Die Magierin Lucy möchte gern Mitglied in der Gilde „Fairy Tail" werden. Dabei geht sie zunächst einem Hochstapler auf den Leim. Natsu gibt sich als Magier zu erkennen und befreit Lucie aus den Fängen des Bösewichts.

Schon bei ihrer ersten Begegnung mit den Mitgliedern der Fairy Tail Gilde merkt Lucy, dass sie da in einen ziemlich verrückten Haufen geraten ist. Und sie erfährt, dass Natsu von einem Drachen aufgezogen wurde.

Natsu, Lucy und die blaue Katze Happy beschließen als Magier-Team zusammenzuarbeiten und übernehmen gleich einen fürstlich bezahlten Auftrag. Sie sollen ein bestimmtes Buch abfackeln.

Unserem Magier-Team gelingt es das Buch zu beschaffen und dessen Geheimnis zu lüften. Dennoch weigern sie sich ihren eigentlichen Auftrag zu erfüllen. Und dann wartet auch schon die nächste Herausforderung.

Erza Scarlet, die legendäre, absolut stärkste Magierin von Fairy Tail, rekrutiert Natsu und Gray für eine Aktion gegen die dunkle Magiergilde Eisenwald.

Das Fairy Tail Team will verhindern, dass Erigor mit der Flöte des Todes „Lalebei“ einen Massenmord verübt. Beim Aufeinandertreffen mit der Eisenwald-Gilde zeigt Erza, warum sie die Feenkönigin genannt wird.

Erigor plant einen Anschlag auf die Konferenz der alten Gildenmeister, die derzeit in der Stadt Clover stattfindet. Seine Verfolger hat er in einer undurchdringlichen magischen Windmauer eingeschlossen. Happy hat die rettende Idee.

Natsu liefert Erigor einen heftigen Kampf und besiegt den Bösewicht. Kurzzeitig bemächtigt sich Kageyama der Todesflöte Lalebei. Doch dann gebiert die Todesflöte selbst ein schreckliches Monster.

Das Fairy-Tail-Team hat einen Mordshunger. Als sie in einem Dorf ankommen scheint die Rettung = Nahrung nahe. Doch alle Dorfbewohner haben das Dorf verlassen. Egal, irgendetwas Essbares wird sich schon finden.

Natsu und Erza messen ihre Kräfte in einem sportlichen Duell. Erza wird kurzzeitig vom Rat der Magier verhaftet. Die mächtigen Magier Mystogan und Laxus schauen kurz vorbei. Natsu akquiriert einen neuen Auftrag.

Natsu, Lucy, Happy und Gray stehen vor der großen Herausforderung eines S-Rang-Auftrages. Das FT-Team soll den auf der Insel Galuna lastenden Dämonenfluch des lilafarbenen Mondes brechen.

Weiter geht’s auf der Insel Galuna. Das FT-Team trifft auf den unheilvollen Dämon Deliora, der jetzt in einem riesigen Eisblock eingeschlossen ist. Gray begegnet einem ehemaligen Mitschüler.

Natsu und Yuka liefern sich einen großen Kampf. Das FT-Team bekommt es mit einer dicken türkisfarbenen fliegenden Ratte namens Angelica zu tun. Lucy wird fast von ihrem Stellargeist Taurus erschlagen.

Erza taucht auf und hält dem FT-Team eine mächtige Standpauke, weil sie einen S-Rang-Auftrag ohne offizielles Mandat ausführen. Sie lässt sie sich aber von Grey überreden, die Mission auf Galuna fortzusetzen.

Grey erzählt, wie er vor zehn Jahren Lyon kennenlernte und wie er und Lyon von der Magiermeisterin Ul als Magier ausgebildet wurden. Ul verbannt Deliora in einen Eisblock und opfert dabei ihr Leben.

Gray will Lyon mit dem Zauber „Iced Shell“ stoppen, doch Natsu kann ihn in letzter Sekunde aufhalten. Da Zalty allerdings dafür gesorgt hat, dass die Ruine wieder geradesteht und das Ritual fortgesetzt werden kann, muss Natsu vorerst dieses Problem bewältigen. Doch Lyons Handlanger sind nicht zu bändigen …

Das Monster Deliora erwacht aus dem Eis, allerdings nur für ganz kurze Zeit. Der Fluch, der die Dorfbewohner in bizarre Kreaturen verwandelte, hat einen anderen Quell. Erza, hat den lilafarbenen Mond in Verdacht.

Erza zerstört mit ihrem Speer den lilafarbenen Mond und löst damit den Bannfluch der Dorfbewohner. Diese behalten danach trotzdem die Gestalt der bizarren Kreaturen, sind aber darüber gar nicht unglücklich.

Zurück in der Gilde erfährt Natsu von einen mysteriösen Auftrag, bei dem die Bedeutung einer magischen Schrift herausgefunden werden soll. Als er jedoch die Formel vorliest, tauschen jeweils zwei Magier ihre Seelen. Da erscheint Makarov und erklärt ihnen, dass sie für immer so bleiben müssen, außer sie schaffen es, den Zauber innerhalb von 30 Minuten rückgängig zu machen.

Rückblende: Natsu war schon als kleiner Junge Mitglied der Fairy Tail Gilde. Natsu findet ein großes blau gemustertes Ei. Alle vermuten, dass es ein Drachenei ist, aber aus dem Ei schlüpft eine blaue Katze.

Mitglieder der Phantom-Gilde haben das Gebäude der FT-Gilde demoliert und drei Mitglieder von FT an einen großen Baum gefesselt. Das gibt Krieg!

Im Fight der FT-Leute gegen die Phantom-Gilde geht es mächtig zur Sache. Meister Makarov wird außer Gefecht gesetzt und Lucy wird im Auftrag des Meisters der Phantom-Gilde entführt.

Lucy wurde befreit, sie offenbart, dass sie eine Tochter aus einem wohlhabenden Elternhaus ist. Jose Porla, der Boss der Phantom-Gilde, greift das FT-Hauptquartier mit der magischen Fokuskanone Jupiter an.

Natsu gelingt es, die Fokuskanone Jupiter auszuschalten. Aber der Phantom-Boss hat noch weitere Gemeinheiten in petto. Der FT-Magier Elfman Straus durchlebt eine schwere existenzielle Krise.

Elfman geling es, Sol zu besiegen. Indessen trifft Gray auf Juvia, die „Regenfrau“. Diese verliebt sich aber in den Eismagier, weshalb sie im Kampf gegen ihn fast verliert …

Juvia ist endlich geschlagen. Jetzt muss nur noch Aria besiegt werden, damit der Fluch des Riesens gestoppt werden kann. Erza kommt Natsu zu Hilfe und übernimmt schließlich seinen Kampf, damit sich dieser um Gajeel kümmern kann.

Die Attacken der Phantom-Gilde gehen weiter. Natsu und Gajeel Redfox (Eisendrache) liefern sich einen spektakulären Fight. Beide sind ebenbürtige Dragon Slayer. Derweil demoliert ein lilafarbenes Monster das FT-Gebäude.

Mit letzter Kraft besiegt Natsu Eisendrache. Aber FT’s Gildenhalle liegt in Trümmern. Und es gibt noch einen zweiten Hauptkampf - Erza gegen den Phantom-Boss Jose Porla.

Der Kampf mit der Phantom-Gilde ist endlich vorbei. Jetzt ist der Wiederaufbau des Fairy Tale Gebäudes angesagt. Lucy beschließt, mit ihrem Vater reinen Tisch zu machen.

Meister Makarov denkt darüber nach, seinen Job als Fairy Tale Boss aus Altersgründen aufzugeben. Erzas Fairy Tale Team rettet ein Theater, dem die Schauspieler weggelaufen sind.

Das FT-Team macht einen kurzen Ausflug in eine Wellness-Oase. Lucy und Loki fühlen sich zueinander hingezogen. Aber Loki hat ein Geheimnis, das zwischen ihnen steht.

Loki erzählt Lucy seine Geschichte und seine Sünde als Stellargeist und Lucy setzt all ihre Macht als Stellarmagierin ein, um Loki zu retten.

Das FT-Team macht einen Ausflug ins beliebte Akane Resort am Meer. Dort tauchen vier Magiertypen aus Erzas Vergangenheit auf, die Erza des Verrats beschuldigen und Erza und Happy entführen.

Erza und Happy werden auf eine Insel verschleppt, auf der ein großer Turm steht – der Paradies-Turm. Erzas Freunde folgen den Entführern und kommen auf der Insel an, um Erza zu retten.

Rückblende in Erzas Kindheit – an den Ursprung von Erzas magischer Kraft und zu der Szene, als sie ihren Freund Jellal rettete. Doch Jellal entpuppte sich als ein machtgieriger skrupelloser Fiesling.

Jellal fordert Erza und ihre alten und neuen Freunde in einem perfiden Paradies-Spiel heraus. Es ist ein Spiel um Leben und Tod.

Lucy, Natsu und Grey schlagen sich wacker gegen Jellals Handlanger. Derweil schmiedet Jellas Zwillingsbruder Siegrain einen Angriffsplan auf den Paradiesturm.

