder Palace.

A ira de Laxus adquire contornos chocantes, e um resiliente cuspidor de fogo prepara-se para um último confronto para tentar parar a guerra.