Quando um falso feiticeiro atrai Lucy para o seu navio na promessa de levá-la para a guilda dos seus sonhos, os seus novos amigos chegam para salvá-la.

Natsu aceita uma missão que pode render muito dinheiro, mas para isso precisa de uma rapariga especial para completar o seu plano - e Lucy é a rapariga perfeita.

Natsu, Lucy e Happy têm de fazer mais do que se limitar a ler nas entrelinhas para derrotar o violento Duke Everlue e o seu servo monstruoso, Virgo.

Erza pede a Gray e Natsu para formarem uma equipa e impedir uma guilda obscura de utilizar magia negra para matar todos os habitantes de Fiore.

A equipa de Erza persegue Erigor e a sua guilda até uma estação de comboios. Poderá a equipa da Fairy Tail destruir a flauta da morte antes que seja tarde demais?

Os feiticeiros estão indefesos perante a impenetrável parede de vento de Erigor até Happy ter um plano - com alguma ajuda das estrelas.

Natsu incapacita Erigor, mas a equipa do Fairy Tail ainda tem uma guerra pela frente quando a flauta da morte toca uma escala maléfica.

Voltando a casa de barriga vazia, a equipa cruza-se com uma aldeia deserta cheia de comida - mas o instinto de Erza diz-lhe que há algo de errado.

É hora de Erza enfrentar o desafio de Natsu. Antes que as coisas aqueçam, o Conselho da Guilda prende Erza, mas Natsu não a deixará escapar tão facilmente!

Natsu, Happy e Lucy enfrentam problemas após quebrarem as regras da guilda e acabam naufragados na ilha amaldiçoada de Galuna.

Quando a equipa se cruza com o infame demónio Deliora congelado no gelo, memórias frias - e um rosto familiar - são ressuscitados do passado negro de Gray.

Com Gray atrás, depois da derrota, Natsu apressa os peões de Lyon a regressar à vila, a tempo de repelir um ataque de visco venenoso cuspido por um roedor voador gigante.

Quando Lucy congemina um plano para acabar com o reinado de destruição de um poderoso mestre feiticeiro, um deles (ou ambos) será em breve derrotado.

Gray segue por um atalho até às ruínas para congelar Lyon - que planeia libertar o indomável monstro Deliora.

Frente a frente com um rival de infância, Gray está preparado para tudo - até usar o Escudo de Gelo - para impedir que Lyon derreta o gelo e liberte Deliora.

Natsu estraga os planos do feiticeiro mascarado para usar Deliora. Entretanto, Erza prepara-se para destruir a lua púrpura que paira sobre a ilha.

Erza, com a ajuda do poder de fogo de Natsu, atira a sua lança para o céu, para destruir o feitiço e restaurar a memória dos aldeões.

Inadvertidamente, Natsu lê um feitiço que troca as mentes, os corpos e os poderes mágicos de todas as pessoas nas proximidades.

Mirajane conta a Lucy a história de como Natsu encontrou Happy ainda em ovo e como fez tudo ao seu alcance para chocar o ovo e poder criar o seu próprio dragão.

Quando um membro da guilda do Phantom Lord destrói a sede do Fairy Tail e ataca as crianças feiticeiras de Makarov, ele declara guerra entre as guildas.

Quando Natsu enfrenta Gajeel, a destruição é interrompida quando Natsu descobre que Lucy foi raptada, o que o leva ao limite.

O grupo Fairy Tail tem de repensar o próximo passo. Mas quando Jose regressa com um canhão capaz de destruir a guilda, é hora de agir.

Os punhos de Natsu são usados contra ele num confronto com um feiticeiro do fogo. Entretanto, um membro dos Element 4 do Phantom Lord encurrala Elfman num beco sem saída.

Elfman liberta o seu modo monstruoso para derrotar Sol. Entretanto, Natsu enfrenta o feiticeiro do vento, e Juvia está cada vez mais apaixonada por Gray.

Natsu luta contra os mais fortes de Element 4 - mas um ataque surpresa de um guerreiro com uma armadura mutável deixa Aria sem fôlego.

Um Natsu assustado testa a sua coragem contra o Gajeel com escamas de aço, mas perde energia quando não encontra nada para alimentar o seu poder de fogo.

No momento em que Jose está prestes a esmagar Erza, incríveis poderes colidem quando o intrépido líder do Fairy Tail regressa para derrotar o Phantom Lord.

Depois de uma discussão acesa, Natsu e Gajeel partilham uma revelação relacionada com dragões. Entretanto, os amigos de Lucy visitam-na e descobrem que ela desapareceu.

Quando a equipa do Fairy Tail sobe ao palco numa produção de teatro, uma mudança no elenco traz problemas.

Loke tem jeito para as mulheres, mas Lucy parece ser a sua kryptonite. Irritada pelo seu comportamento, Lucy investiga o seu passado e faz uma descoberta perturbadora.

Loke partilha a sua perturbadora história com Lucy. Para ajudar o seu amigo, Lucy desafia a autoridade do senhor dos céus!

A equipa descontrai numa luxuosa estância, mas as férias são interrompidas quando um grupo de intrusos apanha os feiticeiros desprevenidos.

Natsu e o grupo localizam os raptores na Torre do Céu, onde uma figura louca do passado de Erza planeia ativar um poder mágico devastador.

Para impedir que Jellal liberte horrores sobre o mundo, Erza não tem escolha senão combater contra o seu antigo amigo.

Temporariamente sem as suas garras depois de ficar preso num capacete teimoso, Natsu recorre a outras alternativas para derrotar um vilão apaixonado por gatos.

Com uma única malha, uma metaleira transforma Juvia na sua escrava e vira-a contra Lucy. Entretanto, um entusiasta de mísseis devora Natsu.

Erza corta o seu caminho num duelo com um samurai e dirige-se para Jellal. Poderá ela derrotá-lo antes do conselho libertar o destrutivo raio Etherion?

Quando os planos de Jellal se materializam, Erza está prestes a perder o seu corpo para ressuscitar Zeref. Tudo parece perdido, a menos que o seu amigo possa salvá-la.

Natsu tenta destruir a torre. Sabendo que as ruínas estão instáveis e podem explodir, Erza sacrifica-se pelo grupo.

Erza despede-se de velhos amigos e a equipa Fairy Tail regressa a casa para várias surpresas - incluindo uma sede maior e melhor para a guilda.

No concurso de beleza Miss Fairy Tail, a guilda fica chocada quando as participantes são congeladas e um ameaçador membro regressa e dá início a um novo concurso.

Makarov e Natsu estão indefesos enquanto os outros feiticeiros lutam entre si até à exaustão. Entretanto, Laxus ameaça chantagear o mestre da guilda.

Depois de Erza enfrentar Evergreen, Laxus envia à guilda uma ameaça de alta voltagem. Quando os feiticeiros procuram o rufião, assustadoras bonecas atacam Lucy e Happy.

Logo quando parece que o azar bateu à porta de Lucy, o seu espírito celestial mais desafiante - e apaixonado - salva-a da morte certa.

Quando a tribo Raijin é derrotada, começa a faltar tempo para o Fairy Tail impedir que o Thunder Palace destrua a cidade.

Depois de uma conversa telepática motivadora, os feiticeiros do Fairy Tail põem as quezílias de lado para ajudar Erza a derrubar o Thunder Palace.

A ira de Laxus adquire contornos chocantes, e um resiliente cuspidor de fogo prepara-se para um último confronto para tentar parar a guerra.