Erza trifft mit Ikaragua auf eine ebenbürtige Gegnerin. Aber Erzas eigentliches Ziel ist das Duell mit Jellal. Auf diese Begegnung haben beide acht Jahre lang gewartet.

Jellal treibt erneut ein falsches Spiel mit Erza. Sein Zwillingsbruder Siegrain ist ihm ein willfähriger Helfer. Sind Jellal und Siegrain ein und dieselbe Person? Zum Glück, gibt es noch Natsu.

Natsu besiegt Jellal. Aber Etherion droht die ganze Insel zu zerstören. Kann Erza das Unheil abwenden?

Erza hat überlebt. Das neu aufgebaute Hauptquartier von Fairy Tail wird eröffnet. Gajeel Redfox, Spitzname „Eisendrache, der einst der Phantom-Gilde angehörte, wird neues Mitglied bei FT.

Der Miss Fairy Tail Contest schafft gute Stimmung auf dem Erntedankfest. Doch dann taucht Laxus Dreyar, der Enkel des FT Boss Makarov Dreyar, auf und kippt die Stimmung mit einem „Battle of Fairy Tail“.

Der von Laxus provozierte „Battle of Fairy Tail“ geht heftig weiter. Will der Enkel des Gildenmeisters Makarov nur seine Macht demonstrieren oder will er seinen Großvater entmachten?

Laxus und seine Gehilfen sind beim Battle of Fairy Tail klar auf der Siegerstraße Dann kommt Erza und besiegt die hochmütige Evergreen. Doch Laxus hat noch einen weiteren Giftpfeil im Köcher – den Donnerpalast.

Der Battle of Fairy Tails geht weiter. Mirajane mutiert zum Satan und liefert sich mit Freed Justine den heftigsten Fight der bisherigen Fairy Tail Geschichte.

Der Countdown läuft. Es bleiben nur noch wenige Minuten bis zur Aktivierung des Donnerpalastes, der die Stadt Magnolia vollständig zerstören würde.

Mit vereinten Kräften schaffen es die Bürger von Magnolia den Donnerpalast zu zerstören. Derweil prügeln die beiden Drachentöter - Natsu und Gajeel auf Laxus ein.

Laxus’ fatale Attacke „Fairy Law“ endet in einem Misserfolg. Fried erklärt ihm, dass er nicht nur die magische Kraft, sondern auch das Herz seines Großvaters geerbt hat und der Angriff so seinen Gildenkameraden nichts antun konnte …

Der Battle of Fairy Tails ist vorbei. Laxus wurde von seinem Großvater verbannt. Ein durchgeknallter Reporter eines bekannten Magazins kommt nach Magnolia um einen Artikel über Fairy Tail zu schreiben.

Lucy hat Sorge, dass Natsu in sie verliebt ist. Juvia beschafft sich ein dubioses Zaubermittel, mit dem sie Gray in sie verliebt machen will. Doch das Zeug hat eine ganze andere Wirkung.

Lucys Vater taucht in Magnolia auf. Seine Firma ging pleite und er hat sein gesamtes privates Vermögen verloren. In der Stadt Akalifa hat die dunkle Gilde „Naked Mummy“ eine Handelskette überfallen.

Das Erstarken einer Allianz dunkler Gilden gibt Anlass zur Beunruhigung. Fairy Tail will sich mit drei anderen guten Gilden zusammenschließen, um gegen die dunkle Gilde „Oracion seis“ vorzugehen.

Die Allianz der vier guten Gilden zieht in den Kampf gegen die dunkle Gilde Oracion Seis. Die Bösewichter sind allerdings bestens vorbereitet und sehr viel raffinierter und stärker als erwartet.

Die Bösewichte der Gilde Oracion Seis fügen der Allianz der guten Gilden eine vernichtende Niederlage zu und entführen Happy und die kleine Wendy von der Gilde Cait Shelter.

Natsu und Grey wollen Happy und Wendy aus den Fängen von Oracion Seis befreien. Als sie in der Höhle, wo die beiden gefangen gehalten werden, ankommen, treffen sie dort auf einen alten Bekannten: Jellal.

Mit Happy und Wendy unterm Arm eilt Natsu zu Erza, um ihr mit Wendys Heilkraft zu helfen. Zur gleichen Zeit liefern sich Grey und Leon mit dem Oreicion Seis Mann „Racer“ einen dynamischen Fight.

Kann Wendys Heilkraft Erza retten? Oracion Seis hat NIRWANA endlich gefunden. Was hat die dunkle Gilde mit dieser schrecklichen Magie vor?

Welche Rolle spielt der von Wendy wiederbelebte Jellal? Natsu findet Grey. Aber ist das überhaupt Grey? Und dann taucht noch eine zweite Lucy auf.

Erza ist wieder fit und sucht und trifft Jellal. Doch Jellal hat alle seine Erinnerungen verloren. Wendy macht sich Vorwürfe, dass sie Jellal wiederbelebt hat, denn sie fürchtet, dass er Ungutes anrichten wird.

Brain glaubt am Ziel zu sein – er hat Nirwana wiedererweckt und entfesselt. Nirwana, die ultimative Waffe, mit der Oracion Seis die Weltherrschaft erobern will.

Um Brain zu stoppen, müssen Natsu und Happy zuerst an Cobra vorbei. Da dieser allerdings all ihre Angriffe vorhersehen kann, entfacht ein erbitterter Kampf zwischen ihnen, bei dem Natsu schwer im Nachteil ist.

Als Jura, Lucy und Gray endlich auf Brain treffen, kommt es zum Kampf zwischen dem heiligen Magier und dem Anführer von Oracion Seis. Hot-Eye scheint indes ein leichtes Spiel mit Midnight zu haben. Doch wieso steuert Nirvana ausgerechnet auf Cait Shelter zu?

Erza und Jellal treffen auf Midnight. Da der angeschlagene Jellal kaum fähig ist Magie zu wirken, muss sich Erza recht schnell alleine Midnights Angriffen stellen. Natsu und die anderen treffen auf eine noch seltsamere Gestalt.

Nachdem Erza ihren Gegner durchschaut hat, scheint die Allianz dem Ziel nahe. Doch Zeit zum Durchatmen bleibt ihnen nicht, da Nirvana Cait Shelter immer näher kommt und nun auch noch ein neuer Feind auftaucht, vor dem sich selbst Klodoa fürchtet.

Hibiki ist es gelungen eine Schwachstelle in Nirvana zu entdecken. Die 6 Lacrima, die mit den Beinen verbunden sind, müssen alle gleichzeitig zerstört werden. Bei einer befindet sich allerdings Zero. Wer wird auf ihn treffen?

Während sich die anderen auf dem Weg zu den Lacrima befinden und auf den richtigen Zeitpunkt warten, muss Natsu zuerst Zero besiegen. Unterstützung bekommt er von unerwarteter Seite.

Unwissend, ob sie es schaffen alle gleichzeitig zuzuschlagen, bereiten sich Natsus Kameraden auf den finalen Schlag vor. Kurz vor dem Ende des Countdowns wird Natsu allerdings durch Zeros Magie in die Welt des ewigen Nichts verbannt.

Trotz seines Gedächtnisverlusts soll Jellal vom Rat für seine vorherigen Verbrechen verhaftet werden. Der Gildenmeister von Cait Shelter lüftet sein letztes Geheimnis über Nirvana.

Oracion Seis wurde besiegt, Nirwana wurde vernichtet. Die Mission der Allianz der guten Gilden ist beendet. Wendy und ihre weiße Katze Carla wechseln zu Fairy Tail und werden dort begeistert empfangen.

Immer noch gefangen in Daphnes Hotel, muss sich Natsu Grays Attacken stellen. Der Rest der Gilde macht sich langsam sorgen, wieso Natsu und Wendy noch nicht zurück sind.

Mithilfe von Natsus magischer Kraft kann Daphne nun ihren langersehnten Plan verwirklichen. Erza versucht die Wissenschaftlerin aufzuhalten. Unterstützung bekommt sie von Elfman, Wakaba, und Macao.

Alle Mitglieder von Fairy Tail nehmen ihre Kraft zusammen um Daphnes Drachen aufzuhalten. Natsu steckt immer noch im inneren fest und verliert rasch an Magie.

Wendy und Carla begleiten Natsu, Lucy, Erza, Gray und Happy auf eine Mission zum Berg Hakobe. In Magnolia bereitet sich die Gilde auf das alljährliche Kirschblütenfest vor.

Auf der Suche nach ihrem ersten größeren Auftrag, entscheidet sich Wendy nach Onibus zu gehen. Auf Befehl des Meisters, sollen Fried und Happy sie begleiten.

Lucy notices a mysterious hand-written request in which the client is looking for an object located in Fairy Tail's female dormitory, Fairy Hills. To ensure that the job is not a prank, she goes to verify it. Once she reaches the dormitory, she learns that the client is Hilda, the dorm's head, who asks her to find a "shining treasure" while wearing an embarrassing cat outfit.

Fairy Tail veranstaltet das alljährliche 24-Stunden-Ausdauer-Straßenrennen, bei dem alle Mitglieder teilnehmen müssen. Aus Angst vor der Strafe des Meisters für den letzten Platz, geben alle ihr Bestes.

Gildarts kehrt nach langer Zeit zurück zur Gilde. Während die gesamte Gilde in Hochstimmung ist und in alten Erinnerungen schwelgt, hat Gildarts Neuigkeiten für Natsu.

Als es plötzlich unaufhörlich zu Regnen beginnt, offenbart Mystogan Wendy die schreckliche Zukunft von Magnolia.

Natsu, Wendy, Carla und Happy begeben sich nach Edolas um ihre Freunde zurückzuholen. Die Landschaft in Edolas unterscheidet sich stark von ihrer gewohnten Umgebung. Doch das ist nicht das einzig Auffällige.

Carla, Wendy, Natsu und Happy wundern sich. Die anderen FT-Mitglieder verhalten sich alle sehr seltsam. Lucy ist auf Krawall gebürstet und prügelt auf Natsu ein. Sind das überhaupt ihre echten FT-Freunde?

In Edolas gibt es eine eigene FT-Gilde als Parallelwelt. Edolas Hauptproblem ist der akute Mangel an Magie. Der König von Edolas will deshalb die gesamte verbliebene Magie nur für sich haben.

Lucy scheint die einzige aus Earthland zu sein, die in Edolas Magie wirken kann. Gemeinsam mit Natsu, Wendy, Carla und Happy macht sie sich auf den Weg in die königliche Hauptstadt um ihre Freunde zu befreien.

Angekommen in der Hauptstadt, müssen Lucy, Wendy, Natsu, Carla und Happy zusehen wie der König stolz die Lacrima der Bevölkerung präsentiert. Gemeinsam schmieden sie einen Plan um ihre Freunde zurückzuverwandeln.

Während Lucy, Wendy und Natsu gefangen genommen wurden, kehren Carla und Happy ins Königreich der Exceeds zurück und erfahren dort die Wahrheit über ihre Mission. Gajeel hat indes eigene Pläne.

Lucy Heartfilia is a transfer student at Fairy Academy. So are Natsu, Wendy, Erza, Gray, and the gang. But with such unpredictable classmates in Fairy Academy, trouble is not far ahead. A rival school is causing trouble for the gang, Gajeel and Juvia at the head, and Natsu and Gray set out to stop them. Meanwhile, Erza, the class president, is experiencing romance issues about a handsome stranger.

Carla und Happy versuchen aus Extalia zu fliehen und begeben sich auf die Suche nach ihren Freunden. Auf dem Weg begegnen sie einem seltsamen Paar, das ihnen einen Einblick in die Geschichte von Extalia gibt.

Happy und Carla sind immer noch auf der Suche nach Natsu und Wendy. Erza Knightwalker hat es sich zur Aufgabe gemacht, die geflohenen Exceeds persönlich zur Strecke zu bringen. Der König von Edolas offenbart endlich seine wahren Absichten.

Erza und Gray aus Earthland ist es gelungen, sich in den Kampf einzumischen. Während Gray und Lucy Natsu und Wendy zur Hilfe eilen, stellt sich Erza ihrem eigenen Ich aus Edolas. Gajeel begibt sich auf die Suche nach dem verbliebenen Rest der Lacrima.

Lucy, Natsu und Gray werden von Sugarboy und Hughes in die Enge gedrängt. Zeitgleich muss sich Gajeel gegen Panther Lily behaupten. Coco entwendet indes einen äußerst wertvollen Gegenstand.

Lucy und ihre Stellargeister müssen sich gegen Byros Angiffe wehren. Gray verfolgt Sugarboy, der den Schlüssel zurückerobert hat.

Wendy und Carla erreichen Extalia, werden aber alles andere als herzlich empfangen. Während Gajeel langsam Gefallen an dem Kampf mit Panther Lily findet, werden Natsu und Gray gefangen genommen.

Mit aller Kraft kämpfen die verbliebenen Magier von Fairy Tail, um den Aufprall der beiden Inseln zu verhindern. Derweil offenbart die Königin der Exceeds ihre wahre Gestalt.

Gerade als Mystogan erscheint und sich das Blatt zu wenden scheint, greift die königliche Armee erbarmungslos an und König Faust erweckt Dorma Anim, einen mächtigen Drachen, der gegen Magie immun ist.

Lucy aus Edolas versucht die Mitglieder ihrer Gilde zu überzeugen, sich dem Kampf anzuschließen. Diese sind sich allerdings noch nicht ganz einig, auf welche Seite sie sich schlagen sollten. Zeitgleich messen die beiden Erzas erneut ihre Kräfte.

Die drei Dragon Slayer haben große Probleme gegen Dorma Anima anzukommen. Mystogan setzt seinen Plan, Anima umzukehren, in die Tat um.

Als die Magie aus Edolas verschwindet, bricht im ganzen Land großes Chaos aus. Niemand kann sich vorstellen, ohne Magie zu leben. Wer kann die Bevölkerung beruhigen und wieder zur Vernunft bringen?

Endlich gelingt die Rückkehr zurück nach Magnolia. Doch auch die Exceeds werden nach Earthland transportiert, was Carla nicht gutheißt. Da erscheint plötzlich eine weitere Person, mit der niemand gerechnet hat.

Mystogan lässt die königliche Hauptstadt in Edolas wieder aufbauen und auch die Fairy Tail Gilde aus Edolas findet sich mit der neuen Situation zurecht. In Magnolia wird eine große Feier für die Rückkehr von Lisanna abgehalten.

Makarov gibt die Teilnehmer der diesjährigen Prüfung zum S-Rang Magier bekannt. Um am Wettkampf teilzunehmen, müssen sich alle 8 Prüflinge einen Partner oder eine Partnerin suchen.

Auf der Tenro-Insel angekommen, muss jedes Team einen Pfad zum ersten Zwischenziel auswählen, der mit unterschiedlich schwierigen Kämpfen bestückt ist. Welches Team hat das meiste Glück?

Natsu und Happy haben das Pech auf Gildarts zu treffen, den stärksten Magier von Fairy Tail. Natsu muss alles geben, um gegen Gildarts’ gewaltige Kraft anzukommen.

Nachdem die Siegerteams der ersten Prüfung feststehen, werden sie in der zweiten Prüfung mit der Suche nach Mavis’ Grab beauftragt. Währenddessen verhält sich Mest äußerst merkwürdig. Auch scheint sich keiner allzu genau an ihn erinnern zu können.

Auf der Suche nach Mavis’ Grab, stolpern Evergreen, Elfman und Natsu auf einen seltsamen Schwarzmagier. Dieser behauptet Natsu zu kennen. Zur selben Zeit verfolgt die dunkle Gilde „Grimoire Heart“ ihre eigenen Pläne.

Levy und Gajeel stellen sich Yomazu und Kawazu in den Weg. Die beiden Magier von Grimoire Heart haben sich die Jagd auf Feen zur Aufgabe gemacht. Carla und Panther Lily suchen immer noch Wendy.

Während Wendy, Carla und Panther Lily große Schwierigkeiten haben, Azumas Attacken abzuwehren, trifft auch schon die gesamte restliche Kampftruppe von Grimoire Heart ein. Makarov persönlich stellt sich ihnen in den Weg.

Makarov muss mit Erschrecken feststellen, dass er den Gildenmeister von Grimoire Heart von früher kennt. Die restliche Gilde bekämpft sich mit den Soldaten der dunklen Gilde. Doch das ist noch nicht alles, was dieser mächtige Gegner aufzubieten hat.

Natsu muss all seine Kräfte in dem Kampf mit Zancrow aufbieten. Der Godslayer verfügt über ungeheure Stärke und zu allem Überfluss kann Natsu seine Flammen nicht verzehren.

Azuma, der gelangweilt ist von einfachen Gegnern, trifft endlich auf Mirajane. Kann sie seiner Magie standhalten? Ultear ist es gelungen, Zeref zu finden.

Evergreen und Elfman wehren sich mit aller Kraft gegen Rustyrose’ ungewöhnliche Magie. Zeitgleich ist es Loki gelungen, Caprico zu durchschauen und er schickt Lucy und die anderen weg, um gegen ihn alleine zu kämpfen.

Caprico, der Menschen beschwören kann, will mit aller Kraft Lucys Tod herbeiführen. Natsu hat derweil den Geruch eines früheren Gegners aufgeschnappt und nimmt die Verfolgung auf.

Kain Hikaru ist es endlich gelungen jemanden auf der Insel zu finden. Ausgerechnet die schlafende Lucy hat das Pech. Trotz seiner eigenwilligen Art ist er ein starker Kämpfer.

Doranbolt möchte verhindern, dass Fairy Tails Mitglieder vom magischen Rat ausgelöscht werden und bietet seine Hilfe an. Juvia und Erza stellen sich Meredy. Als diese das Leben von Gray bedroht, läuft Juvia zur Höchstform auf.

Juvia steckt in einer verzweifelten Lage. Durch Meredys Link-Magie, kann sie weder den Kampf verlieren, noch gewinnen, um Gray nicht zu schaden. Bluenote begibt sich ebenfalls auf die Tenro-Insel. Offenbar hat der mächtige Mann seine eigenen Pläne.

Natsu, Lucy, Wendy, Carla und Happy kommen nicht gegen Bluenote an. Kana hat endlich das Grab von Mavis gefunden und ihre wahren Beweggründe werden offenbart. Hat es sich gelohnt, dafür ihre Freunde im Stich zu lassen?

In letzter Sekunde sind Gildarts, Fried und Bickslow auf die Insel zurückgekehrt, um ihren Freunden zu helfen. Doch als der Tenro-Baum fällt, wird klar, dass Meister Hades noch ein weiteres Ass im Ärmel hat.

Nachdem alle Magier von Fairy Tail auf der Tenro-Insel mit Ausnahme von Erza kampfunfähig sind, liegt es jetzt ganz allein an ihr, ihre Freunde zu retten. Ist sie dieser Aufgabe gewachsen und kann sie Azuma bezwingen?

Als die magische Kraft der, auf der Insel verstreuten, Fairy Tail Mitglieder wieder zurückkehrt, schaffen sie es erfolgreich den Feind zurückzudrängen. Ultear verrät Gray wie Hades besiegt werden kann.

Gray stellt sich Ultear. Wonach genau strebt sie? Wieso hat sie sich gegen ihre eigene Familie gewandt?

Natsu, Erza, Lucy, Wendy und Gray nehmen all ihre magischen Kräfte zusammen, um gegen Hades zu kämpfen. Dieser ist allerdings wenig beindruckt von dem Dargebotenen.

An all-new original story storyboarded by Hiro Mashima, the author of Fairy Tail, released on February 17, 2012. "Natsu's Secret" is going to be revealed in the "Past World"?! Guided by a "magic book" that's lying in the Guild's storage room, Natsu, Lucy, Happy, Gray, and Erza have traveled back into the past!!

Fairy Tail bekommt unerwartete Unterstützung von Laxus, der in den Kampf eingreift. Währenddessen müssen sich die verbliebenen Mitglieder im Camp gegen einige, vom Kampf erholten, Magier von Grimoire Heart wehren.

Aus großer Angst vor Zeref tritt der Rat unverzüglich den Rückzug an. Natsu ist dank Laxus zum „Blitz-Feuerdrachen“ geworden und kann Hades nun Paroli bieten.

Carla, Lily und Happy können die Quelle des Schiffs finden und zerstören. Reicht das aus, um Hades zu besiegen?

Als endlich wieder Ruhe eingekehrt ist, fasst Kana den Mut mit ihrem Vater zu sprechen. Zur selben Zeit erweckt Zeref Acnologia.

Erbarmungslos greift Acnologia die Tenro-Insel an. Makarov ordnet den Rückzug an und stellt sich gleichzeitig alleine dem schwarzen Drachen, um ihnen allen ein wenig Zeit zu verschaffen.

7 Jahre nach der Tragödie auf der Tenro-Insel ist Fairy Tail nur noch eine Randerscheinung in Magnolia und schwer verschuldet. Eine starke Hoffnungslosigkeit hat sich breitgemacht.

Das freudige Wiedersehen versetzt die gesamte Gilde in Hochstimmung. Lucy begibt sich auf die Suche nach ihrem Vater, während Makarov das Schuldenproblem zu lösen versucht.

Happy, Natsu und Lucy haben sich einen neuen Auftrag ausgesucht: Der Magier Velveno, auf dessen Kopf 400.000 Jewel ausgesetzt sind, soll geschnappt werden. Ihr Auftrag führt sie auf einen Tanzball, der von Graf Balsamico veranstaltet wird. Dort soll ein besonderer Ring präsentiert werden, den Velveno bereits vor einigen Jahren versucht hat, zu stehlen...

Auf einer Zugfahrt bewachen Natsu und Co die wertvolle Fracht eines Klienten. Auch Natsus Reisekrankheit ist wieder mit von der Partie, was ihn gänzlich unbrauchbar macht. Dies nutzen drei Männer in schwarzen Ganzkörperanzügen - die Arschwackel-Bande - aus um an die Fracht zu gelangen. Mit Wendy als Geisel zwingen sie den Rest der Fairy-Tail-Truppe, aus dem Waggon zu springen ...

Bei einem Entspannungsbad benutzt Lucy eine magische Tinktur, die strahlende Haut verspricht. Als sie nach einiger Zeit aus aus dem Wasser steigt, ist von ihrer Haut jedoch keine Spur: Lucy ist komplett unsichtbar geworden! Die Tinktur war über sieben Jahre alt und hat ihre Wirkung verändert. Wenn sie nichts unternimmt, wird sie bald auch aus den Köpfen ihrer Freunde gänzlich verschwunden sein ...

Während ein Unbekannter durch die Gegend zieht und Kirchen zerstört, erscheint jemand Unerwartetes vor Lucy und ihren Freunden: Michelle Lobster, laut eigener Aussage Lucys Cousine, ist gekommen, um ihr ein Erbstück ihres Vaters zu überreichen. Offenbar war sie in Judes letzten Momenten an seiner Seite. Lucy ist überglücklich, nach dem Tod ihres Vaters eine Verwandte gefunden zu haben, und lädt sie zu sich nach Hause ein.

Beim Angeln im Wald bemerkt Natsu einen Blitz den er sofort als Laxus' wiedererkennt. Er spürt ihn auf und fordert ihn zu einem Duell heraus. Doch Wendy kann sie überzeugen, sich für den nächsten Tag im Park am Südtor zu verabreden. Bereits am Abend findet dort ein Fest statt, da die Gilde vom bevorstehenden Wettkampf und - viel wichtiger - von Laxus' Rückkehr gehört hat.

Unverhofft tauchen vor Fairy Tail drei Magier auf, die auf der Suche nach Lucy Heartfilia sind. Schnell wird klar, dass es sich bei den Fremden um die Earthland-Version von Coco, Sugarboy und Hughes handelt. Natsu und seine Kameraden stellen sich schützend vor Lucy, jedoch haben sie gegen die Magie ihrer Gegner keine Chance. Da entscheidet sich Michelle für eine selbstlose Aktion ...

Lucy und Michelle wurden auf ihrer Flucht von Mary eingeholt. Mit ihrer Befehlsmagie kann sie jeden nach ihrem Belieben manipulieren - jeden Menschen, jedoch keine Stellargeister. Das einmal herausgefunden, sieht Lucy sich nun auf der sicheren Seite. Nicht weit entfernt trifft Byro, der Anführer der Legionstruppe, auf Gildarts, der von ihm den Grund für ihren Angriff wissen will.

Lucy wurde das Erbstück ihres Vaters gestohlen. Bei den Dieben handelt es sich um eine geheime Kampfeinheit der Zentopia-Kirche, was die ganze Sache noch viel rätselhafter macht. Sie begeben sich zu Lucys altem Anwesen, wo sie sich einen Hinweis darauf erhoffen, wieso Jude seiner Tochter den Uhrzeiger vermacht hat. Dort angekommen stoßen sie auf ein mysteriöses Buch ...

Anhand der Hinweise aus dem Buch "Schlüssel des Sternenhimmels" machen sich vereinzelte Teams von Fairy Tail auf die Suche nach den Teilen der Uhr. Es heißt nämlich, wenn alle Teile zusammenkommen, wird das Chaos Einzug erhalten - und das müssen sie unbedingt verhindern! Doch unterwegs treffen sie auf ein paar Archäologen, die ihnen davon abraten, die Teile zu sammeln ...

Das Team um Natsu und Lucy hat den Eingang zu einer der antiken Stätten, die als Versteck für die Uhrenteile dienen, gefunden. Doch in den unterirdischen Gängen stolpern sie unbeholfen von einer Falle in die nächste. Auch Team Gray hat eine der Ruinen gefunden. Kaum drin, wartet bereits einer ihrer Gegner auf sie, der sich kurz darauf ein heißes gefecht mit dem Eismagier liefert ...

In der Grabstätte treffen Natsu, Lucy und Co auf zwei der Legionstruppe. Nach einem längeren Kampf schickt Natsu Lucy und die anderen weiter, während er den Feind aufhalten will. Als sie kurz darauf mit Coco in eine Fallgrube stürzen, reicht Lucy ihr helfend die Hand. Sie sieht immer noch ihre Freundin aus Edolas. Durch Lucys unvoreingenommene Art beginnt sich etwas in Coco zu regen ...

Erzas Team hat es zur Magie-Bibliothek geschafft. Auch hier soll ein Teil der Uhr versteckt sein. Als Erstes treffen sie jedoch einen altbekannten Hintern: Die Arschwackel-Bande hat sich ebenfallszur Bibliothek begeben und ist auf der Suche nach einem Schatz. In der Grabstätte ist Natsu derweil immer noch mit Dan beschäftigt. Da eilen ihm Romeo und die Mädchen unerwartet zu Hilfe.

Vor Team Gajeel ist Samuel erschienen, ein weiterer Feind der Legionstruppe und ein Genie. Seine Berechnungen haben bisher nie danebengelegen. Als jemand von derselben Rasse sieht Lily seine Bestimmung, gegen den Exceed zu kämpfen. Seine Freunde sollen unterdessen weiter nach dem Teil der Uhr suchen. Schnell sieht es so aus, als könnte Samuel jede Bewegung seines Gegenüber vorhersehen ...

Natsu und seinen Freunden hat sich nun auch Byro entgegengestellt. Als er ruchlos attackiert und dabei beinahe seine Untergebenen verletzt, wird Lucy wütend. An anderer Stelle entbrennt unterdessen ein heftiger Kampf gegen Mary, die Satan Soul aus Mirajane extrahiert hat und nun manipuliert. Da so selbst Elfman keine Chance hat, greift Mirajane zu verbotenen Mitteln ...

Der Kampf gegen byro ist härter als gedacht. Mit seiner Neutralisierungsmagie macht er jegliche Attacken seiner Gegner wirkungslos. Natsu versucht es mit bloßen Fäusten, doch auch das ist vergeblich. Um die Fairy-Tail-Magier zum Schweigen zu bringen, setzt Byro zu einem verheerenden Angriff an ...

Die Fairy-Tail-Magier können ihren Augen nicht trauen: Vor ihnen steht Oracion Seis! Die sechs Dämonen sollten eigentlich in Gewahrsam sein, doch nun sind sie mit enorm verbesserter magischer Kraft erneut auf der Bildfläche erschienen. Sie reißen die fertiggestellte Uhr an sich und so entbrennt ein Dreikampf zwischen ihnen, Fairy Tail und der Legionstruppe.

Das Rätsel um die Uhr und was ihr Vater damit zu tun hatte, lässt Lucy keine Ruhe. Am wichtigsten ist aber momentan, die Uhr zurückzubekommen. Dafür müssen sie erst mal Oracion Seis finden. Da kommt der Donnergottstamm mit Neuigkeiten von seinem Auftrag zurück. Unterwegs haben sie gehört, dass eine Kirche von zwei starken Gestalten zerstört wurde. Das muss Oracion Seis gewesen sein!

Kana hat mit ihrer Card Magic genau vorrausgesagt, welche Magier gut zusammenpassen und daher ein Team gründen sollten. Doch die einzelnen Kämpfe gegen die Mitglieder von Oracion Seis verlaufen alles andere als positiv! Währenddessen hat Samuel die drei Exceeds aufgespürt, um sie um Hilfe zu bitten. Er hat das Gefühl, Zentopias Glaube würde missbraucht ...

Als Doranbolt und Laharl den Überfällen weiter nachgehen, landen sie in einer abgelegenen Kirche auf dem Land, wo sie auf Katja treffen. Ist sie etwa eine der Personen, die von Oracion Seis gejagt werden? Bevor sie das herausfinden können, taucht Racer plötzlich auf und greift die Gruppe an. Derweil beobachten Wendy und Bickslow eine Veränderung bei Grim Reaper, den vergessene Erinnerungen plagen.

Warren versucht via Telepathie, Lucy und den anderen mitzuteilen, dass die Michelle bei ihnen eine Fälschung ist, doch seine Nachricht bleibt unentdeckt. So setzt sich der unausgeglichene Kampf an allen Fronten fort und es dauert nicht lange, bis sämtliche Anti-Links abgeschlossen sind. Damit ist die Uhr der Ewigkeit von ihren Siegeln befreit und nimmt ihre wahre Gestalt an ...

Natsu wacht in einer Zelle von Zentopia auf, doch er ist nicht allein: Die Arsch-Wackel-Bande ist auch dort gefangen! Mit vereinten Kräften versuchen sie nun auszubrechen. In der Fairy-Tail-Gilde erscheint derweil einer der Archäologen - Jean-Luc, Will Nevilles Urenkel und alter Freund von Lucys Vater. Er erzählt der Gilde von der Uhr der Ewigkeit und welche verhängnisvolle Magie sie zu aktivieren vermag.

Die Fairy-Tail-Magier sind mithilfe von Blue Pegasus' Christina auf dem Weg zur Zentopia-Kirche, um Natsu und Lucy zu retten. Unterdessen trifft auch sie das Chaos, das durch die Uhr der Ewigkeit verursacht wurde. Gildarts und Laki konnten sich unterdessen ins Schlafgemach des Erzbischofs schleichen, wo sie bemerken, dass dieser nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Da erscheint Kardinal Lapointe vor ihnen ...

Gildarts und Byro haben ihre Kräfte vereint und konnten Lapointe so besiegen. Doch auch er war nur eine Marionette, erschaffen aus Zeros Haar. Bevor er vollständig verschwindet, verrät er den Magiern noch, dass sie Lucys Leben beenden müssen, wenn sie die Uhr der Ewigkeit noch stoppen wollen. Zu dem Schluss ist auch Samuel gekommen, der nun vor der Stellarmagierin erscheint um sie zu töten.

Natsu, Elfman und Coco sind Lucy, die nach und nach von der Uhr der Ewigkeit absorbiert wird, zur Rettung geeilt. Zuvor müssen sie jedoch Imitatia besiegen, die ihre Schwester einzig für sich haben will. Andernorts sind Gray und Dan dabei, Angel zu bezwingen, doch dass ihre Magie sich eher gegen sich selbst als ihre Gegner richtet, scheint sie seltsamerweise nicht zu stören ...

Byro verkündet, dass es für Lucys Rettung bereits zu spät ist. Da erscheint der Erzbischof, der wieder zu sich gekommen ist. Er weiß einen Weg, wie man den Prozess der Absorption verlangsamen kann! Sie müssen die Ketten, mit denen magische Kraft aus der Erde gezogen wird, von der Uhr der Ewigkeit abtrennen. Während sich alle ans Werk machen, folgt Kinana der vertrauten Stimme ...

Lucy hat sich endlich an die echte "Michelle" erinnert. Im Inneren des Kerns der Uhr wird ihr die Vergangenheit noch mal vor Augen geführt. Unterdessen wird Natsu vom Zauber Genesis Zero verschlungen und droht, im Nichts zu verschwinden. Als die gefangene Stellarmagierin die Rufe ihrer Freunde hört, übernimmt sie die Kontrolle über Real Nightmare und setzt zum Gegenschlag an.

Nachdem die Katastrophe um die Uhr der Ewigkeit erfolgreich abgewehrt wurde, veranstaltet Fairy Tail wie gewohnt einen kleinen Umtrunk. Gleichzeitig müssen sie sich auch schon wieder von ihren neu gewonnenen Freunden verabschieden. Als Meister Makarov sich entschließt, Gildarts in das behütetste Geheimnis Fairy Tails einzuweihen, verschlägt es diesem die Sprache ...

Natsu und seine Freunde, denen durch den Vorfall auf der Tenro-Insel sieben Jahre an Erfahrung fehlen, überlegen, was sie tun können, um kräftetechnisch wieder aufzuholen. Sie besuchen Porlyusica in der Hoffnung, sie habe eine Art Wundermittel für sie . Als Wendy ihr begegnet, überkommt sie ein altbekanntes Gefühl: Porlyusica spricht und riecht genauso wie der Himmelsdrache Grandeeney!

Fairy Tail haben entschieden, am Großen magischen Turnier teilzunehmen! Bis zu diesem Event sind es noch drei Monate, die das Tenro-Team mit harten Training verbringen will. Doch da erscheint Virgo vor ihnen und holt sie auf Wunsch des Königs der Stellargeister in ebendiese Welt. Er muss einen triftigen Grund haben, denn Menschen dürfen diesen Ort eigentlich nicht betreten ...

Es bleiben nur noch fünf Tage bis zum Großen magischen Turnier. Da wird das Team um Natsu von einem Zettel in den Wald gelockt, wo Jellal, Ultear und Meldy auf sie warten. Die drei haben eine spezielle Bitte an die Fairy-Tail-Magier. Als Dank will Ultear mit ihrer weiterentwickelten Magie die noch in ihnen schlummernden Kräfte erwecken. Doch diese Prozedur ist nur schwer zu ertragen ...

Die Teilnehmer des Turniers sind nach Crocus gekommen - die Stadt der bevorstehenden Festspiele! Da sie erst nachts um zwölf in der Herberge sein müssen, gehen sich die Magier noch ein wenig in der Stadt umschauen. Dabei treffen Natsu, Happy und Lucy auf jemand Unerwartetes: Sting und Rouge von Sabertooth, die einige Leute verprügelt haben. Als Nächstes hat Sting es scheinbar auf Natsu abgesehen ...

Da Wendy noch nicht zurückgekehrt ist, hat Elfman für den Vorausscheid ihren Platz eingenommen. Jetzt heißt es erst mal, durch das riesige, schwebende Labyrinth ans Ziel zu gelangen, denn nur die ersten acht Teams kommen weiter! Als wäre das allein nicht schwierig genug: Die sich im Kreis drehenden sorgen dafür, dass ein Team nach dem anderen hinunterfällt und somit ausscheidet.

Mavis is bored staying alone in Tenrou Island, so she decides to pay the guild a visit, unaware that the Fairy Tail members are going to the beach for a training camp which she decides to tag along as well. The group faces a lot of trouble that are caused by Natsu and Gray. What would happen if the girls got drunk?

Team Fairy Tail hat es nur knapp als letztes Team in die acht Teilnehmer der Hauptrunde geschafft. Dabei steht für sie viel auf dem Spiel: Sie müssen ihren Ruf wiederherstellen! Nur wird das wohl schwieriger als gedacht, denn bei ihrem Einzugin die Arena werden die Magier ordentlich ausgebuht. Was danach passiert, kommt jedoch für alle überraschend: Fairy Tail Team B betritt die Arena ...

Die Disziplin des ersten Turniertages steht an! Bei dem Spiel "Hidden" müssen die Gegner einander zwischen unendlich vielen Doppelgängern in einer rekonstruierten Stadt finden und angreifen, um Punkte zu erzielen. Vorerst scheint jeder in etwa die gleichen Chancen zu haben, doch dann setzt Rufus zum Angriff an. Seine außergewöhnliche Magie "Memory-Make" lässt die Gegner erzittern ...

Den ersten Zweikampf des Turniers muss Lucy gegen Raven Tails rothaarige Caster-Magierin Flare austragen. Erst sieht es gut aus für Lucy, die mittlerweile problemlos zwei Stellargeister gleichzeitig rufen kann. Doch als Flare merkt, dass sie auf faire Art nicht gegen sie ankommen wird, greift sie zu unlauteren Mitteln, und der Stellarmagierin sind die Hände gebunden ...

Nachdem die folgenden Kämpfe fair ausgetragen wurden, steht als letzter Kampf des ersten Turniertags der zwischen Jura und Jellal alias Mystogan an. Doch Jura, einer der Zehn Heiligen Magier, ist kein gewöhnlicher Gegner und Mystogan hat es nicht leicht. Schon bald hat er keine andere Wahl und setzt eine Attacke ein, die ihn als den Flüchtigen Jellal preisgeben droht. Zum Glück hat Ultear alles im Blick ...

Trotz ihrer Niederlagen am ersten Turniertag ist Fairy Tail in Feierlaune. Sie haben noch jede Menge Chancen, den Spieß umzudrehen. Jedoch melden sich für die nächste Disziplin genau die falschen Magier: Natsu und Gajeel müssen über fahrende Streitwagen das Ziel erreichen - und das als Dragon Slayer, die bekanntlich unter Reisekrankheit leiden! Währenddessen hat Carla eine düstere Vision ...

Die manipulierte Wahl von Bacchus' Kontrahenten fiel nur durch ein Missverständnis auf Elfman statt auf Erza. Nun steht der Magier einem fiesen und lüsternen Gegner gegenüber, der ihm eine Wette vorschlägt: Gewinnt Bacchus, bekommt er Elfmans kleine und große Schwester ... Allein der Gedanke bringt den gutherzigen Bruder auf Hochtouren. Doch hat er eine Chance gegen den berüchtigten "Betrunkenen Falken"?

Endlich beginnt der Kampf, auf den alle gewartet haben: Zwei ehemalige Models treten gegeneinander an. Dass die Regeln kurzerhand geändert wurden, erfreut am meisten die Herren der Schöpfung, denn die beiden gut gebauten Magierinnen nehmen eine Pin-up-Pose nach der anderen ein. Doch dabei bleibt es nicht! Auch die Magierinnen der anderen Gilden steigen in die Arena und fangen an, sich zu entblößen ...

Der letzte Zweikampf des zweiten Turniertags wird zwischen Mermaid Heels Kagura und Sabertooths Yukino ausgetragen. Dabei stellt dich heraus, dass Yukino ebenfalls eine Stellarmagierin ist. Doch Kagura lässt sich nicht beeindrucken und zeigt, wieso sie als stärkstes Gildenmitglied bekannt ist. Beide Parteien kämpfen mit voller Kraft, denn ein hoher Wetteinsatz steht auf dem Spiel: ihr Leben ...

Aufgrund ihrer Niederlage gegen Kagura wird Yukino der Gilde verwiesen. Daraufhin sucht sie Lucy auf, um ihr ihre zwei goldenen Schlüssel zu vermachen. Damit hätte Lucy alle Schlüssel der zwölf Tierkreis-Sternbilder zusammen ... Erza hat derweil ihr eigenes Problem. Sie hat eine gute alte Freundin wiedergetroffen, doch diese ist voller Hass auf Jellal und sehnt sich nach Rache.

Nachdem Natsu von Yukino erfahren hat, was ihr angetan wurde, stürmt er in Sabertooths Unterkunft, wo er seinem Ärger Luft macht. Minerva kann den Feuermagier zwar aufhalten, doch seine Stärke hat Eindruck hinterlassen. Am nächsten Tag steht die nächste Disziplin an: Pandemonium - ein Palast, in dem es vor Monstern unterschiedlicher Stärkegrade nur so wimmelt!

S-Rang-Magierin Erza hat ihre Entscheidung getroffen: Sie will alle 100 Monster selbst bezwingen und somit niemand anderem die Chance geben zu punkten. Die ersten 50 Monster sind schnell besiegt, jedoch nicht ohne auch bei Erza Spuren hinterlassen zu haben. Die ganze Arena fiebert mit. Wird sie das Unmögliche schaffen?

Raven Tail wird schon einige Zeit von verschiedenen Parteien beobachtet, da sie unter Verdacht stehen, mit unfairen Mitteln zu spielen. Beim kommenden Kampf tritt Laxus gegen Raven Tails dubioses Mitglied in Rüstung an, das den Enkel von Makarov zu aller Überraschung auch sofort zu Boden bringt. Doch das ist nur eine Ablenkung und das wahre Ziel offenbart sich hinter den Kulissen ...

Raven Tails Spielchen sind aufgeflogen und die Gilde wurde disqualifiziert. Als Nächstes treten Wendy und Shelia gegeneinander an. Shelia ist wie Wendy ein Tollpatsch und noch ein halbes Kind, doch sie umgibt eine besondere Aura. Und tatsächlich: Shelia ist ein God Slayer! Jellal wurde währenddessen von der magische Kraft, die der von Zeref ähnelt, in die Arena gelockt. Hat Shelia etwa was damit zu tun?

Als Jellal nur noch wenige Schritte von seiner Zielperson entfernt ist, holt Doranbolt ihn ein. Er ist auf die Gestalt Mystogans, der sich seines Wissens nach gar nicht in Earthland aufhalten kann, aufmerksam geworden und ihm gefolgt. Nachdem Laharl ebenfalls hinzugekommen ist, stellt Doranbolt ihn zur Rede. Als er kurz davor ist, Jellal zu entlarven, erscheint Yajima ...

Die Disziplin des vierten Turniertages hat es in sich. Die Gegner müssen sich in einer Kugel aus Wasser bekämpfen und gegenseitig rauswerfen. Für Fairy Tail treten Lucy und Juvia an. Juvia, die für einen Wasserkampf wie gemacht ist, schlägt sich ausgezeichnet, doch landet dann urplötzlich außerhalb des Rings. Übrig bleibt Lucy, die sich nun gegen Minerva behaupten muss. Doch die scheint es auf sie abgesehen zu haben ...

Aufgrund von Minervas regelrechter Folter muss Lucy im Krankenzimmer behandelt werden. Da erhält Fairy Tail vom Veranstalter die Aufforderung, die Teams zusammenzulegen, damit nach Raven Tails Disqualifizierung die Anzahl wieder gerade ist. Dadurch bekommt Fairy Tail die Gelegenheit, ihr stärkstes Team auf die Beine zu stellen. Ob diese Entscheidung ihnen den Sieg bringen wird?

Im nächsten Team Match, in dem jeweils zwei gegen zwei antreten, stehen sich Lamia Scale und Mermaid Heel gegenüber. Kagura ist der Ansicht, dass sie gar nicht erst zum Einsatz kommen muss, und schickt Millianna allein gegen Lamia Scale los. Doch Lyon und Yuka lassen sich das nicht gefallen und besiegen das Katzenmädchen. Als Lyon anschließend auf Kagura trifft, spürt er den Hass, von dem sie getrieben wird ...

Endlich ist es so weit: Der Kampf zwischen den vier Drachentöter-Magiern hat begonnen! In diesem Gefecht prallen die durch die bisherigen Vorfälle aufgestauten Emotionen hemmungslos aufeinander. Natsu und Gajeel sind stärker denn je und heizen den Dragon Slayern der dritten Generation ordentlich ein, doch dann reißt Sting ein Loch in den Boden und der Kampf wird unterirdisch fortgesetzt ...

Nachdem Natsu Gajeel versehentlich mit einem Minenwagen einen Schacht hinunterbefördert hat, muss er sich nun allein beweisen. Doch auch zu zweit haben die beiden Hybriden mit ihrer Dragon Force keine Chance gegen Natsus wahre Stärke - denn selbst die größte magische Kraft ist machtlos gegen die Kraft der Gefühle!

During the Grand Magic Games, the Mages of Fairy Tail head to the popular resort known as Ryuzetsu Land, seeking to relax. While interacting with their friends and even members of other guilds, the crazy antics of Fairy Tail soon lead to trouble for everyone.

In a town far away, Lucy, Natsu and Happy, from Mashima's Fairy Tail manga, are on a mission to find a troublemaker and deal with her. Due to unknown circumstances they get separated. The same happens to Elie and Haru, from Mashima's Rave Master manga. Lucy and Elie manage to meet each other and together they try to find their respective partners..

Zurück in der Gilde taucht Gajeel wieder auf, der während des Kampfes von Natsu in eine Höhle gestoßen wurde. Was er dort in den Tiefen gefunden hat, ist schwer zu glauben: ein Drachengrab! Die Dragon Slayer machen sich sofort auf den Weg dorthin. Wendy schafft es, den Geist eines verstorbenen Drachen herbeizubeschwören: So erfahren sie, was damals wirklich geschah ...

Arcadios und Yukino sind auf Natsus Gruppe gestoßen. Bisher auf unterschiedlichen Seiten entschließen die beiden sich dazu, die Fairy-Tail-Magier nun in ihrem Plan einzuweihen: Sie wollen mit der Pforte Eclipse in die Vergangenheit reisen und dort den Schwarzmagier Zeref bezwingen, bevor er die Unsterblichkeit erlangt. Da erscheint Darton, Gegner des Projekts, und lässt die beiden Stellarmagierinnen einsperren.

Beim Turnier geht es in die finale und alles entscheidende Runde, bei der es heißt, jeder gegen jeden. Doch Team Fairy Tail bewegt sich nach dem Startschuss nicht vom Fleck, sondern steht mit geschlossenen Augen weiterhin an ein und demselben Ort. Außerdem seltsam: Sie sind ohne Natsu angetreten! Was keiner weiß: Natsu ist mit Mirajane und Wendy unterwegs, Lucy zu befreien.

Die Strategie der ersten Meisterin Mavis sieht genau vor, wer an welchem Ort auf wen trifft. Obwohl Gray nicht der ideale Gegner für Rufusist, lässt er sich dennoch nicht davon abbringen, gegen ihn kämpfen zu wollen. Denn er hat noch eine Rechnung mit ihm offen, seitdem er am Anfang des Turniers dermaßen von ihm gedemütigt wurde ...

Natsu, Lucy und Co irren weiterhin hoffnungslos durch den unterirdischen Höllenpalast, der angeblich zehnmal so groß sein soll wie die Stadt. Auf der Suche nach einem Ausgang stoßen sie auf den schwer verletzten Arcadios. Dieser gibt ihnen noch den Rat, schnell zu verschwinden, doch es ist zu spät. Vor den erschrockenen Magiern erscheint eine fünfköpfige Truppe - die stärksten Henker im ganzen Königreich ...

Der Ritterorden des hungrigen Wolfes ist stärker als gedacht! Dass Kamikas Pflanze alle verschlingt, kann Natsu noch gerade so verhindern - doch durch die riesige Explosion werden alle in verschiedene Richtungen geschleudert. Nun steht fast jeder allein einem Gegner gegenüber. Lucy, Yukino, Happy und Carla sind zwar zusammengeblieben, doch ohne ihre Schlüssel sind die Stellarmagierinnen ziemlich hilflos.

In letzter Sekunde hat Horologium Arcadios aus der Lava gerettet. Ebenso plötzlich erschienen ist Loke, der sogar die gestohlenen Schlüssel dabei hat. Doch auch mithilfe der Stellargeister ist der Kampf gegen Uosuke alles andere als ein Klacks. Derweil macht sich der Rest der Fairy-Tail-Gilde so langsam Sorgen um die Rettungstruppe, da Warren sie nicht via Telepathie erreichen kann.

Mirajane hat es schwer gegen Kamika, die durch ihren Papierzauber die Macht über die verschiedensten Elemente zu besitzen scheint. Doch auch Natsus Gegner ist einer von der nervigen Sorte: Der Magier mit der Maske kann sämtliche magische Kraft neutralisieren. Um ihn zu treffen, muss Natsu also nah an ihn herankommen, was aufgrund der zwei Sensen nicht ungefährlich ist ...

Durch den Sieg über den Ritterorden wissen Natsu und Co nun, wo sich der Ausgang befindet. Nachdem sie dort angekommen sind, wird das Tor plötzlich von der anderen Seite aus geöffnet und eine vermummte Gestalt erscheint vor ihnen. Natsu erkennt den Geruch sofort und auch die anderen können ihren Augen nicht trauen ...

Minerva hat sich in den Kampf von Erza und Kagura gedrängt. Um das Ganze etwas interessanter zu gestalten, zeigt die skrupellose Magierin von Sabertooth den beiden, dass sie sich Millianna geschnappt hat. Dadurch zwingt sie die anderen zwei dazu, sich gegenseitig zu bekämpfen, denn nur die Gewinnerin kann die Geisel bei Minerva zurückfordern.

Kagura hat ihr Schwert gezogen, das sie erst ziehen wollte, wenn ihr derjenige gegenübersteht, der ihren Bruder getötet hat. Der Kampf neigt sich dem Ende zu und alles sieht so aus, als hätte Erza gewonnen. Da stürzt ein Teil des Gebäudes ein und droht, Kagura unter sich zu begraben ...

Die Lucy, die aus der Zukunft gekommen ist, verrät ihrer alten Gilde, was dort geschehen wird und wieso sie zurück in die Vergangenheit gereist ist. Andernorts trifft Gajeel auf Rogue, der sich ihm erneut in den Weg stellt. Doch er hat immer noch keine Chance gegen ihn. Geschlagen erinnert er sich daran, dass er Gajeel früher eigentlich bewundert hat ...

Dragon Slayer Gajeel hat den Schatten, der von Rogue Besitz ergriffen hat, verschlungen und ist somit zu einem Eisenschattendrachen geworden. Er schafft es, Rogue zu besiegen, der sich jedoch an nichts erinnern kann. Im Blütenlichtpalast Mercurius wird die Gruppe um Natsu von Soldaten aufgehalten, als zu allem Überfluss auch noch der Ritterorden des hungrigen Wolfes erneut erscheint ...

Nachdem es erst schlecht für ihn aussah, schlägt Laxus zurück und versetzt alle in Staunen. Niemand hätte gedacht, dass es jemandem möglich sei, Jura - einem der Zehn Heiligen Magier - Paroli zu bieten. Auch Erza entfesselt ihr Second Origin und nimmt Rache an Minerva. So gewinnt jeder Fairy-Tail-Magier nach und nach seinen Kampf, bis nur noch Dragon Slayer Sting übrig ist.

Fairy Tail ist als Sieger aus dem Großen Magischen Turnier hervorgegangen! Während in der Arena ausgelassene Stimmung herrscht, sind Natsu und Co immer noch mitten im Kampf gegen den Ritterorden. Plötzlich werden alle bis auf die Fairy-Tail-Mitglieder von einem riesigen Schatten in den Erdboden gesaugt und vor den Magiern erscheint ein Mann, der sich als Rogue aus der Zukunft vorstellt.

Die Lucy aus der Zukunft ist durch durch Rogues Attacke, die eigentlich der Lucy aus der Gegenwart galt, ums Leben gekommen. Natsu knöpft sich ihren Mörder vor, während Lucy mit den anderen aus dem Palast flieht. Prinzessin Hisui und Arcadios sind bereits bei den Vorbereitungen, um die Pforte zu öffnen, und der König Toma bittet die anderen Magiergilden um ihre Unterstützung beim bevorstehenden Kampf gegen die 10.000 Drachen.

Letztlich trifft es tatsächlich so ein, wie Zukunfts-Rogue es ihnen prophezeit hat: Lucy bewegt sich auf die Pforte zu, mit dem Wunsch, sie zu schließen. Doch sie wird von der Prinzessin und Arcadios aufgehalten. Erst als ein Drache nach dem anderen aus der Pforte auf den Schloßplatz marschiert, bemerken sie ihren Fehler. Nun müssen sie alles daran setzten, die Drachen aufzuhalten.

Die Pforte ist zu - doch sieben Drachen haben es dennoch in die jetzige Zeit geschafft. Natsu stellt sich erneut Rogue entgegen, der auf einem Drachen über der Stadt seine Kreise zieht. Gegen die weiteren Drachen in der Stadt kämpfen andere Fairy-Tail-Magier, und auch die restlichen Gilden geben ihr Bestes. Schnell merken sie jedoch, dass sie nicht den Hauch einer Chance haben ...

Nun heißt es, sieben Dragon Slayer gegen sieben Drachen! Für diesen Angriff hat Doranbolt sogar Cobra von Oracion Seis aus dem Gefängnis geholt. Wendys Gegner ist Zirconis, der neben ihr und ihrem Team auch die königliche Armee vor sich hat. Er droht damit, alle gleichzeitig aufzufressen, doch seine verheerend wirkende Attacke lässt nur die Bekleidung der Männer verschwinden ...

Während der Donnergottstamm vergeblich versucht, Atlas Flame zu schwächen, nähert sich Natsu ihm aus der Luft mit einem ganz anderen Vorhaben. Er muss seine magische Kraft wieder aufladen und sieht in dem Flammendrachen eine perfekte Mahlzeit! Als Atlas Flame versucht Natsu abzuschütteln, bemerkt er jedoch eine vertraute Aura - die Aura des Flammendrachenkönigs Igneel!

Millianna hat Erza und Jellal gefunden und konfrontiert den einst auf der dunklen Seite kämpfenden Magier mit seiner Vergangenheit. Da schreitet Ultear dazwischen und erklärt, dass sie die Schuldige sei. Unterdessen sucht Lucy in der Stadt, in der die verzweifelten Kämpfe gegen die kleinen Drachenwesen weitergehen, weiterhin nach ihren Kameraden, um ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen ...

Natsu hat einen neuen Verbündeten auf seiner Seite: Atlas Flame kämpft mit dem Feuermagier gegen Rogue auf Motherglares Rücken. Unterdessen ist unter ihnen die Hölle ausgebrochen und ein Fairy-Tail-Magier nach dem anderen geht zu Boden. Und irgendwo zwischen den Trümmern der Stadt bereitet sich Ultear darauf vor, eine Magie einzusetzen, die die Magierin nicht unbeschadet überstehen wird ...

Um die Drachen aus der Gegenwart zu vertreiben, versuchen Lucy und Yukino, mithilfe der zwölf Tierkreiszeichen die Pforte zu zerstören. Jedoch gestaltet sich dies schwieriger als gedacht. Gerade, als Lucy die Kraft ausgegangen ist, kracht glücklicherweise Natsu mitsamt Rogue und dem Drachen direkt auf die Pforte, wodurch sie in Schutt und Asche gelegt wird!

Die Gefahr wurde gebannt! Zu Ehren der Magier, die das Königreich und die Zukunft gerettet haben, wird im Schloss eine Party veranstaltet. Alle Beteiligten haben sich dafür ordentlich in Schale geschmissen und überall wird Frieden geschlossen und sich angefreundet. Aber auch wenn die fröhliche Stimmung überwiegt - die Strafe für Prinzessin Hisui, Arcadios und Darton steht noch aus ...

In der Stadt ist der Frieden wiedereingekehrt und Fairy Tail bereitet sich allmählich auf die Heimreise vor. Doranbolt eröffnet Jellal und Meldy, dass er die Geschehnisse aus den Gedächtnissen des Magischen Rats gelöscht hat. Jellal und Meldy sind ihrerseits immer noch auf der Suche nach Ultear, die wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint.

Fairy Tail kehrt mit stolzer Brust zurück nach Magnolia. Da ihre Gilde den ersten Platz gemacht hat, ist die ganze Stadt da, um sie feierlich zu empfangen. Der Bürgermeister hat sogar ein Ehrengeschenk vorbereitet: Das Gildenhauptquartier ist repariert worden! Mit dieser Sorge weniger machen sich alle gleich daran, Aufträge anzunehmen. Natsu, Lucy und Co verschlägt es in eine Dorf, das in Schlamm versunken ist.

Die beiden Exceeds von Sabertooth sind auf dem Markt, um ein paar Besorgungen zu machen. Als Lector von einer stylischen Weste abgelenkt ist und kurz nicht aufpasst, verschwindet Frosch in der Menschenmenge. Zurück bei Sabertooth gerät Rogue durch die Neuigkeiten in Panik und macht sich mit Sting und Yukino sofort auf die Suche, denn Frosch hat keinerlei Orientierungssinn ...

In der Fairy-Tail-Gilde stehen neuerdings zwei Billiardtische. Begeistert will sich Natsu gleich daran ausprobieren, doch er verwechselt die Sportart und trifft mit einer Kugel beinahe Erza. Diese erinnert sich daraufhin zurück an ihre Billiardzeit. Damals trieb eine gefährliche Banditin namens "Moulin Rouge" ihr Unwesen, die angab, ein Mitglied von Fairy Tail zu sein. Erza ging dem auf die Spur ...

Als Dank für ihren Einsatz bei der letzten gefährlichen Mission möchten Lucy und Yukino jedem ihrer Stellargeister einen Wunsch erfüllen. Einige sind mit dem bloßen Anblick der hübschen Mädchen zufriedengestellt, andere offenbaren seltsame Hobbys. Vor allem Aquarius, mit der Lucy es sowieso nie leicht hat, entpuppt sich als sehr anspruchsvoll ...

Seit geraumer Zeit spielt das Wetter in ganz Fiore verrückt. Um den Grund herauszufinden, nehmen Lucy, Natsu und Happy einen Auftrag vom Dorf Seabellus an: Gesucht wird ein Stellarmagier, da die Wetterphänomene womöglich auf einer Anomalie der Himmelskörper beruhen. Am Ziel angekommen werden sie jedoch sofort von Meeresschnecken angegriffen. Im Kampf bemerkt Lucy, dass ihre goldenen Schlüssel nicht mehr funktionieren ...

Zurück in der Gilde erfahren Lucy und Co., dass der König der Stellargeister verschwunden ist. Leo hat die Führung übernommen und möchte mit seinen Geschwistern die vollkommenen Freiheit erlangen. Durch das Ritual "Liberum" können die Stellargeister sich von ihren Fesseln befreien - doch dafür benötigen sie den Sternglobus. Nun muss Fairy Tail diesen vor den Stellargeistern finden ...

Auf der Suche nach dem Ort "Astral Spiritus", an dem das Ritual abgehalten werden soll, treffen Lucy und die anderen auf Prinzessin Hisui und Oberst Arcadios. Die Prinzessin fühlt sich durch ihr Projekt Eclipse verantwortlich für die Veränderungen im Land und hat Schlüssel angefertigt, mit denen die wild gewordenen Stellargeister wieder zur Vernunft gebracht werden können.

Natsu und das Team um die Stellarmagier kommen gerade noch rechtzeitig, um das Ritual Liberum aufzuhalten. Doch mit den gestohlenen Schlüsseln für die Zwangstorschließung fühlen sich die Stellargeister auf der sicheren Seite. Allerdings entpuppt sich das Diebesgut als Attrappe und ein Kampf um die echten Schlüssel entbrennt. Da zieht sich jeder Stellargeist in eine andere Welt zurück ...

Jeder Fairy-Tail-Magier ist einem der Stellargeister gefolgt. Wendy und Carla finden sich in einem Vergnügungspark wieder, in dem Aquarius auf sie wartet. Der zu einem Kind gewordene Stellargeist möchte eigentlich nur spielen, doch Wendy ist nicht danach zumute. Das lässt Aquarius sich nicht gefallen und sie beginnt, den Dragon Slayer mittels gefährlicher Attacken zum Mitspielen zu zwingen ...

Kana ist Scorpio in seine Welt gefolgt und steht ihm nun auf einem riesigen Spielfeld gegenüber. Scorpio möchte sich in einem Kartenspiel duellieren - allerdings tauchen vor Kana nur leere Karten auf. Nach dem ersten einseitigen Angriff von Scorpio hat Kana zwar ein Leben weniger, dafür aber die Regeln verstanden: Alles was sie sich vorstellt, wird auf dem Spielfeld Realität!

Für Kana sieht es ziemlich schlecht aus. Sie ruft Gildarts, in der Hoffnung, den Spieß noch umdrehen zu können. An anderer Front ist Gray mit Cancer beschäftigt, der scheinbar auch keine Lust auf einen richtigen Kampf hat. Vielmehr möchte er sich im Tanzen messen - eine Disziplin, die Gray die Schamesröte ins Gesicht treibt! Doch die Schuhe, die ihm der Gegner dann verpasst, zwingen den coolen Eismagier zu heißen Tanzschritten ...

Während Levi die letzte Runde im Quizduell gegen Capricorn bestreitet, weigert Lucy sich immer noch, gegen Virgo zu kämpfen, und rennt weiterhin vor ihr weg. Unterdessen treffen Natsu, Wendy und die Exceeds auf Ophiuchus, den Stellargeist des Schlangenträgers, der sich seinen Spaß mit ihnen erlaubt. In der Wüste lässt sich nach stundenlanger Suche auch endlich Aries vor Juvia blicken.

Gajeel und Lilly wurden in der Welt von Gemi und Mini in kleine flauschige Tiere verwandelt. Da in diesem Zustand natürlich kein Kampf möglich ist, ersinnt Gajeel eine List, wobei er bemerkt, dass er trotz veränderter Gestalt seine Magie weiterhin einsetzen kann. Andernorts zieht Erza in einen Dreikampf gegen Sagittarius. Wird sie gegen den kräftigen Zentaur bestehen können?

Ophiuchus hat ihre wahre Gestalt offenbart: Ihr Körper ist der Ort, den sie die ganze Zeit gesucht haben - Astral Spiritus! Dort sehen Natsu und Co. am Himmel die Sternbilder der bereits besiegten und zurückgeschickten Stellargeister. Obwohl noch drei fehlen, beginnt Leo erneut mit dem Ritual Liberium. Doch das lässt Natsu nicht zu und setzt zum Angriff an ...